基本金属：

铜价周三下跌，此前一名美国官员打消了很快将宣布与中国达成贸易协议的希望，且伦敦金属交易所(LME)仓库有大量铜到货，表明供应充足。LME三个月指标期铜收跌0.3%，报每吨5,908美元。中美贸易争端拖累了全球经济增长，导致用于发电和建筑的金属铜价格自去年6月以来下跌了20%。WisdomTree分析师Nitesh Shah表示，在中美确认达成某种贸易协议之前，铜价可能不会有什么变化。美国政府一名官员周二表示，美国和中国之间的临时贸易协议可能无法如预期的在下个月在智利签署，但这并不意味着协议破裂。LME注册仓库的现货铜库存MCUSTX-TOTAL增加19,575吨，至270,325吨。自年初以来，该库存几乎翻了一番，表明供应充足。国际铜业研究组织(ICSG))上周表示，今年铜市场的缺口将在32万吨，2020年将盈余28.1万吨。铜市场每年的总量约2,500万吨。全球最大铜矿--智利必和必拓旗下的埃斯孔迪达(Escondida)铜矿表示正在＂减产，＂因工会工人在周二部分时间罢工。此轮罢工与智利各地的反政府抗议活动保持一致。智利是全球最大的铜生产国，抗议活动迄今对该国铜产量的影响有限。LME现货铝较三个月期铝MAL0-3每吨贴水降至3美元，9月中旬时每吨贴水超过30美元，表明近期供应趋紧。期铝跌0.3%，报每吨1,760美元，稍早触及每吨1,763.50美元的五周高位。期锌收跌0.6%，报每吨2,529美元，期镍收跌0.3%，报每吨16,780美元，期铅收跌2.5%，报每吨2,208美元，期锡收跌0.3%，报每吨16,800美元。

贵金属：

金价周三先扬后抑，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔发表声明后，由升转跌。钯金创下纪录新高，受供应短缺驱动。现货金在美联储主席鲍威尔发表声明后下跌，盘中一度上涨0.5%，触及每盎司1,494.16美元。美国期金收涨0.4%，报每盎司1,496.70美元。美联储周三宣布进行年内第三次降息，以确保美国经济在不陷入衰退的情况下经受住全球贸易战的冲击，但暗示降息周期可能会暂告一段落。“降息25个基点是意料之中的事。金价走势主要的推动因素将是鲍威尔的语气。他可能会在降息后发出保持耐心的信号，你会说他此次是鹰派降息。这可能在短期内导致金价走软，”道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示。美国政府一名官员周二表示，美国和中国之间的临时贸易协议可能无法如预期的在下个月在智利签署，但这并不意味着协议破裂。“仍有地雷暗埋，可能引发对黄金更多的避险需求，金价不会一蹶不振，尽管近期会略微走软，”McKay称。在经济或政治不稳定时期，持有黄金被认为是一种安全的资产。ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中称，＂金价跌至每盎司1,480美元下方，会给我们首个看跌信号，而反弹至每盎司1,500美元上方，则为进一步反弹至每盎司1,520美元开啓大门。”“只要金价能维持在每盎司1,460-1,470美元上方，大趋势就仍积极，尽管走势近期疲弱。”钯金跳涨近2%，报每盎司1,815.78美元，盘中触及纪录高位每盎司1,824.50美元，McKay表示强劲涨势归因于供应吃紧。白银微涨0.3%，报每盎司17.85美元，铂金亦微升0.3%，报每盎司922.93美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三走高，因不利天气威胁秋季玉米收成的规模和质量。CBOT交投最活跃的12月玉米期货收涨4-1/2美分，结算价报每蒲式耳3.90-3/4美元。交易商正在关注天气情况，因预报显示雨雪天气将出现在玉米生长带部分地区，随后将降温。这种天气可能进一步推迟秋收，此前降雨和洪水导致春季播种陷入停顿。Farm Futures高级谷物市场分析师Bryce Knorr在一份报告中表示:“在这个不同寻常的生长季节，玉米价格的涨跌将取决于天气的破坏程度，因为需求依然低迷。”美国农业部(USDA)周一报告称，美国玉米收割率为41%，低于去年同期的61%。Knorr称，“本周末的气温可能会低到足以结束东部玉米带部分地区的生长季节。”交易商亦在关注美国与中国的贸易战。中国是全球最大的大豆进口国。智利退出下月举行的亚太经合组织(APEC)峰会的主办权。在此次峰会上，中美两国有望签署一项缓解贸易紧张局势的“第一阶段”协议。大宗商品经纪公司分析师Tomm Pfitzenmaier表示，交易商预期能够签署协议，他们似乎仍然相信“第一阶段将会有所作为”。周四，交易商聚焦美国农业部的周度出口销售数据。今日CBOT玉米期货预估成交量为286,823手。芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，因技术卖压和低迷的出口需求。CBOT 12月软红冬小麦期货收低2-1/4美分，结算价报每蒲式耳5.09-1/4美元。盘中触及10月以来的最低水平5.07美元。堪萨斯期货交易所(KCBT)硬红冬小麦期货收低3/4美分，结算价报每蒲式耳4.18-1/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月春小麦期货下滑2-1/4美分，结算价报每蒲式耳5.23-1/2美元。分析人士预计，美国农业部(USDA)周度出口销售报告将显示，截至10月24日当周，美国2019/20年度小麦出口净销售料介于20-50万吨之间。美国农业部将于北京时间本周四20:30发布周度出口销售报告。美国小麦在全球出口市场上面临来自黑海地区和法国的竞争。埃及供应部部长All Moselhy周三称，埃及小麦储备量相当于4.8个月消费量。埃及是全球最大的小麦进口国。俄罗斯监管机构表示，该国已同意向越南提供一份小麦出口商名单，供其审核批准。目前，两国正试图解决越南对俄罗斯小麦的质量担忧问题。今日CBOT小麦期货预估成交量为61,294手。

能源化工：

油价周三下跌，受到美国原油库存急剧增加，以及对美国可能推迟解决与中国间贸易战的忧虑打压，这场贸易争端已经损害了全球石油需求。尾盘，美国原油获得一些支撑，此前TC Energy Corp表示，该公司关闭Keystone原油管道，因北达科他州发生石油泄漏。该公司没有透露这条每天从加拿大向美国中西部炼油厂输送59万桶原油的主要管道将关闭多长时间。美国原油期货下跌0.48美元，或0.9%，收于每桶55.06美元。布兰特原油期货下跌0.98美元，或1.6%，收于每桶60.61美元。美国能源资料协会(EIA)表示，上周美国原油库存飙升，因进口增加，且美国释放战略原油储备，而汽油和馏分油库存延续下跌的势态，尽管炼油厂增产。EIA称，不包括战略原油储备(SPR)在内的原油库存增加了570万桶，而分析师预计原油库存将增加49.4万桶。行业组织美国石油协会周二晚间公布的数据显示，原油库存减少70.8万桶。“加拿大进口的强劲反弹和又一次释出战略原油储备，促使原油库存增加，”Clipper Data商品研究主管Matt Smith称，“馏分油和汽油库存下降，因隐含需求小幅上升，这缓和了原油库存稳固增长的看跌人气。”美国政府一名官员说，美国和中国仍在继续就一项临时贸易协定开展工作，但可能无法及时完成，以便两国领导人在下个月签署该协定。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布进行年内第三次降息，以在世界其他地区经济放缓之际，帮助维持美国的经济增长。不过，美联储暗示，除非经济形势恶化，否则不会进一步降息。

外汇信息：

美元兑一篮子主要货币周三下滑，扭转稍早升势，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年第三次降息，但暗示其降息周期可能暂停，一如市场普遍预期。美联储降息25个基点，使政策利率目标区间降至1.50%-1.75%，并从其政策声明中删去了“将采取适当行动”以维持经济扩张的措辞，这段措辞曾被视为未来降息的信号。“这表明要让美联储再降低利率，需要从现在开始出现进一步疲弱，在贸易谈判方面将需要出现重大的糟糕变化,”加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai。美联储主席鲍威尔在美联储发表声明后的新闻发布会上的言论进一步强化了近期不太可能进一步降息的看法。鲍威尔称，当前的货币政策立场可能仍是适当的，美联储需要对前景进行重大重新评估，才能改变当前的立场。鲍威尔讲话时，美元指数升至98.00，为10月17日以来的最高水平，之后回落至97.53，日内跌0.16%。会前对美联储将采取更鹰派基调的普遍预期被视为限制了美元的强势。Rai表示，“总体而言，市场原本预期今日的降息没有那么鸽派，或是一次鹰派降息，但目前还没有任何明确的信号显示美联储已经结束降息行动。”美元周三稍早一度上涨，此前有数据显示美国第三季经济放缓幅度小于预期。富国银行外汇策略师Erik Nelson表示，这些数据“显示增长低于趋势水平，但与世界其他地区的情况相比，仍相对稳定，增长相当稳健”。周五将公布的10月非农就业数据将是美国经济的下一个焦点。有报导称智利已取消主办11月亚太经合组织(APEC)贸易峰会，外界原本预期美国和中国将在此次峰会上采取重大举措，结束持续近16个月的贸易战，美元也因该消息短暂下跌。美国和中国将达成协议的乐观情绪本周提振了风险情绪。

财经事件

①  2:00   美国10月美联储利率决议

②  9:00   中国10月官方制造业采购经理人指数

③  11:00   日本10月央行利率决议

④  20:30   美国9月核心个人消费支出物价指数年率

世界各国假期

(2019-10-31) 没有记录

10月份央行观察

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