基本金属：

伦敦期铜周五上涨，此前中国公布积极的房地产和基础设施增长数据，期锌和期铅触及数月高点，因投资者担心供应短缺。伦敦时间10月18日17:00(北京时间1。月19日00:00)，LME三个月期铜在最后的公开喊价交易中上涨1.3%，至每吨5,806美元，此前一天小幅上涨0.2%。工业金属价格出现波动，此前发布的数据显示，中国第三季度经济同比增速放缓至6%，略逊于预期，为近30年来的最低水平。中国国家统计局周五公布，今年三季度国内生产总值(GDP)同比增长6%，不及调查预估中值6.1%，这是自1992年有纪录以来的季度GDP最低值;前三季度GDP同比增长6.2%。不过，随着投资者对数据的消化，金属价格走高。因为数据亦显示，2019年前九个月中国房地产投资增长10.5%,基础设施投资增长4.5%, 9月份工业产出增幅超过5.8%的预期。德意志银行分析师Nicholas Snowdon表示:“房地产新开工增速略有加快，这是一个相当重要的信号，因为人们对中国房地产行业非常悲观。基础设施投资增长也略有回升，因此推动中国内地金属需求的两个关键因素略有上升，但没有什么值得大惊小怪的。国家统计局网站周五更新的数据显示，中国9月精炼铜(电解铜)产量83.8万吨，同比增长11.6%;1-9月精炼铜总产量698.6万吨，同比上升6.4%。9月铜材产量175.6万吨，同比增加11.1%;1-9月总产量1429.7万吨，同比上升9.3%。数据亦显示，中国9月锌产量54.8万吨，同比增长18.9%;1-9月总产量458.3万吨，同比上升9.5%。LME三个月期锌上涨0.7%，收于每吨2,457美元，为7月30日以来最高。周四收盘，LME现货铅较三个月期铅合约溢价飙升至每吨21.75美元，为去年8月以来最高，高于前一天的8美元，表明LME仓库近期供应紧张。LME三个月期铅跌0.4%，报每吨2,181美元。三个月期铝上涨0.6%，收于每吨1,738美元。三个月期镍下跌1.34%，收于16,230美元。三个月期锡下跌1.2%，收于16,950美元。

贵金属：

COMEX黄金期货周五小幅下跌，但美元走软，英国可能无协议脱欧、中美贸易不确定性，以及对全球经济放缓的担忧使黄金价格保持在周线小幅上涨的轨道上。COMEX 12月黄金期货下跌0.3%，结算价报每盎司1,494.10美元。满地可银行基本和贵金属衍生品交易负责人Tai Wong称:“美元有点疲软，可能会有所帮助，但总体而言，黄金正在无人地带徘徊。或许我们已经找到了一种难以驾驭的平衡，直到出现一个新的宏观驱动因素。”“1,380-1,400美元区间应该是金价的坚实底部，1,480-1,520美元似乎才是真正的均衡水准。”美元兑欧元周五大幅下跌，因市场希望英国和欧盟达成英退协议，可能提高欧元区暂时避免经济衰退的可能性，刺激欧元跳涨。英国和欧盟周四达成了一项新的脱欧协议，但该协议是否会在周六得到英国议会的批准，令市场紧张不安。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“英国脱欧就像抛硬币一样，随着周末临近，我们仍在观望形势，看他们是否会签署一份真正的部分协议。”达拉斯联储总裁柯普朗表示，美联储正在关注全球贸易放缓对美国制造业和投资以外领域产生影响的迹象，但目前尚未进入“全面降息周期”。贸易争端拖累经济增长的另一个迹象是，来自中国的数据显示，第三季度经济增长放缓至近30年来的最低水平。周五国家统计局公布数据显示，今年三季度国内生产总值(GDP)同比增长6%，不及市场预期的6.1%，这是自1992年有纪录以来的季度GDP最低值;前三季度GDP同比增长6.2%。其他贵金属中，12月白银期货下跌3.4美分，结算价报每盎司17.578美元。1月铂金期货上涨2.9美元，结算价报每盎司895.9美元。12月钯金期货下跌13.10美元，结算价报每盎司1,717.60美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商表示，因上周美国出口销售数据令人失望，且受与大豆和小麦市场之间的价差驱动。CBOT 12月玉米合约下跌3-3/4美分，报每蒲式耳3.91美元。本周，玉米合约下跌6-3/4美分，或1.7%，为过去六周来首周下跌。美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示，10月10日止当周，美国2019/2020年度玉米出口净销售36.86万吨，市场预估为40-80万吨，较之前一周增加30%，但较前四周均值减少48%。当周2020/2021年度玉米出口销售净减100吨。市场受美国产量规模的不确定性支撑，尤其是考虑到本月明尼苏达州和北大科他州的降雪。小麦期货周五收高，因全球现货价格上涨的预期提振。CBOT 12月软红冬小麦期货收高6-3/4美分，结算价报每蒲式耳5.32-1/4美元，此前一度达到5.32-3/4美元的7月15日以来最高位。本周，该台约累计上涨24-1/4美分，或4.8%，连续第七周周度上涨。堪萨斯期货交易所(KCBT)硬红冬小麦期货收高2-1/2美分，结算价报每蒲式耳4.33-3/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月春小麦期货下跌7-1/2美分，结算价报每蒲式耳5.44-1/2美元。MGEX春小麦价格部分受到加拿大小麦种植带收割天气改善的预报打压。布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四称，在经历了数周的干旱后，阿根廷的降雨仍不足以帮助麦田，但东部农业区的阵雨有助于加快玉米播种进度。交易所在报告中称，科尔多瓦省南部、拉潘帕省东部和布宜诺斯艾利斯省西部潜在的小麦单产损失估计高达40%。美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示，10月10日止当周，美国2019-20市场年度小麦出口净销售39.51万吨，市场预估区间为25-55万吨，较之前一周减少24%，较前四周均值增加11%。澳洲国民银行(NAB)称，澳大利亚今年小麦产量预期将降至1,550万吨，远低于市场上月预期的约1,900万吨。大豆期货周五收盘小幅上涨，因美国作物规模存在不确定性，出口销售周报强劲，引发技术性买盘和空头回补。CBOT-11月大豆期货合约收高2-1/2美分，报每蒲式耳9.34美元，维持在周四的交投区间内。但本周，该合约下跌2美分，或0.2%，为最近四周来首周下跌。CBOT 12月豆粕合约收高1.70美元，报每短吨308.50美元，12月豆油合约下跌0.03美分，报每磅30.36美分。美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示，10月10日止当周，美国2019/2020年度大豆出口销售净增160.1万吨，略高于90-160万吨的预估区间高端。尽管上周中美达成阶段协议，但本周中国进口商仍忙于采购巴西大豆。多位贸易商称，自本周一以来，中国进口商已经订购了至少8船、总量480,000吨、总价值1.73亿美元的巴西大豆。大豆期货继续受到美国大豆产量不确定性的支撑，尤其是考虑到最近明尼苏达州和北达科他州的降雪。ARC Mercosul周五报告称，巴西大豆农户设法挽救播种延迟的情况，较之前一周的播种进度大幅提高，播种进度已经追上常年平均水平。

能源化工：

纽约10月18日消息，油价周五小幅下跌，因对中国经济增长的担忧盖过了炼油行业的乐观信号，引燃需求疲弱的忧虑，但跌幅受限，因寄望中美正在向达成贸易协议的方向迈进。纽约时间10月18日14:30(北京时间10月19日02:30)，NYMEX 11月原油期货收跌0.15美元，结算价报每桶53.78美元。交投最活跃的12月原油期货下跌0.16美元，结算价报每桶53.87美元。12月布伦特原油期货收跌0.49美元，结算价报每桶59.42美元。布伦特原油期货本周下跌1.8%，美国原油期货下跌1.7%。周五，中国国家统计局公布数据显示，今年三季度国内生产总值(GDP)同比增长6%，不及市场预期的6.1%，这是自1992年有纪录以来的季度GDP最低值;前三季度GDP同比增长6.2%。统计局表示，三季度经济运行总体平稳但国内外经济形势依然严峻复杂，全球经济增长放缓，外部不确定不稳定因素增多，国内经济下行压力较大。国家统计局周五公布的官方数据显示，中国9月份原油加工量同比增长9.4%，创历史最高纪录，受新炼厂加工量推动，同时部分独肯下厂完成检修。数据显示，9月份，加工原油5,649万吨，即日均1,375万桶。9月原油日均加工量亦较8月的1,272万桶增加约8%，打破6月创下的纪录1,307万桶。这一迹象表明，尽管面临经济阻力，这个全球最大石油进口国的原油需求依然强劲。中国商务部新闻发言人高峰17日在发布会上表示，近期，在华盛顿结束的新一轮中美经贸高级别磋商中，双方就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论，取得了实质性进展。第一阶段协议中，包括中方将根据国内需要，按照市场化原则，增加自美农产品进口，以及美方将为此创造良好的条件。高峰表示，目前，中美双方正在加紧磋商，争取就协议文本进行落实。Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中表示:“目前，与全球经济增长放缓相关的的忧虑被搁置一旁，市场正等待有关中美贸易磋商的进一步指引。”持续的贸易争端加剧了人们对全球经济衰退的担忧，因经济衰退将削弱原油需求。位于英属北海福尔蒂斯油管系统(FPS)的运营商Ineos表示，该系统于周五按计划重启，此前曾因雷击造成的电力激增而中断运营数小时。该系统负责运输福尔蒂斯原油。福尔蒂斯原油是决定全球指标布伦特原油价格的五种油品中产量最大的一种。美国能源信息署周三(EIA)公布，截至10月11日当周，美国成品油库存减少，但原油库存猛增930万桶。本周美国活跃钻机连续第二周增加，这是自6月以来首次。通用电气旗下的贝克休斯能源服务公司周五报告，10月18日当周，活跃钻机增1座，至713座。消息人士称，监控石油输出国组织(OPEC)与及盟友之间的全球石油减产协议的联合技术委员会发现，减产协议超额执行，9月执行率达到236%。OPEC及包括俄罗斯在内的盟友同意到2020年3月前将石油产量减产每日120万桶。OPEC在最新月度报告中称，将其2019年全球石油需求增长预估下调至每日98万桶，维持2020年需求增长预估在每日108万桶不变。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至10月15日当周，管理基金减持纽约和伦敦两地原油期货和期权净多头11,377手，至102,974手。其他油品，12月RBOB汽油期货下跌0.0041美元，结算价报每加仑1.5778美元。12月取暖油期货下跌0.0035美元，结算价报每加仑1.9298美元。

外汇信息：

美元兑欧元周五大幅下跌，因市场希望英国和欧盟达成英退协议，可能提高欧元区暂时避免经济衰退的可能性，刺激欧元跳涨。尽管欧盟曾誓言不会重商去年与前英国首相特雷莎梅达成的英国退欧协议，但英国首相约翰逊令他的反对者大跌眼镜，与欧盟周四达成新的英退协议，这是持续三年的英国退欧曲折过程中最瞩目的进展之一。今年以来，欧元承压，因制造业数据低迷，市场担心美中之间日益加剧的经济紧张局势可能进一步拖累欧元区经济。但随着约翰逊和欧盟领导人达成新的英退协议，以及中美贸易方面最近没有传来坏消息，欧元得到提振。“尽管明天(英国议会)的投票结果还远未确定，但我们认为过去一周取得的进展降低了英国无协议退欧的可能性，”Tempus Inc交易部门副总裁John Doyle称。“英国无协议退欧将对国内经济造成毁灭性打击，但其对欧洲大陆也带来巨大的连锁反应，”Doyle表示，“(协议)帮助提振股市、地区货币，且给美元带来下行压力。”欧元兑美元升0.32%，至1.1158美元，接近两个月高点。欧元得到喘息，正值美国经济数据越来越低迷之际，这一情况可能驱使美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚降息，这将是今年第三次降息。Tempus的Doyle表示，疲弱的国内数据令美国更大幅降息的可能性小幅上升。美元指数下跌0.31%。本周美元指数下跌1%，是17周以来表现最差的一周。路孚特数据显示，货币市场预期美联储在10月30日会议上降息的可能性为82%。英镑兑美元周五上涨0.45%，至1.2946美元，尽管人们仍怀疑新的英国退欧协议能否在周六获得英国议会投票通过。人民币兑美元持稳，此前数据显示，中国第三季度经济增速降至逾27年来的最低水平，受与美国的贸易战和工厂生产疲弱拖累。

世界各国假期

(2019-10-21) 无记录

9月份央行观察

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