基本金属：

铜价周一跌至逾两年来的最低水平，受中美贸易争端不断升级的打压，而镍价则因对印尼供应的担忧而上涨。伦敦金属交易所(LME)期铜收跌0.8%，至每吨5,685美元，稍早触及每吨5,640美元，为2017年6月以来的最低水平。 “商品和生产商正被作为反应市场对宏观经济信心的晴雨表。价格并不反映基本面或公允价值。”Bernstein分析师Paul Gait说。 “目前印尼的(镍)供应前景令人存疑。看来镍矿石禁令的宽限期即将结束。”美国总统特朗普上周表示，将更多对中国进口商品加征关税，而中国誓言进行反击，结束世界最大的两个经济体之间长达一个月的贸易休战。 “对价值3,000亿美元的中国商品征收10%的关税，如果实施，可能令中国出口进一步减少2.7%，并拖累中国GDP增幅下降50个基点，”花旗集团分析师在一份报告中说。 “中共中央政治局7月会议强调了稳定和适度的刺激，为旷日持久的贸易战做准备。但如果上述反制措施造成更大的破坏，下行风险就会日益凸显，很可能导致大多数大宗商品价格出现我们的熊市基础情境。”中国10多年来首次允许人民币兑美元汇率突破7元大关，这一迹象表明，北京可能愿意允许人民币进一步走软，这可能会进一步加剧贸易冲突。LME期镍触及两周高点每吨14,970美元，而上海期货交易所期镍触及四年高点。印尼的供应风险引发镍价最近上涨。三个月期镍收高3%，报每吨14,880美元。2017年全年，印尼发放超过2,200万吨镍矿石的出口许可。许可证通常有效期为一年，当局允许公司延长许可证。根据目前的规定，2022年1月以后，未经加工的矿石将不允许出口。期铝收跌0.4%，报每吨1,763美元。期锌收跌1.7%，报每吨2,311美元。期铅涨0.1%，报每吨1,953美元。期锡跌0.4%，报每吨16,905美元。

贵金属：

COMEX黄金期货周一收高，因中国与美国的贸易冲突加剧，促使投资者抛售风险较高的资产，转向安全资产，美元走软为金价上涨提供了更多动力。纽约时间8月5日13:30(北京时间8月6日01:30)，COMEX 12月黄金期货上涨19美元，或1.3%，结算价报每盎司1,476.50美元。中国上周五表示，将对美国总统特朗普对价值3,000亿美元的中国进口商品加征10%关税决定采取反制措施。据新华社8月5日报道，记者从国家发展改革委、商务部相关方面获悉，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示:“推动金价上涨的是对这些关税的担忧，以及对中国报复的担忧。”他补充称，围绕全球经济的一系列不确定性、公债收益率为负的环境以及持续不断的汇率战争，都为黄金上涨提供了充足的理由。他你“黄金处于牛市，并将继续走高。这只是另一波上涨开始。如果金价在11月至12月达到1,500美元的水平，并保持在这一水平，我不会感到意外。”特朗普对中国征收关税，可能迫使美联储(FED)下调利率，幅度可能超过其原本预期的必要幅度，以保护美国经济免受贸易相关风险影响。美元兑主要竞争货币跌至近两周低点，令持有其他货币的投资者能够以更低的价格购买黄金，但美元兑人民币却上涨。对贸易的担忧也推动了全球股市的抛售。周一，中国允许人民币兑美元汇率跌破7触及11年低点，而离岸人民币跌至人民币开始国际交易以来的最低水平。瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke表示:“这可能鼓励中国买入更多黄金，因人民币走软意味看美元走强，而黄金提供美元敞口，这令黄金对中国具有吸引力。”上海黄金交易所表示，将提高AU(T+N2)黄金合约的保证金要求和涨跌停板。与此同时，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的持金量周一增加4.4吨或0.53%，至835.16吨。9月白银合约上涨12.3美分，结算价报每盎司16.393美元。其他贵金属方面，10月铂金上涨4.9美元，结算价报每盎司857.9美元。9月钯金上涨12.10美元，结算价报每盎司1,416.30美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，因受美国作物天气的不确定性推动，同时美国与中国贸易争端升级也冲击谷物市场。9月玉米期货收高5-3/4美分，至每蒲式耳4.05-1/4美元。新作11月合约则收高5-1/4美分，至每蒲式耳4.14-3/4美元。美国农业部将于北京时间8月13日凌晨公布最新的月度供需报告。交易商称，周一商品基金净买入2,000手CBOT小麦期货、16,000手玉米期货合约和4,000手豆粕期货合约，同时已经卖出1,000手大豆期货合约和4,500手豆油期货合约。

　　芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高，因受技术性买盘、空头回补以及CBOT玉米期货涨势提振。CBOT9月小麦期货收高3-3/4美分，结算价报每蒲式耳4.94-1/2美元。KCBT9月小麦期货则收高5美分，至每蒲式耳4.26-3/4美元。MGEX9月小麦期货则收高2-1/4美分，至每蒲式耳5.24-1/2美元。交易商称，周一市场缺乏基本面消息来提振小麦价格，但技术性买盘为市场提供助力。市场收盘后，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2019年8月4日当周，美国冬小麦收割率为82%，落后于市场平均预估值的84%。当周，春小麦生长优良率持平于上周的73%，但略好于市场预期的72%。当周，春小麦收割率为2%，去年同期为12%，五年均值为14%。今日CBOT小麦期货成交量预估为133,236手。交易商称，周一商品基金净买入2,000手CBOT小麦期货、16,000手玉米期货合约和4,000手豆粕期货合约，同时已经卖出1,000手大豆期货合约和4,500手豆油期货合约。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘持平，盘中交投震荡，因美中贸易战再起硝烟。据新华社报道，记者从国家发展改革委、商务部相关方面获悉，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。CBOT大豆期货8月合约收盘持平于每蒲式耳8.50-1/4美元，新作11月大豆收盘上涨1/4美分，报每蒲式耳8.68-3/4美元。盘中稍早，两个合约均触及5月24日以来最低。 8月豆粕合约收高2.50美元，至每短吨294.90美元。8月豆油合约下跌0.43美分，报每磅27.76美分。这是中国与美国贸易争端的最新升级。此前，中国在周一让人民币兑美元汇率10多年来首次跌破7元人民币兑1美元的关键水平。今日CBOT大豆预估成交量190,883手，豆粕为109,162手，豆油为97,578手。

能源化工：

全球指标布兰特原油期货价格周一下跌逾3%，因担忧全球原油需求增长，此前美国总统特朗普威胁要对更多中国商品征收关税，这可能会限制全球两个最大买家的原油需求。布兰特原油下跌2.08美元，或3.36%，收报每桶59.81美元。美国原油期货下跌0.97美元，或1.74%，收报每桶54.69美元，美国原油存储和交割中心库欣原油库存下降提供了一些支撑。交易商援引市场情报公司Genscape的数据称，截至8月2日当周，库欣原油库存减少近240万桶。美国原油较布兰特原油贴水收窄至每桶5.15美元，为2018年7月以来的最低水平。特朗普宣布上述决定后，这两种原油价格上周四均下跌逾7%至约七周的最低水平，随后有所回升，布兰特原油价格周线下跌2.5%，美国原油价格下跌1%。对贸易战的担忧周一再次重创全球股市，同时刺激包括日圆、核心公债和黄金在内等避险资产上涨。 “尽管最新的贸易消息将促使今年乃至明年的全球石油需求预期向下调整，但亚洲很有可能将受到石油需求增长放缓预期的最大冲击，”Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch在一份报告中表示。特朗普上周表示，他将从9月1日起对价值3,000亿美元中国进口商品征收10%的关税，且表示，如果中国国家主席习近平未能更快地与美国达成一项贸易协议，特朗普可能会进一步提高关税。该声明将美国的加征关税行动扩大到几乎所有中国进口产品。周五，中国誓言对特朗普的决定作出反击，此举结束了长达一个月的贸易休战。周一，中国10多年来首次让人民币兑美元汇率跌破7元大关。人民币贬值提高了中国以美元计价的石油进口成本。中国是全球最大的原油进口国。伊朗扣押了一艘伊拉克油轮，引发了人们对中东海湾地区原油供应可能中断的担忧，这在一定程度上提振了油价。伊朗外交部长周一表示，伊朗将不再容忍霍尔木兹海峡的“海上犯罪”。

外汇资讯：

8月6日cme欧元/美元主力合约6eu9亚市开盘报1.11480，高开高走，截至8:13报1.12790，上涨0.36%；cme英镑/美元主力合约6bu9亚市开盘报1.2165，低开高走，截至8:13报1.2188，上涨0.18%。国际衍生品智库分析师认为，周一(8月5日)美元重挫，美元指数刷新近二周低点至97.40，美债收益率下跌，交易商预计今年还会进一步降息。随着投资者在贸易争端之际寻求更安全的资产，受美元走弱带动，英镑、欧元价格略有抬升。目前在操作上，欧元/美元主力合约6em9建议逢低做多为主，下方支撑1.12000；英镑/美元主力合约6bm9建议逢低做多为主，关注下方支撑1.2120。今日重点关注：澳大利亚6月商品及服务贸易帐，6月进出口月率，8月现金利率；美国jolts职位空缺；澳大利亚联储公布利率决议；eia公布月度短期能源展望报告；美联储官员发表讲话。 

   人民币兑美元即期周一收跌1.33%，创2015年8.11汇改以来最大单日跌幅并创逾11年新低，中间价则跌近230点创逾八个月新低。交易员称，中间价跌破6.90元超出市场预期，显示面对正在升级的贸易战中国监管层已无意恪守7这一点位，而选择让汇率发挥价格杠杆调节和自动稳定器作用。他们并指出，在低于预期的中间价带动下，在岸人民币跌破7元，最大跌幅达千点，离岸人民币更是创纪录新低；虽然从经济基本面和国际收支情况看人民币不会在破“7”后出现断崖式下跌，但短期走势还要继续观察市场反应和监管的态度。短期内，监管层在人民币贬值和其对国内金融市场的不利影响之间进行平衡，亦不会让市场形成单边的贬值预期；而从中长期看，人民币贬值幅度还要看中美贸易战的下一步走向。不过，风险逆转指标显示当前人民币已面临较大的贬值压力。 “人民币大幅贬值不太可能，但汇率会较之前进一步灵活，”一中资行交易员称，“监管层心里应该有一个大概的位置，一切都在掌握之中。”该交易员进一步称，监管层如果不想让人民币贬值，稍微控制一下就可以达到目的，如果想贬值就肯定会贬值；预计短期内会呈现小幅贬值态势。另一外资行交易员称，“（人民币破7）完全没有预兆，午盘汇价多在7.03附近波动，预计近期汇率会有所回调，但不会太多。”中国上周五誓言将对美国总统特朗普突然决定对剩余的3,000亿美元中国进口商品征收10% 的关税行动予以反击，特朗普此举结束了一个月的贸易休战。平安证券首席经济学家张明对路透表示，现在还无法判断监管层对人民币贬值的容忍底线，但短期来看，会让人民币此次贬值对国内金融市场造成的不利影响比较可控，不至于产生恐慌，因此这种情况下最好不要让市场产生单边的贬值预期。 “未来汇率还是以波动为主，边贬边升，最终实现一定幅度的贬值，同时对单向做空人民币的投机者给予打击。”他称。他并认为，只要市场没有形成单边的贬值预期，贬值对资本流动未必是单向流出的影响，“如果大家觉得贬值能让中国经济进一步企稳，对冲贸易战的不利影响，适当贬值有可能还会促进资本的流入。”瑞银证券中国首席经济学家汪涛在最新研报中指出，在贸易战进一步升级情况下，预计中国央行将降低存款准备金率超过200个基点并降低基准贷款利率；较大的经常账户赤字和更多货币宽松政策可能会增加人民币贬值压力。若中美贸易战升级，预计2019年底美元兑人民币将升至7.2元，2020年将达到7.3元。全球汇市方面，中国周一允许人民币兑美元汇率跌破7，触及11年低位，因中美贸易战升级震动汇市。因担心贸易战对全球经济增长产生影响，投资者抛售亚洲出口导向型经济体的货币，买进避险货币，日圆冲至七个月高位。 “亚洲地区受到的影响最为明显，”三菱日联金融集团（MUFG）的分析师Derek Halpenny 说，“我们当然预计未来几日总体汇率波动性将加大，中国央行每日设定的人民币中间价是 关注焦点。”

财经事件： 

①        中国成品油开启新一轮的调价窗口

②   01:30 美联储理事布雷纳德就支付体系发表讲话

世界各国假期

(2019-8-6) 没有记录

8月份央行观察