基本金属：

伦敦金属交易所(LME)工业金属价格周三大幅上涨，此前美国和中国谈判代表开启新一轮贸易谈判，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的讲话增强了市场对美国本月晚些时候降息的预期。LME铜、铝、锌、镍和铅价格均上涨1.5%以上，三个月期铜收涨2%，报每吨5,940美元。然而，这一价格仍远低于一年前的水准。期镍收高2.3%，报每吨12,990美元，此前触及每吨13,000美元，为4月17日以来最高。但凯投宏观分析师Ross Strachan表示，供需基本面疲弱意味着，到今年年底，期镍价格可能会跌至11,000美元。“需求相当低迷，汽车销售仍相当疲弱，”他说。鲍威尔周三表示，对贸易政策和全球经济疲软的担忧“继续打压美国经济前景”，美联储准备“采取适当行动”来维持长达十年的经济扩张。这一讲话支持本月晚些时候降息的预期。美国股市触及纪录高位，美元走软。白宫国家经济委员会主任库德洛称，美中贸易谈判代表周二进行了“建设性”的通话。这是两大经济体同意贸易战暂时停火之后重新举行的首轮会谈。其他基本金属中，期铝收高1.7%，报每吨1,850美元；期锌收高1.7%，报每吨2,401美元；期铅收高2.2%，报每吨1,963美元；期锡CMSN3>逆势收低0.1%，报每吨18,200美元。

贵金属：

金价周三收复失地，上涨超过1%，因美元下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔指出美国经济面临的风险，燃点了降息预期1820 GMT，现货金上涨1.2%，至每盎司1,414.60美元，盘中一度触及每盎司1,417.20美元的高点。稍早金价跌至1,389.55美元。美国黄金期货上涨0.9%，收报每盎司1,412.50美元。“在过去四天里，金价从高点回落。鲍威尔有关贸易战的言论增加了美国经济的不确定性，为降息敞开了大门，让投资者有机会在金价寻求支撑时买入黄金，”U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek称。上周公布的就业数据好于预期，尽管市场对美联储将在本月晚些时候的会议上降息50个基点的预期已经破灭，但投资者仍预期美联储将降息25个基点。鲍威尔的言论还促使美元指数下跌0.4%。其他贵金属价格也上涨，银价上涨0.7%，至每盎司15.20美元，铂价上涨2.5%，至每盎司826美元。钯金升2.9%，报每盎司1,591.25美元，盘中稍早触及1,598美元，为3月22日以来最高。

农产品：

芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周三收高，因投资者在美国农业部（USDA）发表月度报告前轧平头寸，分析师预计农业部将在该报告中下调对2019/20大豆单产、总产量和年未库存的预估。 CBOT8月大豆合约收高8-1/2美分，报每蒲式耳8.94-1/2美元。 8月豆粕合约收高1.50美元，报每短吨310.70美元。 8月豆油合约收高0.08美分，报每磅28.09美分。 市场对定于北京时间周五凌晨公布的报告产生极大的兴趣，因美国农业部在6月28日的报告中预估的美国玉米种植面积意外高于市场预期。Risk Management Commodities的Bill Gentry表示，“交易商都在为明日公布的报告做准备。” 在6月底的种植面积报告后，期货交易商均在屏息以待，在美国种植普遍延迟之际，农业部在月度供需报告中作出的产量预估前景值得关注。 分析师平均预期，美国2019-20年度大豆产量料为38.83亿蒲式耳，低于USDA6月预估的41.50亿蒲式耳；单产为每英亩48.6蒲式耳，低于USDA6月预估的49.5蒲式耳。 美国2019-29年度大豆年末库存料为8.12亿蒲式耳，低于USDA6月预估的10.45亿蒲式耳。全球2019-20年度大豆年末库存料为1.0917亿吨，低于农业部6月预估的1.1266亿吨。分析师预期巴西2019-20年度大豆产量料为1.23亿吨，高于USDA6月预估的1.17亿吨。

能源化工：

油价周三跳升4.5%，至一个多月来的最高水平，此前美国上周原油库存骤降，大型油企在预计风暴来临前削减了墨西哥湾近三分之一的海上石油产量。布兰特原油期货升2.85美元，或4.44%，收于每桶67.01美元。美国原油期货攀升2.60美元，或4.50%，收于每桶60.43美元。两大指标原油价格均触及5月底以来的最高水平。美国能源资料协会(EIA)称，截至7月5日当周，美国原油库存减少950万桶，是分析师预估的310万桶降幅的逾三倍。“库存降幅远超过预期，”帮助推高油价，德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch表示，“进口下降，炼厂产能利用率达到今年年初以来的最高水平，这造成库存大跌。”预计将沿墨西哥湾形成的一场风暴也提振了油价。在风暴来临之前，大型石油公司开始停止在墨西哥湾的生产，疏散员工。据预测，风暴将于本周末形成飓风。美国原油日产量约为1,200万桶，其中17%产自墨西哥湾。

外汇信息：

美元周三下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/Fed)主席鲍威尔在国会的证词陈述基调悲观，称贸易不确定性和对全球前景的担忧继续给美国经济施加压力。在鲍威尔发表上述言论后，美元兑欧元和日圆触及日低。他的言论增强了市场对美联储将在本月晚些时候的下次货币政策会议上进行十年来首次降息的预期。“鲍威尔对国会的半年度证词陈述表明，尽管最近举行的20国集团(G20)峰会后贸易停战，美国6月就业岗位大幅增长，但美联储打算推进在本月底的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上降息，“凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth表示。“我们此前预计，这些积极的进展会说服美联储将降息推迟到9月。”美联储周三公布的6月政策会议记录，与鲍威尔在国会发表的言论互相呼应。会议记录显示，在6月18-19日的会议上，美联储今年首次提及短期内降息的可能性，多位决策者表示，应降息以“缓冲美国贸易战的影响”，并推高通胀。美国通胀一直没有达到美联储2%的目标。在下午的交易中，美元指数下跌0.4%，至97.097。美元兑日圆跌0.4%，至108.43日圆，兑瑞郎下滑0.5%，至0.9892瑞郎。欧元兑美元上涨0.4%，至1.1252美元。

财经事件： 

①  09:30    中国6月新增人民币贷款(7月10日至7月15日)

②  09:30    中国6月社会融资规模(7月10日至7月15日)

③  17:30    英央行公布金融稳定报告

④  17:30    欧佩克公布月度原油市场报告

⑤  20:30    美国6月消费者物价指数年率

⑥  22:00    美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述

世界各国假期

(2019-07-11) 没有记录

7月份央行观察

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