基本金属：

周三，伦敦金属交易所（LME）的铜和大多数其他工业金属上涨，主要是受到头号金属消费国中国需求有望复苏的支持。截至格林威治时间1600，LME基准三个月期铜上涨0.4%，报每吨9,738美元。早盘曾跌至9,642美元。周二下跌0.5%。2020年3月份全球疫情爆发时，铜价曾跌破每吨5000美元，随后一路飙升，因为全球经济复苏以及绿色转型的推动需求增长，而全球供应不足。2月底的俄乌冲突以及西方制裁，进一步引发供应担忧，推动铜价在3月初创下每吨10,845美元的历史最高纪录。但是由于美联储积极加息，令人担心经济增长放慢甚至陷入滞涨或衰退，导致铜价震荡回落。目前铜价比历史峰值低了约13.5%，尽管远高于过去十年大部分时间的价位。盛宝银行驻哥本哈根的商品策略主管奥勒?汉森表示，在中国经济活动正常化的前景鼓舞下，多头试探拉高期价。但是是全球经济增长依然令人担忧，限制了铜价上涨空间，因为投资者对持有多单保持警惕。上周期铜劲升主要是受到空头砍仓出局的推动，但是空头对于翻多似乎颇为犹豫。自5月12日触及七个月低点以来，LME期铜已经反弹了约8%。周三经合组织(OECD)下调了经济增长预期，并提高了通胀预期。本周早些时候世界银行也下调了全球经济增长预期。周三美元指数走强，在周三早盘令铜价承压。但是下午交易中美元汇率从高点回落。其他消息包括，周三，韩国LG能源解决方案公司在印尼的镍加工厂破土动工，这是该公司在印尼投资98亿美元生产电动汽车电池的一部分。周三，LME锡上涨2.6%，报每吨37,015美元。有数据显示印尼5月精炼锡出口量环比下降42.8%。其他金属的收盘情况包括，LME铝上涨1.6%，报每吨2,824美元，锌上涨0.6%，报每吨3,818美元，铅上涨0.1%，报每吨2,226.50美元，但镍下跌2.2%，报每吨28,835美元。

贵金属：

周三，芝加哥商品交易所（COMEX）的黄金期货上涨，这也是连续第二个交易日上涨，因为通胀以及经济增长担忧加剧，提高了黄金作为避风港的吸引力。不过市场交易者也在为本周晚些时候美国发布的通胀数据做准备，这些数据可能为美联储的加息路径定下基调。截至收盘，黄金期货上涨4.1美元到4.5美元不等，其中成交最活跃的2022年8月黄金期货上涨4.4美元或0.24%，报每盎司1,856.5美元。8月黄金的交易区间位于1846.6美元到1862.4美元。成交最活跃的7月白银期货下跌0.084美元或0.38%，报每盎司22.094美元。周三黄金走势呈现多空拉锯状态。目前关注的焦点将是周五的消费者价格指数（CPI）数据，看看通胀是开始有所回落，还是继续比预期更火爆。分析师们预计5月份美国通胀率继续上升，尽管核心消费者价格同比增幅可能有所下滑。经济学家们平均估计5月份美国核心消费者价格指数（CPI）将同比增长5.9%，而4月份的同比增速为6.2%。不过分析师表示，即使周五的CPI数据依然火爆，黄金也面临来自美联储的阻力，因为美联储现在看起来致力于遏制通胀压力。虽然被视为对冲通胀的工具，但黄金对加息很敏感，因为加息会导致国债收益率上升，从而增加持有非计息黄金的机会成本。周三，美国基准10年期收益率上涨6个基点，至3.029%。两年期收益率上涨4个基点，至2.774%。国债收益率上升是因为全球央行在货币紧缩方面变得更加鹰派，以努力遏制飙升的通货膨胀。周三美国财政部长珍妮特?耶伦表示，每年8%的通胀率对美国来说不可接受，2%的通胀目标是美联储的"适当目标"。分析师爱德华?莫亚表示，在风险偏好恶化的情况下，对美国经济增长的担忧加剧，这有助于一些避险资金流入黄金。尽管美国国债收益率上升，美元也相对坚挺，但黄金还是出现了上扬。但是从黄金现货需求来看，咨询机构金属聚焦公司表示，由于受到疫情封控和经济放缓的影响，中国的珠宝销售和零售投资疲软，今年黄金需求将下降。截止周三，本月迄今黄金上涨0.5%，今年迄今上涨1.34%，但是周三收盘价格较去年同期下跌2.18%。作为对比，在2020年大涨25%之后，2021年黄金下跌3.51%，创下2015年以来的最大年度跌幅。2021年黄金平均价格为1797.67美元/盎司。周三，黄金期货成交量为121,218手，上一交易日为113,715手；空盘量为494,130手，上一交易日511,320手。

农产品：

周三芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货收盘上涨，因为国内外的需求强劲，可能导致新豆收获上市之前供应依然紧张。截至收盘，大豆期货上涨9美分到18.25美分不等，其中7月期约收高11.75美分，报收1740美分/蒲式耳；8月期约收高9美分，报收1662.75美分/蒲式耳；11月期约收高18.25美分，报收1568美分/蒲式耳。成交最活跃的7月期约交易区间在1726.50美分到1758美分。大豆市场基本面形势利多，支持豆价上涨，基准期约一度接近历史最高的收盘价17.68美元。大豆现货供应趋紧，国内压榨需求强劲，而天气形势存在不确定性，加上大豆出口已经超过美国农业部的预期，这些因素都需要市场应对。交易商称，美国农业部周五发布5月份供需报告后，大豆市场的波动幅度可能加剧。美国农业部将于周四发布周度出口销售报告。分析师猜测截至6月2日当周的大豆出口销售数量可能高达110万吨，远高于一周前的39.56万吨。分析师称，近来美豆出口有点令人失望，但是随着夏季的推进，全球供应耗尽，买家将不得不转向美国供应。美国全国海洋大气管理局（NOAA）发布的未来72小时降水预报显示，周四至周日期间美国中部大部分地区将会出现一些可测量的降水，但雨量不会超过0.25英寸。6月15日至6月21日期间中西部和平原的大部分地区将会出现季节性的温暖干燥天气。周三美国大豆现货基差报价稳中互有涨跌，一些加工厂的价格上涨10美分。周三，基准期约的成交量估计为115,852手，上个交易日为127,848手。空盘量为246,349手，上个交易日为258,491手。

能源化工：

周三，国际原油期货上涨2%，创下13周高点，尽管汽油价格创下历史新高，但是美国汽油需求仍未放慢，而是继续不断增长；中国原油需求预期增长，而多个产油国的供应前景令人担忧。截至收盘，纽约商品期货交易所（NYMEX）成交最活跃的西得克萨斯中质原油（WTI）7月合约上涨2.70美元或2.3%，报122.11美元/桶。全球基准的布伦特8月布伦特原油上涨3.01美元或2.5%，报123.58美元/桶。这两个基准原油合约均创下了3月8日以来的最高收盘价。3月8日，布伦特原油曾涨至140美元/桶，WTI原油也触及130美元/桶，均为2008年来的最高价格，因为当时美国和英国对俄罗斯原油实施禁令。自5月份以来，随着欧盟就实施俄罗斯原油以及成品油禁运达成共识，引发市场对供应紧张的担忧，令油价获得支持。国际能源署警告说，欧洲对俄罗斯实施制裁后，明年冬季可能面临能源短缺。美国能源信息署周三表示，上周美国商业原油库存意外增加，而战略石油储备（SPR）中的库存下降幅度创下单周最高纪录，因为炼油厂的加工量创下2020年1月以来的最高水平，以满足美国驾驶季节的强劲需求。欧洲抵制俄罗斯产品而导致的燃料短缺，也推动美国燃料出口增长。上周美国汽油库存意外减少80万桶，这也反映出，尽管汽油价格高企，但是燃料需求仍在上升。报告出台前分析师们曾预计汽油库存将增加110万桶。分析师指出，汽油库存下降是本期EIA库存报告的亮点，美国各地的市场都很紧张。即使美国许多地方的汽油价格超过每加仑5美元，需求仍然强劲。美国汽车协会（AAA）表示，美国全国普通无铅汽油平均零售价格在周三创下了每加仑4.955美元的历史新高。在中国，经济增长前景改善，有助于原油需求复苏。周三，中国A股和香港恒指以两个月高点收盘。随着中国这个世界上最大的石油进口国经济活动复苏，分析师们预期燃料需求将会恢复。EBW分析公司表示，随着中国原油需求恢复性增长100万桶/日，美国需求也呈现季节性上升，即使美国释放SPR的速度创纪录，可能也难以平衡一个明显供应不足的市场。由于美国和其他国家与伊朗就恢复核协议的谈判陷入僵局，意味着伊朗原油可能继续遭到美国制裁，从而在更长时间内无法供应全球市场。分析师表示，如果美国取消对伊朗的制裁，可以使世界原油供应量增加约100万桶/日，从而缓解世界通胀压力。在供应方面，交易商指出，几个产油国可能面临提高产量的问题。在挪威，一些石油工人计划从6月12日开始因工资问题进行罢工，使一些原油生产面临停产的风险。阿联酋能源部长苏海尔?马兹鲁埃说，欧佩克联盟为提高产量所做的努力并不令人鼓舞，并指出该组织的产量距离目标还差260万桶/日。截至周三，本月迄今WTI原油上涨6.49%，今年迄今上涨62.36%。周三收盘价格同比上涨74.54%。本月迄今布伦特原油上涨0.60%，今年迄今上涨58.88%，周三收盘价格同比上涨71.12%。在2021年，WTI原油上涨55.5%，创下2009年以来的最大年度涨幅。布伦特原油上涨50.5%，创下2016年以来的最大涨幅，主要因为需求强劲，而供应增长有限。

外汇信息：

外媒6月8日消息；欧元/美元上涨0.1％，回吐稍早因欧元区经济数据好于预期而取得的涨幅。市场焦点仍然完全集中在欧洲央行的政策会议、以及决策者是否回击市场对更积极收紧政策的预期。日元连续第四天走软，日本央行行长 黑田东彦周三重申需要放松政策以支持经济。欧洲央行周四预计将采取鹰派立场，7月开始加息，交易商消化9月前加息75个基点。Oanda驻纽约的高级市场分析师Edward Moya说：“多头希望看到50个（基点的加息），他们可能会得到25个基点。人们的期望是，全球债券收益率水准，特别是整个欧洲，可能有更多的上升空间，这就是为什么你现在看到一些好的走势，最终市场却是会锁定在（欧洲央行行长）拉加德在新闻发布会上的信息到底是什么。美元/日元一度上涨1.4％至134.47，为2002年2月以来最高。目前，日元/欧元已经连续10个交易日下跌，这是八个月以来最长的连跌。日本央行仍然是全球少数保持鸽派立场的央行之一，而其他央行则采取了加息的紧缩政策来对抗通胀。技术策略师认为，该货币对正在进一步进入超买区域。持续的政策分歧意味着日元兑美元将进一步贬值。

财经事件

①   19:45  欧元区  欧洲央行利率决议

世界各国假期

(2022-6-9) 无   

6月份央行观察

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