基本金属：

镍价周三劲升至10年来最高水平，铜价也突破每吨1万美元，因库存减少，供应担忧重燃。对主要金属消费国中国经济增长的担忧缓解，也提振了工业金属。 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍一度大涨4.4%，至每吨22,745美元，为2011年8月以来的最高水平。1700 GMT，期镍缩减涨幅，报22,085美元，升1.3%。 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“镍领跑，突破2.1万美元关口，并继续走高，现在涨势正渗透到铜和其他金属。”经纪商Marex在一份报告中称，镍价大涨的部分原因是投机客回购空头仓位。Hansen补充称，“中国的焦点正从对房地产行业放缓的担忧转向越来越多的迹象表明政府将为经济提供刺激和支持，其中一些将有利于工业金属。”在中国，镍价创下纪录高位，上海期货交易所2月交割的期镍收于每吨人民币162,340元(合25,510美元)，上涨3.8%。三个月期铜上涨3.5%，至每吨10,059美元，自10月21日以来首次升穿该关键心理关口。 LME仓库镍库存MNISTX-TOTAL在过去五个月减少了一半，至99,462吨，为2019年12月以来的最低水平，而上海期货交易所仓库的精炼镍库存NI-STX-SGH则接近于2021年8月创下的4,455吨的纪录低位。LME现货镍较三个月期镍升水MNI0-3达到每吨192美元，为2019年10月以来的最高水平，表明近期供应紧张。LME期铝上涨0.2%，至每吨2,974.50美元，期铅上涨1.9%，至每吨2,344美元，期锌下跌0.1%，至每吨3,554美元。期锡一度创下每吨41,600美元的纪录高位，盘尾上涨2.4%，报每吨41,420美元。

贵金属：

金价周三走强，数据显示美国通胀符合预期，打击美元，并促使似乎已消化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能的加息轨迹的投资者买入黄金。1804 GMT，现货金上涨0.2%，至每盎司1,826.13美元，延续前日的涨势，周二录得12月中以来的最大单日涨幅。美国黄金期货上涨0.4%，报每盎司1,826.10美元。美元触及两个月最低，此前数据显示美国通胀录得近40年来最大年度升幅。美元下跌令黄金对海外投资者更具吸引力。美国指标10年期公债收益率也回落。渣打银行分析师Suki Cooper表示，尽管市场仍预期美联储将在3月首次加息，但金价仍表现“非常好”。“从历史上看，黄金倾向于提早消化加息。价格走势表明，市场已经消化了加息阻力和美元的近期走强势头。”High Ridge Futures金属交易部董事David Meger表示，不断积聚的通胀压力可能令金价在未来几周继续受到支撑，升穿1,830美元附近的技术阻力位。美国股市上涨，因通胀数据在一定程度上缓解了人们对加息速度快于预期的担忧。这限制了金价涨幅。现货银上涨1.7%，至每盎司23.15美元，铂金上涨1.1%，至每盎司981.35美元，钯金下跌0.3%，至每盎司1,915.98美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，此前美国农业部下调了全球结转库存预估。交投最活跃的CBOT-3月大豆合约结算价上涨12-3/4美分，报每蒲式耳13.99-1/4美元。3月豆油合约收涨0.5美分，报每磅59.37美分，3月豆粕合约上涨3.1美元，结算价报每短吨416.20美元。玉米期货收低，美国农业部公布作物数据后，一度涨跌互现。3月玉米合约收跌2美分，报每蒲式耳5.99美元。

能源化工：

油价格周三触及两个月高点，因供应吃紧，全球最大消费国美国的原油库存跌至2018年以来的最低水平，以及美元走软和对OMICRON变种的担忧缓解。美国能源信息署(EIA)表示，上周美国原油库存下降460万桶，至4.133亿桶，为2018年10月以来的最低水平。接受路透调查的分析师曾预测，库存将下降190万桶。 数据公司Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith表示:“尽管炼油活动大幅减少，但库存降幅仍高于预期。”布兰特原油期货结算价上涨0.95美元，报每桶84.67美元，涨幅1.1%。美国原油期货上涨1.42美元，或1.75%，结算价报每桶82.64美元。美元走软是油价上涨的主要驱动因素，甚至超过了美国能源信息署库存发布的下降数据，Kpler的Smith表示。美元走软使得以美元计价的石油合约对其他货币持有者来说更便宜。美元兑一篮子货币跌至两个月新低，此前数据显示美国12月消费者物价强劲上涨。布兰特合约LCOc1-LCOc7处于逆价差，近月合约较六个月合约价格高出约4.41美元，表明近期供应紧张。美国原油库存已连续七周下降，全球总体库存一直在下降，因为在Omicron病例不断增加但需求仍在上升之际，主要产油国仍难以增加供应。

外汇信息：

美元兑一篮子货币周三触及两个月最低，此前公布的数据显示，12月美国消费者物价劲升，但数据并未给美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策正常化努力提供任何新的动力。美元指数下跌0.7%，至94.944，盘中一度跌至94.903，为11月11日以来最低。美国12月消费者物价强劲上涨，创近40年来最大年涨幅，这强化了美联储最早将于3月开始升息的预期。消费者物价指数(CPI)继11月上涨0.8%后，上月又上涨0.5%。截至去年12月的12个月里，CPI上涨了7.0%，这是自1982年6月以来的最大同比增幅。接受路透访查的经济学家此前预测，CPI料环比上涨0.4%，同比上涨7.0%。“美国经济似乎为3月开始升息做好了准备，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。“不过，美元的问题是，市场已经对美联储今年的政策抱有高度鹰派的预期。因此，尽管今天的CPI读数很高，但它只是强化了已经消化了的有关美元和美联储政策的因素，”Manimbo表示。美联储主席鲍威尔周二没有明确表示美联储急于加快收紧货币政策的计划，这给最近几周一直受益于美国加息预期的美元带来了一些下行压力。Monex Europe高级外汇市场分析师Simon Harvey表示：“(这)只是市场目前在美联储正常化问题上过于超前的一个例子；我认为，我们需要看到Omicron带来的通胀影响真正发挥出来，推动美联储今年加息四次，并开始量化紧缩。”他称，“虽然我们认为今天发布的CPI读数不会影响美联储可能在3月加息，但有关通胀压力降低的持续报导可能会导致市场下调对整个2022年正常化周期的预期，这无疑将导致美元持续下跌。”根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员预计3月升息的可能性约为80%。澳元兑美元上涨1.04%，触及一周高位。澳元通常被视为风险偏好的流动性指标。美元走弱和油价上涨提振加元 触及近两个月高位。英镑上涨0.56%，受助于美元走弱，以及认为英国可能正在度过Omicron病例飙升的最糟糕时期的观点，这帮助为英国近期再次加息铺平道路。比特币上涨2.3%，至43,717.08美元，延续了在周一触及五个月低位后反弹的势头。

财经事件

①   14:00  日本  机械工具订单年率 (12月)

②   21:00  美国  美联储哈克发表讲话

③   21:30  美国  初请失业金人数 (08/1月)

④   21:30  美国  生产者物价指数月率 (12月)

⑤   21:30  美国  续请失业金人数 (01/1月)

⑥   23:00  美国  美联储布雷纳德作证词

⑦   23:00  美国  美联储布雷纳德发表讲话

⑧   02:00  美国  美联储埃文斯发表讲话

世界各国假期

(2022-1-13) 无

1月份央行观察

所有内容或意见仅供参考之用途，并不构成任何买入或沽出金融产品之要约。所有内容所载之资料乃根据本公司认为可靠之资料来源来编制，唯金瑞期货(香港)有限公司、数据供货商并不声明、保证此等内容之准确性、完整性或正确性。所有内容内之意见、预测、假设、估计、得出之估值及目标价均是报告内所显示之日期及可在不作另行通知之下作出更改。本报告内提及之投资意见或产品未必适合个别人士之投资目标、财政状况或个人之需要，因此不可完全依赖本报告以取代个人对投资应进行之独立判断。所有内容内所提及之投资产品之价格、价值及收入可能会浮动。过去之成绩不可作为未来成绩的指标，同时未来回报是不能保证的，你可能蒙受所有最初存入资金的损失。金瑞期货(香港)有限公司要员、董事及雇员在任何时间可持有本报告所提及之任何证券、认股证、期货、期权、衍生产品或其它金融工具的长仓及短仓。