基本金属：

铜价周三连跌第三日，因对美国升息的预期将美元推至16个月高位，令以美元计价的金属对持有其他货币的买家来说更昂贵。1723 GMT, 伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌1.6%，至每吨9,404美元。铜价在5月触及10,747.50美元的纪录高位，但此后随着经济增长放缓，铜价失去动能。美元周三持稳，但在过去一周飙升，因为强劲的美国经济数据和高通胀导致许多投资者预计美国最早将在2022年年中加息。盛宝银行策略师Ole Hansen表示，这已拖累铜价回落至200日移动均线切入位9,408美元，这是一项关键技术指标。“如果铜价收在该水平之下，我们可能会看到市场走势逆转，回落至9,000美元，”他说，但补充称，铜价不太可能大幅下跌，因为随着全球建设电气化基础设施，需求将上升。上月LME供应紧缩推动铜价上涨的势头已经消退，铜流入交易所仓库，现货铜较三个月期铜升水从上月的每吨逾1,100美元降至14.90美元。CMCU0-3MCUSTX-TOTAL随着中国提高煤矿产量，该国煤炭价格继续下跌，这应该会降低金属冶炼厂的能源成本。官方数据显示，10月中国铜产量同比下降0.3%，锌产量下降9.2%，铝产量降至10个月低点。LME期锌下跌0.9%，至每吨3,194.50美元；期镍下跌0.2%，至每吨19,360美元；期铅下跌1.9%，至每吨2,263美元；期锡上涨1.1%，至每吨38,045美元。

贵金属：

黄金价格周三反弹，因通胀担忧推动投资者买入避险黄金，未受美元走强的影响。美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提前升息的押注推高美元。1746 GMT，现货金上涨0.9%，至每盎司1,866.83美元，此前在连涨七日后连续两日走低。美国期金上涨0.9%，至每盎司1,868.80美元。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“黄金和白银的根本支撑因素仍是我们在市场中继续看到的通胀压力。” 美元指数触及2020年7月以来最高位，受好于预期的美国零售数据提振。Meger表示，如果美联储决策者在短期内暗示可能加快缩减资产购买以对抗通胀，或市场认为升息将比预期更快，金价可能受到”轻微压力”。英国通胀率触及10年高位，支撑了英国央行将在12月升息的预期，而加拿大10月年通胀率再次提速，达到2003年2月的高位。现货银上涨1.1%，至每盎司25.07美元，铂金上涨0.1%，至每盎司1,062.17美元，钯金上涨1.2%，至每盎司2,185.44美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨2.1%，触及9月30日以来最高，交易商称，因现货以及出口市场均强劲。CBOT-1月大豆期货收高25-3/4美分，报每蒲式耳12.77美元，12月豆粕合约升7.20美元，报每短吨374.70美元，12月豆油合约涨0.06美分，报每磅59.23美分。CBOT玉米合约升至逾两周最高，交易商称，跟随大豆和小麦市场升势。CBOT-12月玉米合约收涨4-1/4美分，报每蒲式耳5.75-1/4美元，该交投最活跃合约盘中触及11月2日以来最高。

能源化工：

油价周三急挫，指标合约结算价跌至10月初以来的最低水平，此前石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)警告称，供应即将过剩，欧洲新冠病例的增加加剧了需求复苏的下行风险。布兰特原油期货结算价下跌2.15美元，或2.61%，报每桶80.28美元；美国原油期货结算价下跌2.40美元，或2.97%，报每桶78.36美元。布兰特原油结算价创10月1日以来最低，美国原油结算价跌至10月7日以来最低。交易员表示，市场最近的走势表明，基金正在押注未来几个月供应开始超过需求的可能性加大，近期期货价格大幅下跌，表明基金正在结清多头头寸。CHS Hedging能源分析师Tony Headrick表示:“这标志着一种趋向平衡的走势，我们已经有好几个月没有看到这种趋势了。”国际能源署和OPEC最近几周都表示，未来几个月供应可能会大幅增加。OPEC+维持了每月增产40万桶/日的协议，以避免供大于求。包括美国在内的其他国家呼吁OPEC+更快地提高产量。美国考虑宣布从其战略石油储备中紧急释放原油。美国战略石油储备中有6亿多桶石油。在过去两周里，美国能源部已经出售了600多万桶石油，这是之前批准的出售计划的一部分，这也许是可能紧急释放储备的一个信号。美国政府最新数据显示，上周美国原油库存减少210万桶，与分析师预期的增加140万桶库存相悖。不过，Headrick指出，俄克拉荷马州关键枢纽库欣库存小幅增加21.3万桶，表明该交易中心近期的库存下降可能即将结束。欧洲新一波新冠疫情促使一些政府重新实施限制，奥地利已下令对未接种疫苗的个人实施限制。

外汇信息：

美元周三从16个月新高回落，欧元仍处于守势，因投资者在价格压力上升的情况下调整了对央行加息的押注，预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早将在2022年年中加息。衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数下跌0.101%，至95.846，此前曾触及自2020年7月中旬以来最高的96.266。美元兑日圆触及四年半高位，兑欧元测试1.12美元水准，受助于强劲的美国零售销售数据，以及美联储政策制定者的鹰派言论，与欧洲央行总裁的鸽派言论形成鲜明对比。"市场现在开始明白，外汇市场的题材将出现分化，"外汇经纪公司Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，“我认为市场正在经历一个震荡期……你会继续看到市场对通胀的关注。”货币市场目前的走势显示，市场消化了美联储明年6月份加息、且随后在11月份再次加息的可能性。芝加哥商业交易所的数据显示，到2022年7月加息25个基点的可能性为50%。“市场认为关键利率将在明年下半年上调，”德国商业银行外汇策略师Antje Praefcke说，“对我来说，美元短期内仍是‘逢低买入’。”在数据显示美国10月消费者物价升幅为1990年以来最高后，美元上周大涨，且这一动能延续至周二，周二公布的数据显示上月零售销售增幅超过预期。在其它国家，周三公布的数据显示，英国10月通胀率触及10年高位，加拿大则触及18年高位。在英国数据公布后，英镑兑美元攀升至一周高点，兑欧元攀升至21个月高点，因为数据提振了人们对英国央行货币政策委员会(MPC)最早将于下个月加息的预期。HYCM首席分析师Giles Coghlan表示:“尽管仍有许多货币政策委员会成员认为通胀只是暂时的，但现在看来，央行在12月转向鹰派的可能性增大。”加元走软，因通胀数据与预期一致，且油价下跌，部分原因是美元走强。美元兑日圆升至114.975日圆，为2017年3月以来最高，之后回落至114.135日圆。欧元尾盘跌0.07%，报1.1312美元。在加密货币方面，比特币的交易价格约为60,000美元，周二跌至该水平以下，为本月首次。

财经事件

①   21:30  美国  初请失业金人数 (13/11月)

②   21:30  美国  费城联储制造业指数 (11月)

③   23:00  美国  CB领先指数月率 (10月)

④   23:30  美国  EIA天然气库存变化 (12/11月)

世界各国假期

(2021-11-18) 无

11月份央行观察

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