基本金属：

伦敦期铜周五下跌。对于美国提前加息的预期，推动美元兑主要货币的汇率创下近五个月来最佳周度表现。美元走强使得以美元计价的金属对其他货币持有者来说更加昂贵。在10月份美国通胀数据意外强劲之后，投资者预计美联储将比计划的时间更早加息，这可能会削减金融市场的流动性并减缓美国这个世界最大经济体的复苏。截至0701GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.2%，报每吨9,614美元；上海期货交易所主力12月期铜合约收盘上涨0.5%，报每吨70,570元(11,038.29美元)。交易所仓库的库存吃紧抑制了跌幅MCUSTX-TOTALCU-STX-SGH。沪铜周线上涨1.8%，LME期铜也将录得周线涨幅。广发期货在一份报告中表示，在加息预期与美国万亿美元基础设施法案获得通过、以及废铜供应紧张同时存在的情况下，投资者应该对铜采取观望态度。三位知情人士称，智利国营铜业公司(Codelco)的中国客户不愿意以七年来最高的溢价签署2022年的铜供应，因铜市场存在巨大的逆价差。LME铝库存MALSTX-TOTAL降至595,825吨，为2005年12月以来最低。咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)表示，中国的限电导致该国的铝年产能削减了7%，但铜产能只削减了1%。LME期铝下跌0.6%至每吨2,645美元；期镍下跌0.1%至每吨19,735美元；期锡上涨0.4%至每吨37,850美元。沪铝上涨1.2%至每吨19,315元，沪镍上涨0.8%至每吨145,810元，沪锡跳涨2.5%至每吨287,940元。

贵金属：

金价周五上涨，也周线有望录得六个月来最佳表现，美国消费者价格急升增强了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。1854 GMT，现货金上涨0.3%，至每盎司1,866.87美元，周线涨幅势将达到约2.8%。美国黄金期货结算价上涨0.3%，报每盎司1,868.5美元。自11月3日以来，金价已上涨高达110美元，这得益于对通胀的担忧加深，以及主要央行保证将暂时把利率保持在低位。稍早，金价一度下跌近1%。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streble表示：“今天是回调日。交易商在令人难以置信的涨势后获利了结。从逻辑上讲，如果涨了100美元，你还不进行一点获利了结，就有点愚蠢了。” 金价本周也摆脱了美元走强的影响，10月消费者物价指数(CPI)大幅跃升成为焦点。美元走强通常会抑制持有其他货币的买家对黄金的需求。法国兴业银行分析师预测，2022年第一季黄金均价料为每盎司1,950美元，因“美国联邦储备理事会(美联储/FED)再次承诺支持经济，同时容忍通胀攀升。”指标10年期美债收益率小幅走高，限制了金价的上行空间。现货银上涨0.4%，至每盎司25.32美元，钯金上涨2.8%，至每盎司2,116.45美元。铂金下跌0.2%，报每盎司1,083.49美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，受豆粕期货急升带动。技术性买盘，对高蛋白饲料原料的旺盛需求以及物流障碍等因素推动豆粕期货一路高涨。CBOT-1月大豆期货收高22-3/4美分，报每蒲式耳12.44-1/4美元，本周，该合约升38-3/4美分，或3.2%。CBOT-11月大豆期货到期，交投淡净，报每蒲式耳12.34美元，升21-3/4美分。CBOT-12月豆粕合约跳升17.60美元，报每短吨362.10美元，受空头回补带动急升，因交易员出脱豆油多头/豆粕空头以及玉米多头/豆粕空头价差交易。CBOT-12月豆油合约下跌0.17美分，报每磅58.97美分。CBOT玉米合约收高，交易商称，因对玉米加工出来的乙醇需求旺盛，令现货市场持坚，且小麦和豆粕期货市场走强带来外溢效应。CBOT-12月玉米合约收高7-3/4美分，报每蒲式耳5.77-1/4美元，盘中触及11月2日以来最高的5.82美元。本周，该合约上涨24-1/4美分，或4.4%。

能源化工：

油价周五下跌，抹去前一交易日的涨幅，因市场担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)将加快升息以抑制通胀。布兰特原油下跌0.70美元，收于每桶82.17美元，跌幅0.8%。美国原油下跌0.80美元，收于每桶80.79美元，跌幅1%。两大指标合约均连续第三周下跌，因美元走强，以及外界猜测美国拜登政府可能会动用美国战略石油储备来给油价降温。本周，布兰特原油下跌0.7%，美国原油跌0.6%。“本周很好地提醒了石油市场，油价不仅受到供需轨迹的影响，还受到货币政策预测和政府干预的影响，”Rystad Energy高级石油市场分析师Louise Dickson表示:“加息将进一步支撑美元，并给油价带来更大的下行压力。”美国能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)周一表示，拜登最快可能在本周采取行动，解决汽油价格飙升的问题。本周，美国能源公司连续第三周增加了石油和天然气钻井平台。能源服务公司贝克休斯周五表示，截至11月12日当周，作为未来产量早期指标的油气活跃钻机数量增加了六台，达到556台，这是自2020年4月以来的最高水平。石油输出国组织(OPEC)周四下调了对2021年最后一季的全球石油需求预测，因高能源价格抑制了经济从新冠疫情中的复苏。OPEC预计2021年第四季石油均需求为9,949万桶/日，较上月的预测低33万桶/日。

外汇信息：

美元周五小幅下跌，高通胀对消费者信心造成严重打击，但在周三超预期强劲的美国通胀数据促使投资者将美国加息押注提前后，美元势将创下近三个月来的最大单周涨幅。早盘，美元由升转跌，此前密西根大学的调查显示，11月初美国消费者信心骤降至10年来最低，因通胀急升令家庭生活水平下降，几乎没有人认为决策者在缓解这一问题上做得足够。美国短债收益率走高，五年期公债收益率触及2020年2月来最高，投资者本周加大了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将不得不比预期更早加息的押注。2017 GMT，美元指数下跌0.04%，至95.116，盘中一度因消费者信心数据而低见94.991。稍早，该指数曾触及去年7月来最高。富国银行宏观策略师Erik Nelson表示，“消费者显然更担心实质收入增长，目前通胀速度超过薪资增长速度，这正在打压市场情绪。”“这加剧了人们对增长的担忧，推动美元兑大多数货币走低，特别是随着美债收益率下降，美元兑日圆下跌。”美元兑日圆下跌0.14%，报113.915日圆，盘中一度低见113.77。周三的数据显示，美国10月消费者价格普遍上涨，并创下1990年以来的最大年度升幅，这让人质疑美联储的物价压力“暂时”论。虽然周五的调查令一些人感到惊讶，但策略师们仍看好美元，美元势将创下自8月22日止当周以来的最大单周百分比涨幅。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“今天上午的信心数据可能让市场大跌眼镜……或许推动美元从高位略有回落。”尽管周四债市休市打断了本周市场的流动，但Osborn称，市场仍“明显关注通胀”，他表示，这“应该意味着美元仍保持相对良好的支撑。”“未来几个月将陷入僵局，我们将密切关注美联储的行动，”他补充道。本周稍早，美元重新走强，为死气沉沉的货币市场注入了新的活力，交易员们争相购买期权，以保护自己免受美元进一步走强的影响。一项货币波动率指数创下六个月新高。市场现预计7月将首次加息，11月之前很有可能再次加息。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch数据显示，那时加息的可能性为50%，而一个月前消化的可能性不到30%。欧元兑美元下跌0.06%，报1.1443美元，稍早曾触及近16个月最低的1.1433美元。投资者对欧元前景愈发悲观，在经济放缓的背景下，欧洲央行似乎不太可能在短期内改变其极端鸽派的政策立场。英镑多头稍微得到喘息之机，英镑兑美元在创下2021年新低后反弹，不过，由于技术和基本面因素指向进一步下跌，这轮上涨可能只会提供暂时的慰藉。英镑兑美元上扬0.39%。随着美元走弱，以及欧盟表示致力于与英国就北爱尔兰问题达成协议，英镑在上午稍晚有所回升。对风险敏感的澳元兑美元攀升0.53%，报0.733美元，稍早一度触及逾一个月最低的0.7277美元。比特币下跌1%，至64,104.89美元，本周稍早曾短暂创下69,000美元的纪录高位。

财经事件

①   12:30  日本  工业生产年率终值 (9月)

②   18:00  欧元区  贸易帐 (9月)

③   21:30  美国  纽约联储制造业指数 (11月)

世界各国假期

(2021-11-15) 无

11月份央行观察

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