基本金属：

铝价周五跌至逾三个月来最低，中国煤炭产量增加缓解了市场对铝供应中断的担忧。中国11月3日的煤炭产量达到1,120万吨/日，接近纪录高位，受助于提高产量的措施。中国是全球最大的铝生产国。短缺一度推动煤炭价格创下纪录高位，令电力成本增加。电力约占铝生产成本的40%。经纪公司Marex表示，短期内铝价可能会受到生产成本和围绕电力配给的供应面政策影响。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铝一度低见每吨2,510美元，为7月以来最低。到1740 GMT，价格稳定在2,556美元。自10月中触及13年高位以来，铝价已下跌约20%。LME注册仓库的有仓单铝库存为621,850吨，接近2019年的低位。上海期交所监控仓库的铝库存较上周五增加6.8%，至307,005吨。期铜下跌0.3%，至每吨9,465美元，期锌下跌0.4%，至每吨3,227美元，期铅上涨0.9%，至每吨2,368美元，期锡上涨1.8%，至每吨37,100美元，期镍上涨1.3%，至19,385美元。

贵金属：

金价周五上涨超过1%，接近两个月高位，主要央行本周对利率的鸽派态度提振了对避险黄金的需求。1745 GMT，现货金上涨1.2%，报每盎司1,813.36美元，稍早在数据显示美国10月就业增长超过预期后，曾一度下跌0.3%。12月份交割的美国黄金期货收高1.3%，结算价报每盎司1,816.80美元。经纪公司OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，对数据的反应有限表明，“尽管就业市场报告强劲，但不会改变美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔本周发出的信号。”美联储周三坚持其观点，认为通胀将是“暂时的”，可能不需要迅速加息。随后，英国央行出人意料地维持利率不变。本周，央行的声明帮助黄金扭转了稍早的跌势，周线上约涨1.8%，创下8月底以来的最大单周涨幅。美国10年期公债收益率(殖利率)跌至约一个月低位。 现货银上涨1.2%，至每盎司24.05美元。铂金攀升0.7%，报每盎司1,032.71美元，钯金攀升1.3%，报每盎司2,025.32美元，两者本周均有望上涨。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，受压于南美推进作物种植。南美作物是美国出口业务的竞争对手。 交投最活跃的CBOT-1月合约收跌17-1/4美分，报每蒲式耳12.05-1/2美元，该交投最活跃合约触及10月15日以来最低。 CBOT-12月豆油合约下跌0.80美分，报每磅58.78美分，CBOT-12月豆粕合约收挫3.10美元，报每短吨332.70美元。玉米期货下跌，受压于美国收割取得进展，以及农业部下周发布供需报告前的仓位调整。CBOT-12月玉米合约下跌6-1/4美分，报每蒲式耳5.53美元。本周，交投最活跃玉米合约下跌2.68%，录得9月3日当周以来的最大周线跌幅。

能源化工：

油价周五上涨，在需求接近达到疫情前水平的情况下，OPEC+产油国拒绝了美国加快增产的呼吁，引发了新一轮的供应担忧。布兰特原油期货上涨2.20美元，以每桶82.74美元收盘，美国原油上涨2.46美元，以每桶81.27美元收盘。石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟国(OPEC+)周四达成一致，将坚持从12月开始每天增加40万桶石油产量的计划。美国总统拜登此前呼吁增加产量为不断上涨的油价降温。瑞穗(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示，OPEC决定维持稳定增产，拜登政府缺乏实质性回应，令油价涨势持续。Yawger补充说，只有在中国和其他国家参与的情况下，才能解决市场上的石油短缺问题。数据显示美国10月就业增长超过预期，亦提振市场人气。本周，布兰特原油价格连续第二周下跌，跌幅约2%，美国原油下跌2.7%。

外汇信息：

美元周五跳涨至逾一年高位，此前数据显示美国10月就业增长强于预期，但尾盘略有回落，因风险意愿改善，且股市上扬。随着夏季这波新冠疫情带来的阻碍消退，上个月非农就业岗位增加了53.1万个，超过了预测的45万个。8月和9月的数据向上修正，显示这两个月合计多增加了23.5万个就业岗位。美元在就业报告发布后上涨至94.634，为2020年9月25日以来的最高水平。避险货币欧元小幅回落，因风险意愿改善，股市全线上扬。美元指数尾盘下跌0.096%， 报94.234，但本周仍上涨了约0.1%，这周的一系列央行会议迫使投资者重新设定了加息预期。美联储主席鲍威尔周三表示，他不急于提高借贷成本，因为“离充分就业仍有距离”。美联储确实宣布将其1,200亿美元的月度资产购买规模减少150亿美元。道明证券策略师在一份报告中称：“非农就业数据肯定与鲍威尔在美联储新闻发布会上的声明一致，鲍威尔在会上指出，这种幅度的就业增长符合进一步取得实质性进展的概念。”他们指出，美元全面走高的条件已经具备，这也符合11月的季节性趋势。BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示，美国就业报告的一个疲软点是参与率持平，美联储可能被迫比预期更快采取行动。“这一趋势可能决定美联储的政策走向，因为参与率持续疲弱只会助长失业率下降…… 这很可能导致缩减购债规模的步伐加快，以及更早加息。”他表示。周四，英国央行决定不提高已降至谷底的指标利率，这对市场造成了最大的冲击，并推动英镑创下了18个多月来的最大单日跌幅，当日跌幅高达1.6%。英镑兑美元周五一度下跌0.5%，触及1.34250美元的一个月新低。纽约尾盘下跌0.07%。 本周稍早，尽管面临通胀压力，澳洲央行仍坚持鸽派立场，维持利率不变。澳元兑美元扭转了隔夜跌势，上涨0.01%，报0.73995美元，但本周仍势将下跌1.6%左右。欧洲央行总裁拉加德周三反驳了市场对最快在明年10月加息的押注，称2022年加息的可能性非常小。欧元兑美元上涨0.08%，报1.15635美元。 在加密货币中，比特币下跌0.89%，至60,908.40美元，自上月触及67,000美元上方的历史高点以来，该货币基本上是横盘整理。

世界各国假期

(2021-11-8) 无

11月份央行观察

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