基本金属：

铝价周四急跌，因最大铝生产国中国表示，其煤炭产量已大幅增加，并将继续增加，有助于缓解迫使铝厂减产的电力危机。1743 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铝下跌3.7%，报每吨2,559美元。铝价在10月中触及13年高位3,229美元后已下跌了20%。中国煤炭价格在10月中前后触顶，此后下跌了约50%。铝生产需要大量电力。更便宜、更充足的煤炭供应应该意味着更便宜、更充足的电力供应。一名驻伦敦的交易员表示，“冶炼厂启动起来!!” 然而，独立分析师Robin Bhar称，中国仍缺乏能源，且无法保证冶炼厂会优先获得电力。他补充称，市场供应仍不足，价格不太可能大幅下跌。发改委网站称，据调度数据，11月3日全国煤炭日产量再次突破1,170万吨，随着各项增产增供措施持续落地见效，全国煤炭日产量有望突破1,200万吨。上月接受路透调查的分析师表示，他们预计年产量约6,500万吨的铝市2021年将出现89.3万吨的供应短缺，2022年短缺将为39.6万吨。他们预计，明年LME现货铝均价将为每吨2,695美元。LME期铜跌0.3%，报每吨9,434美元；期锌急挫2.0%，报每吨3,240美元；期铅跌0.8%，报每吨2,354.50美元；期锡回落0.3%，报每吨37,000美元。期镍逆势上涨0.3%，报每吨19,225美元。

贵金属：

金价周四料录得三周来最大单日涨幅，美国联邦储备理事会(FED/美联储)和英国央行表示，他们不急于升息，1738 GMT，现货金上涨1.3%，报每盎司1,791.71美元，前一交易日曾触及三周低点。12月份交割的美国黄金期货上涨1.7%，至每盎司1,793.50美元。RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示，美联储暗示可能不会干预利率，这对金属有利。美联储周三暗示，将对加息保持耐心，并将于本月开始削减其大规模债券购买计划。在此之后，英国央行周四维持利率不变，令外界对央行加息的预期落空。如果加息，英国央行将成为疫情后全球首家加息的主要央行。“英国央行隔夜维持利率不变，显示各国央行目前没有升息的意愿，”Haberkorn称，并补充称，“仅基于人气和技术面，金价可能在周五前突破1,800美元。”现货银上涨1.2%，报每盎司23.76美元，钯金上涨0.1%，报每盎司2,001.18美元。铂金下跌0.2%，至每盎司1,026.56美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌，因交易员在美国农业部下周初发布月度供需报告前调整头寸。 交投最活跃的CBOT-1月大豆合约收跌21-1/2美分，报每蒲式耳12.22-3/4美元。CBOT-11月大豆合约收挫22-1/4美分，报每蒲式耳12.09-1/4美元。CBOT-12月豆油合约收跌1.45美分，报每磅59.58美分，CBOT-12月豆粕合约收跌5.00美元，报每短吨335.80美元。CBOT玉米合约触及一周低位，因在下周美国作物报告发布前出现获利回吐和仓位调整。CBOT-12月玉米合约收跌4-3/4美分，报每蒲式耳5.59-1/4美元，该交投最活跃的合约延续了跌势，此前在周二升至8月12日以来最高的5.86美元。

能源化工：

石油价格周四在振荡交投中收跌，逆转了早些时候的涨势，此前有报道称，沙特的石油产量将很快超过1,000万桶/日，这是自新冠大流行开始以来的首次。沙特Al Arabiya电视台发表这篇报道之前，沙特与其他石油输出国组织(OPEC)成员国及其盟友组成的OPEC+同意坚持此前达成的增产协议。布兰特原油期货下跌1.45美元，收报每桶80.54美元，跌幅1.8%。早些时候，布兰特原油价格升至每桶84.49美元。美国原油期货下跌2.05美元，收报每桶78.81美元，跌幅2.5%，远低于83.42美元的盘中高点。自周二收盘以来，布兰特和美国原油分别下跌了约5%和6%。消息人士称，石油输出国组织及其盟友组成的OPEC+在周四的会议上同意，将继续执行从12月起将石油产量再提高40万桶/日的计划，尽管美国呼吁进一步增加石油供应，让不断上涨的油价降温。沙特已经拒绝了要求OPEC+加快增加石油供应的呼吁，但阿拉伯电视台的报道称，沙特12月产量将达到1,000万桶/日。油价此前上涨超过每桶2美元，但伴随OPEC+会议的召开，涨幅开始回落。瑞穗(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示，在OPEC会议之前，“大量(投机性)仓位正在增加。”白宫周四批评了主要产油国保持石油产量稳定的决定，称石油输出国组织及其盟友似乎“不愿”使用其能力帮助全球经济复苏。

外汇信息：

美元周四反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申高通胀是暂时性的，且英国央行维持利率不变，令市场措手不及，拖累英镑受重挫。投资者重估货币 政策预期。英国央行表示，多数货币政策委员会成员仍认为，等待劳动力市场数据“是有价值的”。美联储周三宣布，将把每月1,200亿美元的公债和抵押支持证券(MBS)购买规模逐月缩减 150亿美元，但主席鲍威尔仍暗示，联储将在加息前保持“耐心”。同样在周三，欧洲央行总裁拉加德打击市场对最快明年10月加息的押注，并表示不太可能会在2022年升息。“就一些主要央行会多快收紧政策而言，市场真的不得不重新调整，”Oanda高级市场分析师Edward Moya表示。 他表示，尽管美联储在最终升息方面可能仍落后于一些其他主要央行，但其宽松政策将在走出疫情时刺激经济增长，并延续美国例外主义主题，从而支撑美元。 美元指数从周三美联储声明后不久触及的低点93.80反弹，1930 GMT，报94.327。 “我认为，大多数人会伺机在美元下跌时买入美元。”法国兴业银行(Societe General e)宏观策略师Kit Juckes表示。英国央行未降息，令英镑兑美元重挫，此前英镑在美联储会议后领涨。英镑兑美元纽约尾盘大跌了1.33%，至1.3502美元，为10月1日以来的最低水平，尽管英国央行认为 维持很快将收紧货币政策的前景。“英国央行利率决定对汇市的影响要比美联储决定对汇市的影响大得多。”BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien表示。“美联储给了市场充足的时间来消化缩减购债规模。他们的前瞻性指引非常有效。而英国央行一直是鹰派，但他们今天没有兑现鹰派立场，这违背了市场预期。”她表示。欧洲央行在收紧货币政策方面远远落后于其他主要央行，欧元一度跌至1.1528美元，为 10月12日以来的最低水平，当时欧元触及了2020年7月底以来的最低水平1.1522美元。欧元 兑美元尾盘下跌0.57%，报1.1546美元。澳元兑美元下跌0.62%，至0.7402美元，周二澳洲央行在关键会议上采取鸽派基调后，澳元一路下滑。 在加密货币领域，比特币下跌2.69%，至61,236.61美元，自上月触及67,000 美元以上的历史高点以来，基本呈横向盘整走势。第二大加密货币以太币下跌2.75%，至4,480.34美元，周三曾创下4,670.81美元的历史新高。

财经事件

①   20:30  美国  失业率 (10月)

②   20:30  美国  非农就业人数变化 (10月)

世界各国假期

(2021-11-5) 无

11月份央行观察

所有内容或意见仅供参考之用途，并不构成任何买入或沽出金融产品之要约。所有内容所载之资料乃根据本公司认为可靠之资料来源来编制，唯金瑞期货(香港)有限公司、数据供货商并不声明、保证此等内容之准确性、完整性或正确性。所有内容内之意见、预测、假设、估计、得出之估值及目标价均是报告内所显示之日期及可在不作另行通知之下作出更改。本报告内提及之投资意见或产品未必适合个别人士之投资目标、财政状况或个人之需要，因此不可完全依赖本报告以取代个人对投资应进行之独立判断。所有内容内所提及之投资产品之价格、价值及收入可能会浮动。过去之成绩不可作为未来成绩的指标，同时未来回报是不能保证的，你可能蒙受所有最初存入资金的损失。金瑞期货(香港)有限公司要员、董事及雇员在任何时间可持有本报告所提及之任何证券、认股证、期货、期权、衍生产品或其它金融工具的长仓及短仓。