基本金属：

铝价周五跌向两个月低点，因煤炭价格不断下滑缓解了对中国供应的担忧。在中国，燃煤发电是铝生产过程的关键组成部分。1602 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铝下跌0.9%，报每吨2,721美元，周四曾触及8月底以来最低的2,602美元。令铝承压的另一个因素是镁短缺，Concord Resources研究经理Duncan Hobbs表示。镁用于制造汽车和建筑行业用的铝合金。“镁的短缺可能会削弱下游对铝的需求，”他表示，“然而，在未来几年，铝的平均价格将不得不处于较高水平，以激励中国以外的生产。”中国煤炭期货价格创下五年多来最大跌幅，此前国家发改委表示，在最近对生产商进行调查后，价格有调整空间。铜价10月初触及每吨10,452.50美元，为5月18日以来的最高水平，目前已下跌8%，但仍有望创下4月以来的最佳单月表现。LME注册仓库的铜库存下降推动了价格上涨，自8月份以来，该库存下降了45%，至140,175吨。 三个月期铜下跌1.5%，报每吨9,520美元。期锌上涨0.7%，至每吨3,396美元，期铅下跌1.6%，至2,383美元，期镍下跌0.4%，至19,490美元。 期锡上涨2.6%，至36,800美元，因市场焦点重新回到供应短缺问题，LME锡库存为680吨，为1989年以来最低。

贵金属：

金价周五触及逾一周最低，受累于美元走强，此前美国公布的数据显示上月通胀持续高涨，令市场焦点重新回到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周的政策会议上。1810 GMT，现货金下跌0.9%，至每盎司1,782.23美元。美国12月黄金期货结算价下跌1.04%，报每盎司1,783.90美元。消费者支出数据加剧了人们对美联储将采取激进货币政策以缓解物价急升的担忧，推动美国10年期公债收益率升至1.6190%，美元上涨0.8%。道明证券分析师在一份报告中表示：“全球市场交易商积极上调了对政策收紧的预期，能源紧缩和供应链混乱推高通胀，导致市场参与者消化更快退出支持措施的风险。”预计美联储将在11月2-3日货币政策会议结束时宣布何时开始缩减资产购买规模。总体而言，黄金和白银月线势将分别上涨逾1%和7%，因对物价上涨的担忧。在实货市场，本周印度消费者从零售商手中购买实物黄金需支付溢价，因下周大型节日之前需求增加。现货银下跌1%，报每盎司23.85美元。铂金持稳于每盎司1,019.49美元。钯金攀升0.3%，报每盎司1,994.68美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨 ，受助于出口需求强劲的迹象。豆粕期货收高，但涨幅受到抑制，此前指标12月合约 在其20日布林格区间的高端触及阻力位。豆油价格也上涨，在前六个交易日中有五个交易日下跌后出现逢低买盘。指标1月大豆期货合约在未能守住30日移动均线上方的支撑位后，连续第三天收于盘中高位下方。指标CBOT-1月大豆合约收高3-1/2美分，报每蒲式耳12.49-1/2美元。交投最活跃大豆合约本月下跌0.5%，为连续第六个月走低，这是自1998年以来最长的连续月度下跌走势。CBOT-12月豆粕合约收高1.70美元，报每吨332.60美元，CBOT- 12月豆油合约收升0.40美分，报每磅61.27美分。玉米期货连续第四日收高，现货市场走强带来支撑，且美国收割进程放缓，难以满足最终用户的短期需求。12月玉米合约收高5-1/2美分，结算价报每蒲式耳5.68-1/4美元，收盘接近5.69美元的日高。本周，12月玉米合约攀升5.6%，本月，交投最活跃玉米合约攀升5.9%。

能源化工：

美国原油周五逆转稍早跌势收高，因预期石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC+联盟将把产量维持在较低水平。不过，在周一触及多年高位后，布兰特原油和美国原油周线均收低。布兰特原油期货上涨0.06美元，结算价报每桶84.38美元，美国原油期货上涨0.76美元，涨幅0.9%，报每桶83.57美元。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：“虽然可能会有更多来自伊朗的供应进入市场，但看起来OPEC+不太可能提高产量，这在今天给市场带来提振。”油价自周三以来一直承压，数据显示，上周美国原油库存增加430万桶。而且伊朗表示，有关其核协议的谈判将在11月底前重启，这将使伊朗朝着增加石油出口又迈进了一步。随着经济从新冠大流行中复苏，今年原油价格年跃升，但本周，油价势将收低，布兰特原油将迎来约两个月来的首次周线下跌。能源服务公司贝克休斯周五在其备受关注的报告中表示，美国能源公司在10月连续第15个月增加活跃石油和天然气钻机。阿尔及利亚周四表示，由于市场不确定性和风险，OPEC+在12月的增产幅度不应超过40万桶/日。OPEC+将于11月4日举行会议。英国和欧洲天然气价格继续下跌，此前俄罗斯总统普京表示，俄罗斯可能开始向欧洲储气库输送天然气。

外汇信息：

美元指数周五继续从上日的跌势中反弹，此前美国公债收益率上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)青睐的通胀指标显示物价上涨速度继续高于2%目标。在美元指数中权重较大的欧元兑美元急挫1.05%，创下至少6月以来的最大跌幅。1820 GMT，欧元下跌推动美元指数纽约尾盘上涨0.8%，报94.102。欧元的跌幅超过了上一交易日的涨幅，交易员正试图厘清通胀数据和各国央行表态，以预测不同货币的利率路径。欧元兑英镑下跌0.4%，兑瑞郎下跌0.7%。本周，围绕央行行动和经济数据，外汇和利率市场的波动性有所增加。下周可能会出现更多类似情况，届时美联储、英国央行、以及澳洲央行都将召开政策会议。Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“市场预期与央行表 态之间的差异可能是导致市场波动的一个原因。”Chandler和其他人表示，波动的另一个原因是月末投资组合再平衡，一周中的最后一个交易日往往是市场流动性最差的一天。Merk Investments首席投资官Axel Merk称，“现在是月底，今天又是周五。”他表示，其中一些交易可能是“粉饰账面”，这样月末投资组合看起来就不会有那么高的杠杆。美国公债收益率上涨，稍早的数据显示，美联储青睐的核心个人消费支出(PCE)物价指 数连续第四个月同比大涨3.6%。交易员为美联储在2022年年中左右加息做准备之际，美国利率市场一直异常波动。欧元区数据显示，区内19国10月通胀从一个月前的3.4%升至4.1%，普遍预测为3.7%，令欧洲央行陷入两难。德国10年期公债收益率上涨8个基点，触及2019年5月来最高，南欧国家公债收益率也急升。欧洲央行总裁拉加德在周四的记者会上未能降低市场对升息的预期，推动了看跌情绪，丹斯克银行策略师预计欧元未来12个月将跌至1.10美元。券商XM的高级投资分析师Marios Hadjikyriacos称，“投资者就是不相信欧洲央行所说的话。”市场押注通胀将迫使央行比计划更早地缩减资产购买。英镑兑美元下跌0.7%，报1.3698美元。美元兑日圆上涨0.3%，至1美元兑113.92505日圆。澳元兑美元下跌0.3%，报0.7521美元。以太币创下4,460美元的纪录高位，当日上涨3%，比特币上涨3 %，至62,330美元。

财经事件

①   21:45  美国  Markit制造业采购经理人指数终值 (10月)

②   22:00  美国  ISM制造业采购经理人指数 (10月)

世界各国假期

(2021-11-1) 无

11月份央行观察

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