基本金属：

铝价周四从两个月低点反弹，因交易商重新关注中国限电措施对能源密集型铝冶炼企业的影响。铝价周三急跌，此前中国发改委表示，将采取措施为飞涨的煤炭价格降温。在电力严重短缺期间，铝冶炼厂依靠煤炭发电。能源占铝冶炼厂成本的40%左右。贸易商及电厂消息人士向路透表示，中国发改委已对动力煤设定短期价格目标。这是目前为止发改委平抑煤价的最直接干预行动。尽管动力煤价格已从近期触及的纪录高位回落，但铝市场供应仍然紧张。“铝的基本面没有任何改变，”荷兰国际集团(ING)分析师姚文宇表示，“电力限制犹存，供应风险依然存在。”他补充称，周三的价格跌幅超过了应有水平。1602 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铝上涨1.8%，至每吨2,732美元，盘中曾触及2,602美元的两个月低点。德国商业银行(Commerzbank)分析师表示，全球铝供应仍将紧张，原因是中国冶炼厂利润率面临压力，以及主要铝生产商海德鲁(Norsk Hydro)和俄铝发出持续短缺的警告。作为全球最大铝生产国，中国的铝产量9月连续第五个月下降。LME注册仓库的有仓单铝库存降至625,350吨，接近2018年以来的最低水平。LME期铜上涨1.1%，至每吨9,658美元；期锌上涨0.6%，至每吨3,354美元；期铅上涨1.6%，至每吨2,424美元；期锡上涨0.5%，至每吨35,570美元；期镍上涨0.9%，至每吨19,590美元。

贵金属：

金价周四上涨，因美元走软且数据显示美国经济增速降至一年多来最慢，提振了对避险黄金的需求。1805 GMT，现货金上涨0.3%，至每盎司1,801.43美元。美国黄金期货结算价上涨0.2%，报每盎司1,802.6美元。High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“美国经济增长放缓，这将支撑黄金市场，因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能以更快步伐缩减资产购买规模，或者升息的前景将被削弱。”美国政府表示，上季度国内生产总值(GDP)年化增长率为2.0%，因为新冠病例的激增进一步加剧了全球供应链的紧张，导致汽车等商品短缺，给消费者支出造成了严重的阻碍。美元兑一篮子货币下跌0.6%，触及一个月最低，这使得黄金对海外买家来说更便宜。现货银上涨0.1%，报每盎司24.07美元。欧洲央行周四一如普遍预期维持政策不变。市场现在关注美联储将于11月2-3日召开的会议，在美联储主席鲍威尔最近就缩减资产购买发言后，此次会议对金价将更加关键。铂金上涨1%，至每盎司1,020.97美元。钯金跳涨1.5%，报每盎司1,992.81美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因出口销售数据令人失望，且原油市场有些疲软也带来压力。 原油市场也令豆油期货承压。豆粕期货持平。 CBOT-1月大豆合约结算价下跌3-3/4美分，报每蒲式耳12.46美元。12月豆油合约下跌0.55美分，报每磅60.87美分，12月豆粕合约持平于每短吨330.90美元。玉米期货触及8月17日以来最高，追随小麦市场涨势。美国中西部地区收割延迟和现货市场走强也提供了进一步支撑。 12月玉米合约结算价上涨5-1/2美分，报每蒲式耳5.62-3/4美元。

能源化工：

油价周四触及两周来最低，因此前伊朗表示，将在11月底之前恢复与世界大国就其核计划的谈判，且美国原油库存增加。布兰特原油期货下跌0.26美元，结算价报每桶84.32美元，跌幅0.31%，盘中稍早一度触及两周低位82.32美元，周三为下跌2.1%。 美国原油期货上涨0.15美元，或0.18%，结算价报每桶82.81美元，盘中稍早触及两周最低的80.58美元，周三为下跌2.4%，因周度数据显示美国原油库存增幅超预期。伊朗首席核谈判代表Ali Bagheri Kani周三表示，伊朗与六个世界大国旨在重启2015年核协议的谈判将于11月底前恢复。美国能源信息署(EIA)公布，截至10月22日当周，原油库存增加430万桶，至4.308亿桶，远高于分析师预估的增加190万桶。花旗研究的分析师在一份研报中称，库存大幅增长是在原油净进口量大幅增加和炼厂加工仍然低迷的背景下发生的。不过，位于俄克拉何马州库欣的美国原油交割中心的库存已达到三年来的最低水平，远月期货合约价格显示，供应将在未来数月保持在低位。中国重现疫情，俄罗斯新增病亡人数创纪录，并可能实施封锁，以及西欧新病例增加，也令油价承压。

外汇信息：

欧元兑美元周四大幅走高，因外汇交易商权衡利率市场走势、欧洲央行总裁拉加 德的言论以及弱于预期的美国经济报告。欧元上涨近0.7%，创5月以来最大单日涨幅。欧元兑美元在纽约尾盘报1.1683美元。 美元指数下跌0.6%，至93.3320。 澳洲、日本和欧洲央行会议驱动着交易活动，导致波动加大，而下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)和英国央行将召开会议。欧洲央行总裁拉加德周四承认，通胀将在更长时间内处于高位，但反驳了市场对物价压力将触发最早明年升息的押注。道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示，"市场对通胀担忧和央行行动落后于经济发展状况的观点非常敏感。" 本周开局平静，但周三加拿大央行发表强硬言论后，汇率开始大幅波动。导致波动性上升的一个因素是，月底将至，更多投资经理将在不同货币间调整投资组合，Issa表示。随着各国央行对疫情期间采取的货币政策进行调整，交易员们正试图预测各种货币的利率和经通胀调整后的收益率走向。在不稳定的债券市场，收益率曲线近期趋平，暗示央行将不得不牺牲对大流行复苏的支持，允许利率上升 以试图抑制通胀。在拉加德在新闻发布会上发表讲话之前，欧元几乎没有什么变动。正如预期的那样，欧洲央行在其政策声明中坚持继续购买债券并压低利率的计划。但一些人认为，拉加德的言论在肯定欧洲央行鸽派立场方面不如市场预期的那么有力。荷兰合作银行经济学家在一份报告中写道:“拉加德总裁未能对明年加息的市场预期做出足够的回应。” 美国政府报告称，截至9月份的第二季度，美国国内生产总值(GDP)折合成年率仅增长了2%，这对美元没有任何帮助。接受路透社调查的经济学家此前预测的增长率为2.7%。最近公布的美国经济数据更为强劲，因此此前预计该数据不会对美元产生太大影响。英镑对美元坚挺，但兑欧元下跌了0.3%。英镑尾盘上涨0.4%，至1.3793美元。英国央行是否会在11月4日会议上加息的臆测让英镑近来受到冲击。周四早间，澳洲央行拒绝购买作为其刺激计划核心的政府债券，澳元下跌，原因是市场猜测央行将允许利率提前上调。澳洲央行发表声明后，澳元应声下跌了0.5%，但很快收复了失地，1740 GMT，澳元兑美元上涨了0.4%。日本央行一如预期，在会议上坚持鸽派立场，日元汇率没有任何反应。美元兑日圆下跌0.3%，至113.80日圆。日本央行将截至2022年3月的财年的消费者通胀预期从0.6%下调至0%。正如外界预期的那样，整体通胀预期强化了市场押注日本央行在缩减危机模式政策方面将落后于其他央行。加密货币方面，比特币上涨4%，至61,031美元。

财经事件

①   16:00  德国  GDP年率初值 (Q3)

②   17:00  欧元区  GDP季率初值 (Q3)

③   17:00  欧元区  核心通胀年率初值 (10月)

④   20:30  美国  个人消费支出价格指数年率 (9月)

⑤   20:30  美国  核心PCE物价指数年率 (9月)

⑥   22:00  美国  密歇根大学消费者信心指数终值 (10月)

世界各国假期

(2021-10-29) 无

10月份央行观察

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