基本金属：

铝价周三跌至近八周来最低，因动力煤价格下跌缓解了人们对供应的担忧。动力煤价格跌至逾一个月最低，触及10%的跌停上限。此前，中国发改委周二要求严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为。发改委周三表示，发改委、市场监管总局组成四个联合督查组，分赴晋陕蒙煤炭主产区和秦皇岛港等北方主要下水煤港口，开展煤炭现货市场价格专项督查。炼铝是能源密集型行业，中国高达40%的铝生产成本可能来自电力。中国的电力紧缺支撑了铝价，德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，周三价格大幅下跌的背后原因是对国内煤炭市场的新一轮审查。1610 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝下跌5.7%，至每吨2,667.50美元，稍早触及9月1日以来最低。上海期货交易所监控仓库铝库存达到269,582吨，为7月初以来的最高水平，令价格承压。LME有仓单铝仓库目前为621,150吨，徘徊在2019年以来的最低水平附近。LME期铜下跌2.4%，至每吨9,551.50美元，期锌下跌2.8%，至每吨3,329美元，期铅下跌2%，至每吨2,373美元，期锡下跌6.7%，至每吨34,925美元，期镍下跌3.2%，至每吨19,435美元。

贵金属：

金价周三在震荡交投中小幅走高，受美国公债收益率下跌和美元走软提振，但股市风险偏好强劲令涨势受限。1747 GMT，现货金上涨0.2%，至每盎司1,796.55美元，盘中稍早跌幅一度高达0.6%。美国黄金期货结算价上涨0.3%，报每盎司1,798.80美元。OANDA高级市场分析师Edward Moya称，“我们正处于黄金的盘整期，但我认为政策收紧和通胀担忧最终应该对黄金有利。”“企业盈利相当不错，这让很多人感到意外……美国科技股受许多投资者青睐，这抑制了目前对避险资产的需求。” 对风险较高资产的兴趣依然强劲，此前谷歌母公司Alphabet和微软公布强劲业绩给纳斯达克指数带去提振。美元指数下跌0.2%，指标10年期美债收益率跌破1.6%，触及近两周最低，降低了持有无收益黄金的机会成本。投资者目前等待周四的欧洲央行会议和11月3日的美国联邦储备理事会(美联储/FED)联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议，以寻找有关缩减时间表的更多线索。白银下跌0.1%，至每盎司24.10美元。铂金下跌1.4%，至每盎司1,013.50美元。钯金重挫2.6%，报1,959.17美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，但涨幅受限，交易商等待出口市场买盘增加的迹象，以及中西部地区收割结果进一步明朗，最近几天，该地区的降雨导致农民无法收割。CBOT-11月大豆结算价上涨1-1/4美分，报每蒲式耳12.39-1/4美元。12月豆粕合约上涨4美元，至每短吨330.90美元，12月豆油合约下跌0.89美分，至每磅61.42美分。玉米期货上涨2.5%，触及8月19日以来最高，受乙醇需求强劲的迹象支撑。12月玉米合约结算价上涨13-3/4美分，报每蒲式耳5.57-1/4美元，盘中稍早一度高见5.63-1/4美元。

能源化工：

油价周三下跌，此前美国原油库存增幅超过预期，但成品油库存下降，且美国最大储油中心的油罐进一步清空。美国原油库存增幅超过预期，促使一些投资者抛售多头仓位，最近几周的强劲上涨，将布兰特原油和美国原油价格推至多年高位。布兰特原油期货收跌1.82美元，至每桶84.58美元，跌幅2.1%，周二收于七年高点。美国原油期货结算价报每桶82.66美元，下跌1.99美元，或2.4%。Tradition Energy市场研究主管Gary Cunningham表示，”是获利了结，而不是其它原因令市场出现合理回调，但美国原油每桶80美元的价格仍很高。“两大指标合约上周均连续第七周上涨，因主要生产商压低供应，且在疫情限制放松后需求反弹。根据美国能源部的数据，上周原油库存增加了430万桶，超过了预期的190万桶。汽油库存减少200万桶，降至近四年来的最低水平，美国消费者正努力应对汽油价格上涨。位于俄克拉何马州库欣的美国原油交割中心的库存已达到三年来的最低水平，远期期货合约价格显示，供应将在这一水平上持续数月。

外汇信息：

主要货币周三稍晚再度企稳，此前加拿大央行出人意料的声明给相对平静的市场带来了一些波动。美元指数盘尾下跌0.1%，至93.8240，稍早，美元兑加元、欧元和日圆皆走软。在加拿大央行暗示可能比预期更早加息后，美元兑加元最初下跌0.7%，随后跌势放缓，美元兑加元盘尾下跌0.4%。在这一被一些人视为出人意料的鹰派声明公布之前，加元兑美元已触及近两周来最低。经纪商OANDA的高级市场分析师Ed Moya表示：“你从现在起将看到更多的汇市波动和震荡。”他表示，交易员对每个地区的通胀预期将有所不同，并补充称，“某些货币的利差将真 的很难计算。”在各国央行正试图在不导致持续通胀的情况下支持从大流行中的复苏之际，加拿大央行的声明可能是触发重新评估利率将如何变化，以及给货币造成何种影响的第一个因素。本周头两天汇市行情不大，因交易员暂停押注，等待全球主要央行的货币政策声明，其中包括下周召开会议的美国联邦储备理事会(美联储/FED)。盘中多数时间，欧元兑美元都在距离周二收盘价不到0.2%的范围内交投。欧元尾盘上涨约0.1%，报1.1607美元。欧洲央行将于周四开会，料将采取鸽派立场。德国政府下调了今年的增长预期，因半导体供应瓶颈和能源成本上涨令复苏放缓。德国10年期公债收益率跌至逾一周最低，收益率曲线趋平。同样，美债收益率曲线也趋平，两年/10年期公债收益率差收窄至不到104个基点，为8 月以来最窄。10年期美债收益率 跌至1.53%以下，上周曾达到1.70%。 分析师表示，本周发达市场收益率曲线趋平可能反映出人们的担忧，即若事实证明通胀 攀升的趋势是暂时的，但央行过早收紧了政策，就会出错。澳元兑美元升0.3%，报0.752美元，此前数据显示，澳洲9月当季核心通胀年率升至2015 年以来最高，令外界大感意外。该数据促使短期收益率飙升。澳洲央行下周二将召开会议，市场消化的预期与澳洲央行决策者坚持的2024年之前不会 加息的说法不一致。美元兑日圆 下跌0.3%，至113.7950日圆，仍在近期区间内，接近一周前触及 的四年高位114.695。日本央行周四将召开会议，外界普遍预计该央行将下调经济评估，市场押注在可预见的 未来不会加息。英镑兑美元下跌0.1%，至1.3740美元，此前英国财政大臣公布了预算预测。比特币一度低见58,100美元，为一周半以来最低，这归因于在上周创下67,016美元的纪录新高后出现获利了结。自那以来，比特币已下跌逾13%，但仍势将创下2月以来的最佳月度 表现。

财经事件

①   11:00  日本  日本央行利率决议

②   15:55  德国  失业人数变动 (10月)

③   19:45  欧元区  欧洲央行利率决议

④   20:00  德国  消费者物价指数年率初值 (10月)

⑤   20:30  德国  GDP季率初值 (Q3)

世界各国假期

(2021-10-28) 无

10月份央行观察

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