基本金属：

铝价周一升至2008年以来最高，因交易商担心能源和原材料成本上涨，以及主要生产国中国减产。中国的铝产量已经受到政府治污行动的限制，而电力短缺又进一步打击了中国的铝产量。印度也面临停电问题，而不断飙升的能源成本已迫使一家荷兰铝生产商和一家西班牙钢铁厂停产。1605 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铝大涨3.1%，报每吨3,057美元，此前曾触及3,072.50美元，为2008年7月以来最高。铝价在2020年上涨9%之后，今年的涨幅超过了50%。“铝价格应该会上涨，”WisdomTree分析师Nitesh Shah表示。他说，铝价有可能在年底前升至3,300-3,400美元，但如果全球经济继续走软，需求可能放缓，令涨势脱轨。金属消费者、生产商、交易商和经纪商齐聚伦敦，参加一年一度的“LME周”活动。麦格理分析师预计，供应中断将使中国今年的铝产量减少150万吨，导致全球约6,500万吨的铝市场出现100万吨的缺口。其他工业金属中，LME期铜涨1.8%，报每吨9,572美元；期锌涨2.2%，报3,221.50美元；期铅涨0.4%，报2,229美元；期锡涨0.6%，报36,375美元；期镍跌0.7%，报19,095美元。

贵金属：

金价周一小幅走低，受美元上涨拖累，市场押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会推迟缩减刺激举措的计划，但滞胀预期限制了跌幅。1808 GMT，现货金下跌0.1%，至每盎司1,754.54美元。美国黄金期货结算价下跌0.1%，至每盎司1,755.7美元。OANDA高级市场分析师Edward Moya称，“美元是主要影响因素。”Moya补充称，尽管美元的主导地位可能持续到美联储宣布缩减购债行动，但“黄金的下行压力开始接近尾声，我们正接近一个这样的峰值，即黄金终于可以企稳并最终重拾历史上持续较长时间的看涨趋势。”美元上涨0.3%，降低了黄金对持有其他货币投资者的吸引力。金价接近上周五触及的9月22日以来最高水平。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streble表示，对黄金的支撑“可能来自一些人认为我们目前出现了一些滞胀，这是黄金处于最佳状态的时候，因通胀攀升。”油价上涨之际，对高通胀的担忧加上经济增长停滞，令全球股市受打击。现货银下跌0.3%，报每盎司22.60美元。钯金上涨1.6%，至每盎司2,110.93美元，分析师将反弹归因于近期下跌后的空头回补，铂金盘尾下跌1.8%，至每盎司1,008.17美元，稍早曾触及两个月高位。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一急跌，交易商争相押注美国将迎来大丰收，本周将发布的美国大豆产量预估料利空。CBOT-11月大豆合约收跌14.75美分，结算价报每蒲式耳12.28-1/4美元。12月豆油合约下跌1美分，报每磅60.51美分，12月豆粕合约收低1.60美元，报每短吨317.10美元。玉米期货小涨，交投持于窄幅区间，交易商表示，市场正为将在本周发布的美国农业部的月度供需报告做准备。12月玉米合约结算价上涨2-1/2美分，报每蒲式耳5.33美元。

能源化工：

油价周一飙升至多年来的最高水平，受全球需求反弹推动。全球需求反弹导致中国等主要经济体出现电力和天然气短缺。布兰特原油期货上涨1.26美元，收于每桶83.65美元，涨幅1.5%。盘中高点为84.60美元，为2018年10月以来的最高水平。美国原油期货上涨1.17美元，或1.5%，结算价报80.52美元，此前曾触及2014年末以来的最高82.18美元。经济从疫情中复苏的步伐推动了能源需求，而此时石油生产已放缓，因疫情期间产油国减产、石油公司专注于派息，以及政府面临向清洁能源转型的压力。一名美国政府官员周一表示，白宫继续重申对产油国“采取更多行动”的呼吁，正在密切监控石油和汽油的价格。受亚洲、欧洲和美国普遍能源短缺的影响，电力价格最近几周激升至创纪录高位。飙升的天然气价格促使发电厂转向用石油发电。Kpler首席石油分析师Matt Smith表示:“在需求似乎大幅回升之际，一切都聚焦在供应恢复不足的问题。”“考虑到全球天然气价格如此之高，燃料转换的潜力还存在额外的因素，所以这是一系列因素的综合作用，继续推动油价上涨。

外汇信息：

美元周一上涨，能源价格飙升促使投资者寻求避险资产，美元兑日圆触及近三年高位，市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于下月宣布缩减债券购买规模。在全球需求反弹的推动下，油价周一升至多年高位。对价格上涨可能加剧全球供应链积压的担忧导致华尔街回吐早盘涨幅。 “避险情绪在某种程度上正在发挥作用，”外汇经纪商Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，“我们短期内不会就全球能源危机或通胀压力得到任何答案，这些风险可能会让很多投资者在短期内继续专注于避险。”美元指数上涨0.174%，至94.328，距离本月早些时候触及的一年高位94.504不远。美国固定收益市场周一因假期休市，但指标10年期公债收益率上周五触及四个月高位1.617%，尽管此前数据显示美国9月新增就业岗位数为九个月来最少，远逊于预期。不过，8月数据被大幅上修，且失业率降至18个月最低，这表明对劳动力短缺的担忧仍然是合理的，这让人们继续担心通胀，并让美联储有理由缩减去年开始实施的紧急刺激措施。对利差特别敏感的日圆兑美元自2018年12月以来首次触及113日圆。西班牙对外银行(BBVA)外汇策略主管Roberto Cobo Garcia表示，由于日本政府公债收益率被牢牢锚定，且日本央行维持政策不变，对美联储很快宣布缩减量化宽松的预期应该会推高美债收益率，料推动美元/日圆进入更高的区间。本周美元/日圆的主要风险来自美国数据，美国将公布消费者物价指数(CPI)和零售销售数据。BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称，“投资者需要稍加小心，如果本周通胀和消费者支出数据不及预期，美元将很难守住涨幅。”澳元兑美元一度触及9月14日以来最高，盘尾上涨0.57%，兑报0.73505美元，得益于大宗商品价格坚挺和澳大利亚最大城市悉尼的部分重启。对通胀的担忧并不局限于美国，供应干扰和大宗商品价格上涨影响到许多国家。英镑在伦敦早盘交易一度上涨，因市场对英国央行可能加息以抑制通胀的预期日益增强，但由于能源价格担忧，稍晚回吐涨幅，纽约盘尾下跌0.08%，报1.3607美元。加拿大市场因假期休市，但加元触及两个月高位的1.24465加元，因上周五公布的加拿大非农就业数据意外强劲，且油价高企。比特币一度触及五个月高位，盘尾上涨5.06%，至57,486美元，以太币ETH=BTSP上涨4.3%，至3,569美元。

财经事件

①   07:50    日本     生产者物价指数年率 (9月)

②   14:00    英国     就业人数变化 (7月)

③   17:00   欧元区    ZEW经济景气指数 (10月)

④   17:00    德国     ZEW经济景气指数 (10月)

世界各国假期

(2021-10-12) 无

10月份央行观察

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