基本金属：

伦敦金属交易所(LME)期铝周一逼近13年高点，原因是需求强劲，而中国为减少用电量和排放而对冶炼等高污染行业实施生产限制，造成了严重短缺。1558 GMT，LME指标三个月期铝大涨2.1%，至每吨2,917美元。用于运输和包装行业的铝价上月触及每吨3,000美元，为2008年7月以来的最高水平。中国大范围的电力短缺引发了对增长和需求放缓的担忧，政府一直致力于限制能源密集型行业的用电，以减少对家庭的影响。分析人士表示，炼铝厂最多可占中国总能源消耗的7%，电力费用在中国铝生产总成本中的占比可能多达40%。 “无论如何，铝的题材还没有结束，”一位基金经理表示，“中国的消费可能正在放缓，但世界其他地区仍处于供应短缺。”本周晚些时候中国公布的进出口数据将被密切关注，以寻找经济增长和基本金属需求的线索。“今年迄今，汽车生产、建筑活动以及最近电力市场趋紧，都对中国需求构成了不利影响。”美国银行证券(BoA Securities)分析师Michael Widmer表示。“在汽车、房地产和电力问题正常化之前，基本面背景可能仍然低迷，尽管这可能要到2022年才会实现正常化。”受低库存支撑，铜价上涨1.7%，至每吨9,283美元。上海期货交易所监控的仓库中，铜库存CU-STX-SGH处于2009年6月以来的最低水平，为43,525吨，而LME注册仓库库存MCUSTX-TOTAL在过去一个月下降10%以上，至216,725吨。其他基本金属总体上得到了美元走软的支撑。期锌上涨1.6%，报3,031美元，铅上涨0.4%，报2,149美元，锡上涨2.3%，报34,600美元，镍下跌0.2%，报17,935美元。

贵金属：

金价周一升至逾一周高位，美元走软和股市的避险情绪提振了对黄金的需求。1737 GMT，现货金上涨0.3%，至每盎司1,764.92美元。美国黄金期货上涨0.5%，至每盎司1,767.6美元。OANDA分析师Craig Erlam表示：“我们看到市场出现更多避险情绪，黄金似乎也从中受益。我们也经常看到美元在这些情况下表现良好，给黄金造成拖累，但今天的情况正好相反。”“或许投资者对各国央行在经济如此不确定的时刻撤走刺激政策感到有点紧张。”美元指数下跌0.3%，使得黄金对其他货币持有者来说不那么昂贵。随着投资者在美债收益率上升的情况下出脱科技股，华尔街主要股指急挫，而美中在贸易和台湾问题上的新担忧提供了另一个保持谨慎的理由。中国外交部周一表示，美国应停止为“台独”分裂势力撑腰打气，并警告说，中国将采取一切必要措施，坚决粉碎任何“台独”图谋。此前，台湾国防部称，周一日间共有52架次多型中国大陆战机进入台湾西南防空识别区活动，再创纪录高位。投资者现在等待定于周五公布的美国9月非农就业报告，预计该报告将显示劳动力市场持续改善，这可能会影响美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减经济支持的时间表。白银上涨0.2%，至每盎司22.56美元，铂金下跌1%，至每盎司962.00美元，钯金下跌1.2%，至每盎司1,895.22美元。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌至12月以来最低，在美国贸易代表戴琪周一誓言，将就中国未能履行美中贸易协议中的承诺进行“坦率”会谈，并向北京方面施压后，市场聚焦出口前景忧虑。CBOT-11月大豆合约下跌10-3/4美分，报每蒲式耳12.35-3/4美元。CBOT-12月豆粕合约挫3.30美元，报每短吨323.60美元，交投最活跃合约在连续技术图表上触及2020年9月17日以来最低。CBOT-12月豆油合约升0.01美分，报每磅58.83美分。CBOT玉米合约下跌，因美国收割提速，为国内用户和出口商提供了充足供应。CBOT-12月合约收跌3/4美分，报每蒲式耳5.40-3/4美元。

能源化工：

原油价格周一升至三年高点，此前石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯为首的产油盟国组成的OPEC+证实将坚持当前的产量政策，因需求反弹，尽管一些国家要求加大产量。OPEC+继续逐步增加石油产量的决定推高了油价，加剧了通胀压力，消费国担心通胀压力将使经济从疫情中复苏脱轨。今年7月，OPEC+同意每月增产40万桶/日，直至2022年4月，逐步取消现有的580万桶/日的减产计划。布兰特原油期货结算价上涨1.98美元，至每桶81.26美元，涨幅2.5%。上周，该合约上涨1.5%，为连续第四周上涨，并回升至2018年以来的最高水平。美国原油价格收盘上涨1.74美元，至77.62美元/桶，涨幅2.3%，过去六周一直在上涨，创下2014年以来的最高水平。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，“鉴于需求状况和OPEC会议结果，原油市场整体人气看涨。”根据能源监督机构国际能源署(IEA)的数据，煤炭和天然气的需求超过了新冠疫情前的高点，石油紧随其后。全球四分之三的能源需求仍由化石燃料满足，非核能可再生能源占比不足五分之一。油价上涨还受到天然气价格更大幅度上涨的推动，天然气价格飙升，促使人们转向燃料油和其他原油产品来发电和满足其他工业需求。

外汇信息：

美元兑一篮子货币周一下跌，从上周触及的一年高位回落，交易员关注将于本周五公布的美国就业数据，以寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)下一步行动的线索。美元指数下跌0.2%，至93.802。该指数上周上涨0.8%，触及2020年9月底以来的最高水平。由于中国大陆市场因国庆假期休市至周四，韩国股市周一也休市，投资者的注意力牢牢集中在即将公布的美国数据上。杰富瑞(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel表示，“非农就业数据将是本周市场的一大焦点。”周五的美国就业数据预计将显示就业市场持续改善，预计9月将增加48.8万个就业岗位--这足以促使美联储在年底前开始缩减刺激力度。美联储已暗示最早可能在11月开始减少月度购债规模，但交易员担心，新增就业岗位大幅减少可能会让联储推迟计划。Bechtel表示，“如果增幅在30万左右，美联储会做出负面反应吗？很可能不会。在缩减势头已经非常强的情况下，若这一近期波动很大的数据仅略低于预期，美联储的立场很难出现180度大转弯。”他称，“如果我们看到一些更极端的情况，比如非农就业岗位减少，那又另当别论，美联储可能至少会被迫暂停。”稍早公布的数据显示，美国制造商品新订单8月增速加快，表明制造业保持强势，但由于原材料和劳动力短缺，第三季经济增长似乎有所放缓。美元几乎没有从该数据中得到支撑。不过，近几周来，外汇市场投机客愈发看涨美元，上周五公布的周度仓位数据显示，美元净多头头寸攀升至2020年3月以来的最高水平。随着油价升至近七年高位，美元兑对能源敏感的挪威克朗和加元尤其疲软。美元兑挪威克朗下跌0.6%，兑加元下挫0.5%。英镑兑美元上涨0.5%，至1.3611美元，延续了上周触及九个月低位后的反弹走势。加拿大丰业银行(Scotiabank)首席汇市策略师Shaun Osborne表示，“我们认为英镑仍根基不稳，因英国第四季可能仍将面临能源和食品短缺，再加上本周强劲的美国数据，英镑可能重新测试1.34美元区域，并重拾9月的跌势。”

财经事件

11:30                 澳大利亚           澳大利亚央行利率决议

15:55                 德国                  Markit综合采购经理人指数终值 (9月)

16:00                 欧元区              Markit综合采购经理人指数终值 (9月)

23:00                 欧元区              欧洲央行行长拉加德发表讲话

23:30                 美国                  52周期国债拍卖

世界各国假期

(2021-10-5) 大陆国庆节假期

10月份央行观察

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