基本金属：

镍价周四触及2014年以来最高，因强劲的需求推动伦敦金属交易所(LME)仓库系统的库存减少。其他工业金属也上涨，铝触及13年高位，受助于供应担忧。1605 GMT，LME指标期镍上涨2.5%，至每吨20,205美元，稍早曾触及20,280美元，为2014年5月以来最高。预计镍需求将增长，这种金属用于不锈钢和电动车电池制造。独立分析师Robin Bhar称，“需求面相当强劲，而供应则因早先的停摆措施而吃紧，尤其是在印尼等地。”他补充称，“我们已看到LME和上海期货交易所库存因此而减少。”他预测镍价将升至2014年峰值每吨21,625美元高位上方。LME注册仓库镍库存已从4月的逾26万吨降至18.1368万吨。上海期货交易所(ShFE)仓库的镍库存目前不到6,000吨，一年前为约3万吨。LME现货镍较三个月期镍的升水本月一度扩大至每吨100美元的两年高位，随后回落至约15美元，出现升水表明供应紧张。中国8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅创13年最大，路透调查显示，8月新增人民币贷款可能有所反弹。欧洲央行称将小幅放慢购债步伐。美元小幅走低。期铝上涨1.6%，至每吨2,837.50美元，稍早触及每吨2,848美元的2008年来最高。期铜上涨1.6%，至每吨9,393美元，期锌上涨0.4%，至每吨3,075.50美元，期铅上涨0.9%，至每吨2,298美元，期锡上涨3.7%，至每吨33,410美元。

贵金属：

金价周四走强，受美元小幅回落提振，但市场再度押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能开始提前缩减经济支持措施，欧洲央行也放慢了购债步伐，这限制了金价涨幅。 1734 GMT，现货金上涨0.5%，至每盎司1,797.41美元。美国黄金期货收涨0.4%，结算价报每盎司1,800美元。美元小幅走低，令黄金对其他货币持有者来说更便宜。欧元延续小幅上涨走势，此前欧洲央行表示将放缓其紧急计划下的购债步伐。 美国上周初请失业金人数接近18个月低点，“这巩固了美联储可能在12月宣布缩减购债规模的信心. ...因此，金价将在这一水平附近整固，”外汇经纪公司OANDA高级市场分析师Ed Moya表示。 Moya补充称，欧洲央行可能在明年某个时候开始缩减刺激措施的可能性增加，推动金价此前回落至每盎司1,800美元下方。 截至9月4日当周，美国初请失业金人数经季节调整后下降3.5万人，至31万人，为2020年3月中旬以来的最低水平。 银价上涨0.6%，至每盎司24.09美元，铂价下跌0.1%，至每盎司978.93美元，稍早触及近三周低点。钯金跌3.2%，至每盎司2,180.27美元，此前曾一度跌4.8%，至2,143.69美元，为一年多来最低。

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四触及6月25日以来最低，交易商消化了美国农业部将于周五上调秋季收成预测的预期。豆油期货也走低，受原油市场疲软拖累。豆粕期货在触及去年9月30以来最低后小幅上涨。CBOT-11月大豆合约结算价下跌9美分，报每蒲式耳12.70-1/2美元。12月豆粕合约上涨10美分，报每短吨337.90美元，12月豆油合约下跌1.3美分，报每磅56.19美分。玉米期货一度触及七个半月最低，但收盘远远脱离日低，交易商称，因出现一轮低吸买盘。从技术图表上看，交投最活跃合约一度触及1月25日以来最低，之后回升。12月玉米合约收低1/4美分，结算价报每蒲式耳5.10美元，在200日移动均线切入位附近寻获技术支撑。

能源化工：

油价周四跌至两周最低，中国宣布将组织投放国家储备原油，美国上周原油库存降幅小于预期，且美国公债上涨，因投资者寻求更安全资产。震荡交投中，布兰特原油期货下跌1.15美元，或1.6%，结算价报每桶71.45美元。美国原油期货下跌1.16美元，或1.7%，结算价报每桶68.14美元。两大合约结算价均创8月26日以来最低。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，“30年期美债标售表现惊人，得标利率创1月以来最低，这给(石油)市场造成严重恐慌，看起来像是资金涌向避险资产。”在盘初下跌逾1美元之后，两大原油均一度上涨，有报道称，一艘船被困苏伊士运河。这艘船后来重新浮起，并未造成延误。美国能源信息署(EIA)公布的一份报告显示，上周汽油库存降幅远大于预期，且飓风艾达过境后，美国生产继续缓慢恢复。随后，油价守住涨幅。但在午后美国标售240亿美元30年期公债后，油价再次下跌逾1美元，此轮标售获得强劲需求，得标利率低至1.91%。投资者抛售石油和股票等风险较高资产。中国国家粮食和物资储备局周四称，经国务院批准，首次以轮换方式分期分批组织投放国家储备原油，用于缓解生产型企业的原材料价格上涨压力。 这令油价承压。EIA称，截至9月3日当周，美国原油库存减少150万桶。路透调查中分析师预估为下降460万桶。汽油库存骤降720万桶，预估为下降340万桶，这给油价带去支撑。荷兰皇家壳牌宣布，由于艾达飓风造成的破坏，部分石油付运遭遇不可抗力。墨西哥湾沿岸海上油井约占美国产量的17%。约140万桶/日的原油产能仍处于关闭状态。

外汇信息：

美元周四下跌，美国公债收益率在30年期美债标售获强劲需求后走低，而欧元受到支撑，此前欧洲央行表示将在未来一季放慢紧急购债步伐。本周，美元走势基本上美债收益率一致。公债收益率周四下跌，此前美国财政部完成了本周1,200亿美元的公债标售计划。美元兑一篮子货币守在上周五触及的一个月低点上方，当时8月就业数据显示就业增长放缓。美元指数下跌0.23%，至92.47，上周五触及一个月低点91.94。投资者关注的焦点是，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在衡量不断上升的物价压力和仍相对疲弱的就业状况之际，何时将开始缩减购债规模。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周四表示，美国经济“尚未走出困境”，尽管经济增长强劲，疫苗带来的希望，但包括供应链和劳动力市场瓶颈在内的挑战依然存在。与此同时，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)周四加入一个愈发壮大的政策制定者阵营，该阵营认为，疲弱的8月就业报告不会导致美联储放弃今年晚些时候削减每月1,200亿美元债券购买规模的计划。周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数降至近18个月来最低，这提供了更多证据，表明就业增长受到劳动力短缺的阻碍，而并非是因为对工人的需求降温。欧元受到支撑，此前欧洲央行会议维持鸽派基调，且没有重大意外，央行将在未来一个季度放慢紧急购债步伐，朝着逐步结束紧急援助迈出第一小步。在大流行期间，紧急援助支撑了欧元区经济。在过去两个季度欧洲央行每月购买800亿欧元资产，该行并未提供未来三个月的具体购债规模指引，但三位消息人士对路透表示，决策者在会议上为PEPP设定的月度公债购买目标在600-700亿欧元之间，保持根据市场状况增加或减少购债的灵活性。“欧洲央行今天的行动基本上与预期一致，”道明证券分析师在一份报告中表示，“展望未来，重点将是欧洲央行如何定义‘适度’任何每月低于600亿欧元的数字都可能是利空的。”欧元兑美元上涨0.11%，报1.1828美元。比特币上涨1.28%，至46,680美元。

财经事件

① 01:00 美国 美联储鲍曼演讲

② 02:00 美国 美联储威廉姆斯发表讲话

③ 08:00 欧元区 欧元集团会议

④ 14:00 德国 消费者物价指数年率终值 (8月)

⑤ 14:00 英国 3个月GDP月率 (7月)

⑥ 14:00 英国 GDP年率 (7月)

世界各国假期

(2021-9-10) 无

9月份央行观察

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