基本金属：

铜价周三在清淡交投中下跌，原因是主要金属消费国中国的需求不振，以及通胀上升的不确定性。1600 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.8%，至每吨9,342美元，为连续第三天下跌。铜价自5月触及每吨10,747.50美元的纪录高点以来一直在下跌，但今年迄今仍上涨了21%。中银国际大宗商品策略部主管付晓表示，“目前市场的主要焦点是美联储。此间市场交投清淡，因为人们在等待有关利率政策的更多指引。”美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔周三开始了为期两天的国会听证会。鲍威尔表示，美国货币政策将为经济提供“强有力的支持”，“直到复苏完成”。今日公布的数据显示，美国6月生产者物价指数(PPI)加速上涨，创下10年半以来最大同比涨幅，这表明，随着美国经济从新冠疫情中复苏推动的强劲需求给供应链带来压力，通胀可能会保持在高位。期锡攀升0.7%，至每吨32,600美元，期锌回吐稍早涨幅，下跌0.3%，至2,924.50美元。期铝下跌0.4%，至每吨2,526美元，铅下跌0.7%，至每吨2,296美元，期镍下跌1%，至每吨18,600美元。

贵金属：

金价周三跳涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔向投资者保证，尽管通胀数据急升，美联储仍将继续实施宽松货币政策。现货金上涨约1%，至每盎司1,824.75美元。美国黄金期货结算及报1,825美元，涨幅0.8%。美联储主席鲍威尔在准备于周三国会听证会上发表的讲话中表示，美国就业市场距离美联储在减少对经济支持之前希望看到的进展“仍有一段距离”，而目前的高通胀将在“未来几个月”得到缓解。数据显示，6月美国消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)均大涨。OANDA资深市场分析师Edward Moya称，“(鲍威尔的讲话)确实巩固了这样一种信念，即尽管通胀数据升温，美联储仍将保持相当宽松的政策。”欧洲央行官员周三表示，央行不会过早收紧货币政策，投资者对此表示欢迎。美元走软，恢复了黄金对其他货币持有者的吸引力，美国公债收益率下滑，为金价提供了进一步支撑。钯金上涨0.2%，至每盎司2,833.50美元，铂金上涨2.3%，至每盎司1,130.01美元。汇丰银行在一份报告中称，尽管预计铂金今年将有少量过剩，但价格将保持坚挺，主要是受汽车需求上升影响，今年铂金的均价料为每盎司1,160美元。银价上涨0.8%，至每盎司26.18美元。

农产品：

芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价14日全线上涨。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳5.5875美元，比前一交易日上涨18美分，涨幅为3.33%；小麦9月合约收于每蒲式耳6.5425美元，比前一交易日上涨20.5美分，涨幅为3.23%；大豆11月合约收于每蒲式耳13.8325美元，比前一交易日上涨31.5美分，涨幅为2.33%。

能源化工：

油价周三下跌超过2%，此前有消息称全球主要产油国就供应问题达成妥协，且美国数据显示上周需求略有放缓。原油价格此前一度升至近三年来最高，但由于对供应回升的担忧，最近一直较为震荡。布兰特原油期货下跌1.73美元，或2.26%，结算价报每桶74.76美元。美国原油期货下跌2.12美元，结算价报每桶73.13美元，跌幅2.82%。路孚特Eikon数据显示，布兰特原油较美国原油升水扩大至7月6日以来最阔。美国原油跌幅更大，因需求担忧。路透稍早报导称沙特和阿联酋已就石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC+联盟政策达成妥协，此举应有助于达成向紧张的石油市场供应更多原油的协议。随后，油价下跌。在美国政府数据显示上周隐含汽油需求大幅下降后，两大原油指标进一步下跌。美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国原油库存连续第八周下降，但汽油需求减少盖过了原油库存下降的影响。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，“汽油和柴油需求大幅下降令价格承压，尽管原油库存持续下降。”上周美国成品油库存上升，尽管炼厂炼油量小幅减少。汽油库存意外增加100万桶，预期为减少180万桶。消息人士称，同意上调阿联酋的产量基线，为将OPEC整体协议延长至2022年底铺平了道路。不过，在一份声明中，阿联酋能源部表示，与OPEC+的产量基线协议尚未达成，讨论仍在继续。

外汇信息：

美元周三下跌，回吐近期涨幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔告诉国会，美国经济距离美联储在缩减货币支持之前希望看到的水平“还有 一段距离”。周二公布的一份报告显示，美国6月生产者物价指数(PPI)涨幅超预期，创下10年半以来最大同比涨幅。一天前出炉的数据显示，6月美国消费者通胀触及逾13年来最高。强劲的通胀已将美元推至略低于三个月高位的水平，人们愈发关注世界各国央行将于何 时开始撤走大流行时期的刺激措施。周三人们更加关注这一点，此前新西兰央行表示将结束购债计划，令市场预期该央行最 快可能在8月升息。加拿大央行表示，将每周净购买加拿大公债的步伐从30亿加元降至20亿 加元。鲍威尔在为期两天的国会作证开始时表示，美联储坚信当前的物价上涨与经济重启有关，是暂时的。道富银行(State Street)高级全球市场策略师Marvin Loh表示，“在数据显示通胀超出预期后，鲍威尔重申了鸽派信息，这在某种程度上淡化了任何关于他将改变语气，或改变他一直以来谈论的更耐心做法的担忧。”他称，“他们仍坚持这样一条路径，即先缓慢缩减资产购买规模，然后再开始考虑加息 ，因此，根据我们今天听到的一切，距离收紧政策还有几年的时间。” 美元指数下跌0.43%，报92.404，盘中一度升至92.832，略低于上周触及的4月5 日以来最高92.844。 美元兑欧元下跌0.45%，报1.183美元，盘中触及4月5日以来最高。 “欧元昨日跌回1.18下方可能有点过头了，因此我认为，即使没有鲍威尔的发言，今天的反弹也会发生，”Tempus Inc副总裁John Doyle说。美元上月上涨近3%，此前美联储驱转鹰派立场迫使市场重新评估何时可能开始缩减量化宽松力度和加息。在通胀数据公布后，美元周二急升0.6%。 新西兰元兑美元急升，此前新西兰央行宣布将停止一项1,000亿新西兰元(700 亿美元)的购债计划。在鲍威尔做证词陈述后，新西兰元进一步走高，上涨1.29%。分析师已将该行的加息时间预期提前至最早8月，这将使新西兰站在加息国家队伍的最前列。货币政策前景的差异推动澳元兑新西兰元下跌0.74%，至1.0636新西兰元，为 6月初以来最低。加元兑美元下跌0.04%，至1.25065加币，此前加拿大央行表示，将维持利率不变，直到经济中的闲置被吸收，预计这将发生在2022年下半年。

财经事件

①   10:00  中国  GDP年率 (Q2)

②   10:00  中国  失业率 (6月)

③   14:00  英国  就业人数变化 (4月)

④   20:30  美国  初请失业金人数 (10/7月)

⑤   21:15  美国  工业生产年率 (6月)

⑥   21:30  美国  美联储主席鲍威尔作证词

世界各国假期

(2021-7-15) 无

7月份央行观察

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