基本金属：       

周一，伦敦金属交易所（LME）的期铜下跌，头号金属消费国中国的工业企业利率增长放慢，铜库存增加，以及中国进口铜的溢价下跌，令市场人气受到压制。在周一官方交易中，伦敦基准的三个月期铜下跌0.5%，报9,363.5美元/吨。较5月10日的历史最高点10747.5美元下跌了12.9%。周一出台的数据显示，由于原材料价格飙升，令工业企业的利润率受到挤压，工厂活动受到遏制，导致5月份中国工业企业的利润增长再次放缓。由于包括铜在内的原材料价格高企，已经促使中国政府通过释放部分金属库存来平抑市场价格。在LME注册仓库，铜的注册仓单已经达到2020年5月以来的最高水平。与此同时，上海洋山铜溢价继续低迷。盛宝银行分析师奥勒·汉森表示，从近期来看，基本面并没有跟上价格上涨的幅度。他提到LME的铜库存提高，上海进口铜溢价低迷。由于铜被视为经济绿色转型以及电气化的主要受益者，因此投资者格外青睐铜期货，但是现货市场的需求并未回升。在上海，洋山铜溢价小幅上涨至每吨25.50美元，但仍徘徊在2016年2月以来的最低水平附近，表明中国对进口铜的需求疲软。投资者密切关注美国拜登政府的1.2万亿美元基础设施协议的进展，这可能有利于金属需求。市场关注焦点转向周三中国官方工厂活动数据和周五美国关键就业数据的发布。其他金属的收盘情况包括，LME铝价下跌0.3%，报每吨2,477.50美元，锌价下跌 0.3%，报每吨2,898.50美元，铅价上涨0.5%，报每吨2,230.50美元，锡价上涨0.7%，报每吨30,997美元，镍价下跌0.8%，报每吨18,372美元。

贵金属：

金价周一横盘游走，因投资者既担心传染性极强的德尔塔变异毒株感染会飙升，又预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提早加息。非孽息黄金在不确定时期也被视为一种安全投资，当利率上升时，它往往会失去投资者的青睐。1731 GMT，现货金持稳在每盎司1,779.70美元。美国黄金期货结算价上涨0.2%，报每盎司1,780.70美元。High Ridge Futures的金属交易主管David Meger表示，人们越来越担心德尔塔变异毒株的扩散，从避险的角度来看，这令黄金市场出现少量买盘。“不过，金价涨势没有延续，因最近有关(美联储)可能减少资产购买的一系列言论。” 在美联储6月16日暗示可能早于预期收紧政策后，金价创下五个月来最大盘中跌幅。美股标普500指数和纳斯达克指数触及创纪录水平，限制了金价涨幅。投资者正关注周五公布的美国非农就业数据。道明证券在一份报告中写道，本周就业报告可能转强，可能会暂时抑制资金流入黄金。其他贵金属中，白银上涨0.1%，至每盎司26.09美元，铂金下跌1.4%，至每盎司1,095.70美元，钯金上涨1.6%，至每盎司2,679.92美元。

农产品：

周一，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货市场收盘上涨，因为美国中西部的西部地区将出现高温，将很快造成主产区的土壤干燥。截至收盘，大豆期货上涨27.25美分到42.75美分不等，其中8月期约收高34美分，报收1336.75美分/蒲式耳；11月期约收高42.75美分，报收1312.50美分/蒲式耳；1月期约收高42.75美分，报收1316.50美分/蒲式耳。成交最活跃的11月期约交易区间在1267美分到1319美分。一位分析师称，气象预报显示将会出现高温天气。目前这股高温正盘居在太平洋西北地区，将于下周初转移到西部玉米种植带，下周末甚至会影响到衣阿华州的部分地区。经过上周的下跌后，一些多头也逢低吸纳。11月期约两周来首次突破了10日均线。据美国农业部盘后发布的作物周报显示，截至6月27日，美国大豆优良率为60%，与一周前持平，上年同期为71%。据美国农业部发布的周度出口检验报告显示，截至2021年6月24日的一周，美国大豆出口检验量为103,965 吨，上周205,155吨，去年同期为334,642吨。周一，大豆期货成交量估计为210,799手，上个交易日为249,603手。空盘量为705,930手，上个交易日为765,285手。

能源化工：

周一，国际原油期货下跌2%，创下一周新低，早盘期价曾升至2018年10月以来的最高点。但是由于亚洲和欧洲的新冠病例激增，令欧佩克联盟开会之前的这波油价上涨行情戛然而止。截至收盘，纽约商品期货交易所（NYMEX）的西德克萨斯中质油（WTI）8月合约下跌1.14美元或1.5%，报收72.91美元/桶。全球基准的8月布伦特原油下跌1.50美元或2.0%，收于74.68美元/桶。经过周一的大幅下跌，这两个合约技术面退出了超买区域，并且收出6月18日以来的最低收盘价格。分析师表示，市场对于今年夏季原油需求复苏的预测可能有点高估。随着在印度发现的德尔塔变异毒株已经扩散到欧洲、东南亚和澳大利亚，这些国家正在恢复封锁。本周原油市场面临现实的考验。在印度尼西亚，新增病例已经创下历史最高，马来西亚无限期延长全国封锁期，泰国也宣布了新的限制措施。在澳大利亚，周日报告的新增病例创下历史最高之一，悉尼等城市封城。目前市场目光也聚焦于欧佩克联盟即将在周四举行的会议。分析师曾预计欧佩克联盟将在8月份继续提高产量，以满足需求的增长。今年5月到7月份，欧佩克联盟将原油减产规模缩小了210万桶/日。上周国际原油价格上涨3%以上，这也是连续第五周上涨，因此市场人士普遍预计8月份欧佩克联盟将会提高产量。欧佩克的预测表明，随着经济从疫情中复苏，8月份以及2021年剩余时间将出现原油供应短缺，这意味着欧佩克联盟有提高产量的空间。澳新银行和荷兰国际集团的分析师预计欧佩克联盟可能将8月份月产量提高约50万桶/日。其他消息包括，市场预计伊朗和美国将恢复有关恢复2015年核协议的间接会谈。如果达成协议，可能会导致美国解除制裁，更多伊朗原油进入市场。但在美国周日对伊拉克和叙利亚境内得到伊朗支持的民兵武装发动空袭后，紧张局势加剧。伊拉克和叙利亚都谴责美国的单方面袭击侵犯了本国主权。伊朗周一表示尚未决定是否延长上周失效的联合国核监督机构监测协议。美国商品期货交易委员会（CFTC）的持仓数据显示，上周基金减持增持原油净多单，这也是五周来首次减持。截至2021年6月22日，投机基金在纽约WTI原油期货和期权市场持有净多单421,757手，比一周前减少2,752手。上一周是净买入14,417手。

外汇信息：

美元周一走高，交投总体清淡，许多投资者在周五美国非农就业报告公布前离场观望，该报告可能决定美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策走向。路透对经济学家的调查显示，预计美国劳工部将报告6月新增就业岗位69万个，5月为55.9万个，失业率将降至5.7%，5月为5.8%。自本月稍早美联储政策会议结果公布以来，美元一直处于上行轨道，多数美联储决策者在那次会议上预计在2023年底前至少加息两次，每次25个基点。“对投资者来说，(美国就业数据)意外上升的可能性越来越大，这可能会将货币政策缩减和收紧时间预期提前，”Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示。他补充称，“如果数据明显高于70万大关，就能真正让美元这列货运列车开动起来，如果发生这种情况，没有人愿意被固定在铁轨上。”不过，荷兰合作银行驻伦敦高级外汇策略师Jane Foley表示，若美国6月就业报告再度疲弱，可能无法消除对美国通胀风险的谈论，因市场现在认识到劳动力供应一直在遏制就业增长复苏。 “这可能意味着，一旦就业报告公布后出现抛售，美元将迅速反弹，而从风险回报的角度看，在(数据)公布前做空美元可能没有好处，”她补充道。上周公布的通胀数据弱于预期，未能缓解对美联储缩减货币刺激计划的担忧，投资者减少了对美元的空头押注。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，投机客在最近一周减少了美元净空头仓位。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole在一份研究报告中表示，对美联储利率预期的“大幅度重新定价”，已全面提振美元。他补充称，欧元和英镑首当其冲受到美联储利率前景的影响，这两种货币的净多头头寸减少。在下午的交易中，美元指数上升0.1%，报91.897。投资者还将关注周二公布的美国消费者信心数据，以及周四公布的美国供应管理协会(ISM)制造业指数，以寻找利率走向的线索。欧元兑美元下跌0.1%，报1.1923美元，欧元/美元一年期隐含波动率指标EUR1YO=接近2020年3月以来的最低水平。美元兑日圆下跌0.2%，报110.57日圆。澳元兑美元跌0.35%，报0.7565美元；新西兰元兑美元跌0.4%，报0.7042美元。加密货币方面，比特币下跌0.9%，至34,388美元。英国金融监管机构表示，全球最大的加密货币交易所之一币安(Binance)不能从事任何受监管的活动，并就该平台向消费者发出警告，但比特币对此反应甚微。

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