基本金属：

伦敦金属交易所(LME)期铜及其他多数工业金属周五下跌,因美国发动空袭导致伊朗指挥官丧生的消息在各个市场掀起轩然大波,推动油价大幅上涨。投资者纷纷涌向黄金等避险资产,而股市走低,因伊朗最高领导人哈梅尼誓言要进行严厉的报复。LME三个月期铜收盘下跌1%,结算价报每吨6,129.50美元,盘中触及去年12月11日以来最低6,088.50美元。期铜本周下跌约1.5%,打破了连续六周上涨的势头。盛宝银行分析师Ole hansen称:“新年刚过几天,市场人气就遭重创,(美国和伊朗之间的)突升级对经济增长的潜在影响令铜价承压。”Hansen表示,这种对抗可能会加剧已经陷入破坏性贸易争端的美中两国间的摩擦，而油价上涨将抑制经济活动,可能会削弱对金属的需求。美国周五对伊拉克巴格达机场发动空袭,导致伊朗革命卫队精锐部队圣城旅军指挥官、伊朗最具权势的人物之一苏莱曼尼丧生。事件发生后,伊朗威胁将进行大举报复。伊拉克看守政府总理阿卜杜勒·迈赫迪3日谴责美国袭击伊拉克首都巴格达国际机场并杀害伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅指挥官和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官,称这是对伊拉克主权的侵犯。针对美方袭击导致伊朗一名重要指挥官身亡一事,中国外交部发言人耿爽3日在例行记者会上表示,中方一贯反对在国际关系中使用武力,敦促有关各方特别是美方保持冷静克制,避免紧张局势进一步升级。布伦特原油期货价格上涨3%,至每桶约68美元。欧洲、美国和中囯股市均走低。周五公布的一份行业报告显示,美国12月制造业萎缩幅度为逾十年来最大。美国供应管理学会(ISM)周五公布的数据显示,美国12月ISM制造业PMI为47.2连续第五个月下降,这是该ISM指数自2009年6月以来创下的最低水平,也是过去九个月中的第八次下跌,指数低于50表明制造业活动萎缩。LME注册仓库铜库存自去年8月以来已减少逾一半,至14.4525万吨,而上海期货交易所仓库的库存为14.1317万吨,较12月初增加近3万吨。其他金属方面,三个月期镍下跌3.5%,收报每吨13,755美元,盘中触及去年12月12日以来最低,此前跌破20日和30日移动均线,引发技术性抛盘。三个月期锌下跌0.2%,收报每吨2,306美元。三个月期铅持平,收报每吨1,919美元。三个月期锡下跌2.2%,收报每吨16,800美元。三个月期铝上涨1.1%,收报每吨1,824美元。

 

贵金属：

 

COMEX期金周五升穿每盎司1,550美元的关键关口，此前美国对伊拉克的空袭致伊朗精锐部队圣城旅指挥官死亡，促使投资者纷纷涌向安全资产。COMEX 2月期金合约收涨24.3美元或1.5%，结算价报每盎司1,552.40美元。美国周五在伊拉克巴格达机场发动一场空袭，使得伊朗和美国及其以色列和沙特等主要盟友之间在中东的“影子战争”急剧升级。伊朗威胁将进行报复。“特朗普总统下令美国连夜空袭伊拉克，伊朗领导人誓言报复，结果股市下跌，避险资产上涨，导致贵金属走高。”High Ridge Futures金属交易主管David Meger称。“自升穿1,490美元以来，金市交投良好，今天早上在1,550美元之上又创造了近期新高。”美国10年期公债收益率大幅下滑，日圆兑美元触及两个月高位。和其他避险资产-样，黄金在政治动荡时期也会受益。金价本周可望创下8月初以来的最大涨幅，上涨超过2.5%。盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen表示，“从12月底以来黄金和白银持续上涨，空袭伊拉克的进展毫无疑问推动金价升至当前价位。”美国供应管理协会(ISM)周五公布的报告显示，美国12月制造业活动降幅为逾十年最大，订单跌至近11年低点，制造业就业人数连续第五个月下降，这进一步支撑金价。市场也关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月10-11日政策会议的会议记录。在此间市场收盘后公布的会议纪要显示，美联储官员在上次会议上担心，将利率维持在低位可能会鼓励金融市场过度冒险。去年12月11日，美国央行官员投票决定将基准基金利率保持在1.5%-1.75%的目标区间。此外，他们还表示，只要经济数据保持一致，2020年就不太可能采取进一步的行动。贸易方面，投资者在等待有关中美两国签订第一阶段贸易协议的细节。印度政府的一位消息人士周五表示，印度2019年黄金进口量较去年同期减少12%，至三年最低，因当地金价扬升至纪录高位后，零售采购在下半年偃旗息鼓。这位消息人士称，印度2019年12月的黄金进口量同比减少18%至60吨。本周亚洲主要黄金交易中心的现货金买盘减弱，因金价扬升在中国春节前打压需求。印度黄金转为贴水，印度黄金期货周五报每10克约40,000卢比，今日稍早触及40,116卢比的纪录高位。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四的黄金持仓量较前一交易日增加0.23%。同期，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust的白银持仓量较前一日持平。其他贵金属方面，3月白银期货上涨10.5美分，结算价报每盎司18.105美元。4月铂金期货上涨5.3美元。结算价报每盎司990.3美元。3月把金期货上涨27.70美元，结算价报每盎司1,955.70美元。

 

农产品：

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大跌，因中东紧张局势升级扰乱市场。在近来上涨过后，投资者在谷物市场进行获利了结。CBOT主力3月玉米期货合约下跌5美分，报每蒲式耳3.86-1/2美元;盘中触及两周低点。当地时间3日凌晨，美国袭击伊拉克首都巴格达国际机场，并杀害了伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官，此举引燃中东紧张局势。分析师称，预计市场注意力将很快从中东局势转移，重新关注中美贸易协议和美国下周公布的供需报告。交易商继续等待关于中美第一阶段协议的进展。美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示，12月26日止当周，美国2019/2020年度玉米出口净销售53.14万吨，市场预估为30-75万吨，较之前一周减少15%，较前四周均值减少43%。当周，美国2020/2021年度玉米出口销售净增8,600吨，市场预估为0-2.5万吨。玉米期货周五大跌，因中东紧张局势升级扰乱市场。在近来上涨过后，投资者在谷物市场进行获利了结。CBOT主力3月玉米期货合约下跌5美分，报每蒲式耳3.86-1/2美元;盘中触及两周低点。当地时间3日凌晨，美国袭击伊拉克首都巴格达国际机场，并杀害了伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官，此举引燃中东紧张局势。分析师称，预计市场注意力将很快从中东局势转移，重新关注中美贸易协议和美国下周公布的供需报告。交易商继续等待关于中美第一阶段协议的进展。美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示，12月26日止当周，美国2019/2020年度玉米出口净销售53.14万吨，市场预估为30-75万吨，较之前一周减少15%，较前四周均值减少43%。当周，美国2020/2021年度玉米出口销售净增8,600吨，市场预估为0-2.5万吨。大豆期货周五重挫收低，分析师称因中东紧张局势加剧引发获利了结，且令不确定牲升温。美国周五在巴格达机场发动一场空袭，导致伊朗圣城旅指挥官苏莱马尼(Qassem Soleimani)丧生，随后市场出现抛售。分析师表示，交投最活跃的大豆合约进行回调，该合约周四触及2018年6月12日以来最高水平。CBOT3月大豆期货合约收跌14-3/4美分，结算价报每蒲式耳9.41-1/2美元。1月大豆期货收跌13-3/4美分，报每蒲式耳9.30-1/2美元。1月豆粕期货收低4.50美元，报每短吨296.10美元;3月豆粕期货收低4.4美元，报每短吨301.2美元。1月豆油期货收跌0.16美分，报每磅34.81美分;3月豆油期货收跌0.16美分，报每磅35.08美分。美国农业部(USDA)驻巴西专员周四在报告中称，巴西2019/20年度大豆产量料为1.235亿吨。美国农业部周五公布的出口销售报告显示，12月26日止当周，美国2019/2020年度大豆出口销售净增33.03万吨，市场预估为35-105万吨，较之前一周减少55%，较前四周均值减少66%。当周，美国2020/2021年度大豆出口销售净增1,700吨，市场预估为0-5万吨。美国2019/2020市场年度豆粕出口销售净增9.47万吨，市场预估为7.5-25万吨，较前一周减少31%，较四周均值减少41%。当周，美国2020/2021市场年度豆粕出口销售净增1,500吨，市场预估为0吨。美国2019/2020市场年度豆油出口销售净减少1,900吨，市场预估为5,000-30,000吨。

 

能源化工：

NYMEX原油期货周五期升至逾三个月高位，此前美国对伊拉克巴格达机场发动空袭，炸死一名伊朗高级军事指挥官，事件引发对该地区不断升级的冲突可能扰乱全球石油供应的担忧。在对巴格达机场的一次空袭中，美军炸死了伊朗在中东地区不断扩大的军事影响力的缔造者伊朗圣城旅指挥官苏莱马尼，伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)誓言要进行报复。NYMEX 2月原油期货合约收涨1.87美元，或3.1%，结算价报每桶63.05美元，日内高见每桶64.09美元，为自2019年4月以来最高。布伦特原油期货收涨2.35美元，或3.6%，报每桶68.60美元，脱离69.50美元的盘中高点，为去年9月中沙特石油设施遇袭以来的最高水平。美国总统特朗普周五说，苏莱马尼当时正策划杀害更多美国人。美国和伊朗之间的紧张关系在过去一年中加剧，华盛顿重新对德黑兰实施制裁，沙特国家石油公司的石油设施遭导弹和无人机袭击，美国官员指责伊朗是幕后黑手。苏莱马尼之死使该地区紧张局势重新成为关注焦点，引发了对原油供应收紧的担忧，尽管地缘政治风险上升的影响尚不清楚。咨询公司Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow表示:“市场正试图评估，我们是否会看到，如果会看到的话，供应受扰。”“伊朗的石油出口已经降至最低水平;他们在原油出口方面几乎不再有减少的空间了。”逾84万手近月美国原油合约易手，而布伦特原油期货成交量超过46.4万手，均为沙特袭击事件以来的最高水平。数据显示美国原油库存周度降幅为6月以来最大，油价也因此获得支撑。美国能源信息署(EIA)周五称，上周美国原油库存降幅创6月以来最高水平，受美国原油出口量历史首次激增至逾400万桶/日推动。截至12月27日当周美国原油库存下滑1,150万桶，而分析师此前预估为下滑330万桶。美国能源企业活跃钻机数连续第二周下滑，因石油生产商继续执行大幅削减新钻井支出的计划。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五发布备受关注的报告显示，截至1月3日当周，美国石油活跃钻机数减少7座，至670座。其他成品油方面，2月RBOB汽油期货合约上涨4.46美分，结算价报每加仑1.7488美元。2月取暖油期货上涨3.73美分，结算价报每加仑2.0614美元。

 

外汇信息：

避险货币日圆周一触及三个月高位，而金价亦劲扬，因伊朗与美国之间的紧张关系升级，令投资者匆忙买进风险较低的资产。美国侦测到伊朗导弹部队处于高度戒备状态，美国总统特朗普则警告称，如果伊朗攻击美国人或美国资产来为苏莱马尼之死报仇，那么美国将打击52处伊朗目标，包括对伊朗文化十分重要的目标。伊拉克议会周日要求美国与其他外国部队撤离。美国日前狙杀伊朗军方一名高级指挥官后，后续风波越演越烈，各界对于中东冲突事态扩大的担忧升温。“我认为市场将对伊朗可能的报复以及特朗普下一步行动感到担忧，”澳洲国民银行(NAB)外汇策略主管Ray Attrill表示。亚洲盘初，避险日圆兑美元上涨0.3%至107.82日圆，为2019年10月以来的高点。日圆稍后回吐部分涨幅，投资者静候伊朗的回应.“市场在观望，但也非常紧张，”墨尔本经纪公司Pepperstone的研究策略师Sean MacLean说。瑞郎兑美元上涨0.2%至0.9707瑞郎，欧元兑美元和英镑兑美元持平。现货金在亚洲盘初一度跳升1.8%或每盎司28美元，至近七年高位1,579.55美元。油价上涨，因担心该地区若陷入冲突可能扰乱全球石油供应。美元兑澳元和新西兰元等高风险货币上涨。美元指数持稳，报96.827。这种走势延续了周五开始的避险趋势，伊朗圣城旅指挥官苏莱马尼(Qassem Soleimani)的车队周五在巴格达机场遭美国无人机袭击，苏莱马尼遇害。此次袭击使得美国与伊朗的敌对关系升至前所未有的高度，外界担忧情势可能一发不可收拾。澳元/日圆波幅最大，日圆自周五以来上涨1.3%。澳元/日圆能够反映风险偏好状况，因为澳元是受贸易状况影响的出口导向型货币，而日圆是避险货币。美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)称，如果伊朗军方或其代理人对美方利益实施进一步打击，华盛顿将针对它所选定的伊朗决策者采取行动。与此同时，欧盟、英国和阿曼呼吁双方透过外交努力以缓和危机。 “石油供应因伊朗可能采取报复而受扰的可能性，数日来一直明显上升。”交易金融经纪商MAF Global Forex外汇研究主管Marc-André Fongern说。“现在迫切需要外交解决之道，但伊朗政府的辞令依然严厉毫不妥协。”除了伊朗的回应，在周五美国公布了令人失望的制造业数据后，投资人也关注本周的数据。欧洲、中国、美国周一稍后将公布服务业调查、周二的美国非制造业调查，都是关注重点。澳洲本周将出炉的11月贸易、建筑许可和零售数据也是焦点所在。

 

世界各国假期

 

(2019-01-06) 无记录

 

9月份央行观察

央行	上一次利率改变时间	当前利率水平	下一次会议时间	预期
加央行	2018年10月24日加息25点	1.75%	2020年1月22日	利率不变
欧央行	2019年9月12日减息-10点	0%	2020年1月23日	利率不变
澳储行	2019年7月2日减息-25点	0.75%	2020年2月7日	利率不变
纽储行	2019年8月7日减息-50点	1.00%	2020年2月12日	利率不变
美联储	2019年8月1日减息-25点	2.00%-2.25%	2020年1月30日	利率不变
日央行	2016年1月29日减息-20点	-0.10%	2020年1月21日	利率不变
英央行	2018年8月2日加息25点	0.75%	2020年1月30日	利率不变
瑞央行	2015年1月15日减息-50点	-1.25%~-0.25%	2020年3月21日	利率不变

 

所有内容或意见仅供参考之用途，并不构成任何买入或沽出金融产品之要约。所有内容所载之资料乃根据本公司认为可靠之资料来源来编制，唯金瑞期货(香港)有限公司、数据供货商并不声明、保证此等内容之准确性、完整性或正确性。所有内容内之意见、预测、假设、估计、得出之估值及目标价均是报告内所显示之日期及可在不作另行通知之下作出更改。本报告内提及之投资意见或产品未必适合个别人士之投资目标、财政状况或个人之需要，因此不可完全依赖本报告以取代个人对投资应进行之独立判断。所有内容内所提及之投资产品之价格、价值及收入可能会浮动。过去之成绩不可作为未来成绩的指标，同时未来回报是不能保证的，你可能蒙受所有最初存入资金的损失。金瑞期货(香港)有限公司要员、董事及雇员在任何时间可持有本报告所提及之任何证券、认股证、期货、期权、衍生产品或其它金融工具的长仓及短仓。