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今日导读20190823
发布时间: 2019/8/23 10:18:51

基本金属:

伦敦金属交易所(LME)期铜和其他工业金属价格周四下跌,中美贸易摩擦令人民币兑美元跌至11年低点。投资者担心贸易冲突正在损害经济增长和金属需求。同时,人民币走软,使以美元计价的金属对中国买家来说更加昂贵。中国是全球最大的工业金属消费国,价格上涨可能会损害需求。伦敦时间82217:00(北京时间82300:00)LME三个月期铜收低0.8%,报每吨5,683美元,此前触及5,671美元,为87日以来最低。德国商业银行分析师。aniel Briesemann说,“人民币走软和对全球经济体质的担忧带来压力,盖过了供应不足对金属价格提供的支撑。”他补充称,“中国不太可能迅速实施会支撑需求的大规模经济刺激措施。”针对世贸组织近日对美方反补贴措施作出的裁决,中国商务部新闻发言人高峰22日表示,生效的裁决再次表明,美方违反世贸组织规则,滥用贸易救济措施。敦促美方立即采取行动,纠正在对华反补贴调查中的错误做法。高峰说,美方涉案的反补贴措施已经多次被世贸组织裁决违反世贸组织规则,中方敦促美方不要再寻找任何借口,立即采取行动,纠正在对华反补贴调查中的错误做法。自去年夏天贸易摩擦爆发以来,金属价格大幅下跌,铜价较20186月的高点下跌了逾20%。美联储(FED)决策者上月在是否降息问题上存在严重分歧,但他们一致希望表明,他们没有走在进一步降息的预设道路上,这一信息不太可能让美国总统特朗普满意。一项调查显示,欧元区8月企业活动小幅回升,受助于服务业活动活跃和制造业萎缩速度放缓,但预期指数降至逾六年最低。LME三个月期镍收跌1.1%,报每吨15,660美元。三个月期锌下滑1.9%,报每吨2,245美元。三个月期铅下跌1.3%,报每吨2,058美元。三个月期锡收平在每吨16,200美元。三个月期铝收报每吨1,766美元,下跌0.7%

贵金属:

COMEX黄金期货周四收跌,因美债收益率上涨打压黄金作为避险资产的需求。对美国利率的不确定性亦打压价格,此前美联储官员的言论打压对进一步放宽货币政策的希望,不过投资者仍在等待美联储主席在杰克森霍尔研讨会上可能提供的进一步线索。 纽约时间82213:30(北京时间82301:30)COMEX 12月黄金期货下跌0.5%,结算价报每盎司1,508.5美元,为主力合约89日以来的最低收位。美国公债收益率周四上涨,此前美联储两名官员表示,他们认为没有理由在不出现新的经济恶化的情况下降息。此前一天,美联储会议记录显示,决策者对美联储上月的降息举措看法不一。 “整个市场都处于观望模式,但美联储内部传出更鹰派讯息的声音是稳定的,”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示。 “这可能被解读为让市场做好准备,美联储主席鲍威尔的讲话不会如预期那么温和。”在美联储周三公布的7月会议记录显示决策者在降息问题上存在分歧后,费城联储总裁哈克周四表示,他认为没有必要出台额外的刺激措施。目前的焦点是鲍威尔周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的央行研讨会上的讲话,市场人士预计他将就7月会议记录和货币政策方向提供更多指引。美国周四稍早公布的数据显示,制造业近10年来首次出现萎缩,因市场担心美中贸易冲突是否会引发美国经济衰退。美国8Markit制造业PMI初值20099月以来首次跌至50下方。周四公布的数据显示,美国8Markit制造业PMI初值为49.9,此前市场预估为50.5,前值为50.4。投资者也将密切关注本周末的七国集团(G7)峰会。同时,全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust本月迄今的持金量增加约24吨。其他贵金属,9月白银期货下跌11.1美分,结算价报每盎司17.04美元。10月铂金期货上涨3.8美元,结算价报每盎司861.9美元。 9月钯金期货上涨19.70美元,结算价报每盎司1,485.20美元。

农产品:

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,因预计美国中西部地区将有低于平常的温度,可能会令晚期播种的作物生长放缓,抑制生产潜力。CBOT 12月玉米合约收高3/4美分,报每蒲式耳3.71美元。美国总统特朗普计划与内阁成员在周四开会讨论提高包括玉米制乙醇在内的生物燃料需求,该消息亦支撑市场。在CBOT 12月玉米合约周三勉力收高后,技术性买盘显著,此前曾跌至三个月低位。在实地考察的最后一天,在Pro Farmer中西部作物巡查的一些路线上,巡查员在爱荷华州和明尼苏达州的部分地区发现,玉米和大豆的单产潜力有所提高。周三晚些时候的作物巡查发现,预计美国主要大豆生产州--伊利诺伊州的产量前景低于平均水平。该州是美国第二大玉米生产州。出口销售迟滞亦影响市场。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,815日止当周,美国2018-19年度玉米出口销售净增11.93万吨,市场预估区间在5-40万吨,较之前一周显著增加,较前四周均值增加31%。当周,美国2019-20年度玉米出口净销售净增30.46万吨,市场预估为20-60万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,因技术性买盘以及优于预期的周度美国出口数据提振。CBOT 12月软红冬小麦期货收高3-3/4美分,结算价报每蒲式耳4.71-3/4美元。堪萨斯期货交易所(KCBT)12月硬红冬小麦期货收高3-3/4美分,结算价报每蒲式耳4.04-1/4美元。不过明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月春小麦期货逆势下跌1-1/2美分,结算价报每蒲式耳5.13-1/2美元。MGEX春小麦期货触及合约低点,受现货市场疲软以及2019年美国春小麦产量增加打压。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,815日止当周,美国2019-20市场年度小麦出口净销售59.46万吨,市场预估区间为30-50万吨,较之前一周增长29%,较前四周均值增加19%。当周,美国2020-21市场年度小麦出口净销售0.49万吨。在加拿大统计局于828日公布作物产量报告之前,分析师平均预期,政府将报告加拿大小麦产量为3,230万吨,高于2018年度的3,180万吨。

     
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌,从早盘的升势中回落,因技术性卖盘以及年度作物巡查最后一天的报告显示,产量前景改善。CBOT 11月大豆合约收跌4-1/4美分,报每蒲式耳8.68-3/4美元。CBOT 12月豆粕合约收跌1美元,报每短吨299.30美元。12月豆油合约下跌0.22美分,报每磅28.90美分。在实地考察的最后一天,在Pro Farmer中西部作物巡查的一些路线上,巡查人员在爱荷华州和明尼苏达州的部分地区发现,玉米和大豆的单产潜力有所提高。周三晚些时候的作物巡查发现,预计美国主要大豆生产州--伊利诺州的产量前景低于平均水平。今日CBOT大豆预估成交量为155,374手,豆粕为108,713手,豆油为95,094手。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,815日止当周,美国2018-19市场年度大豆出口销售净增2.59万吨,市场预估为净减20至净增10万吨。当周,美国2019-20市场年度大豆出口净销售79.26万吨,市场预估区间为35-70万吨。

能源化工:

周四油价走低,因对全球经济感到担忧,以及美国降息前景的不确定性,令股市紧张不安。交易商正等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克森霍尔发表讲话,可能暗示美联储是否将继续降息。布兰特原油收跌0.38美元,或0.6%,报每桶59.92美元。美国原油收低0.33美元,或0.6%,报每桶55.35美元。Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示,“市场今日将关注焦点转向更广泛的宏观消息,有关杰克森霍尔会议的言论可能是这方面的重点。”美国股市周四收低,此前美国制造业出现近十年来的首次萎缩,且两名美联储官员的言论打压了未来降息的希望。鲍威尔在杰克森霍尔会议的讲话对油价至为重要,因美联储的宽松货币政策的信号影响美元走势。美元兑一篮子货币周四下跌。美元走软往往会支撑油价。诸如国际能源署(IEA)等预测机构一直在下调对全球石油需求的预测。伊朗周三表示,如果伊朗的石油出口减少到零,国际水道将不会像以前一样安全,警告华盛顿不要对德黑兰施加更大压力。

外汇资讯:

在岸人民币对美元汇率跳空低开,下跌近百点,失守7.09关口;离岸人民币对美元短线急跌逾百点,下破7.10关口,跌幅还在进一步扩大。截至937分,在岸、离岸人民币对美元分别报7.09497.1011。同日,人民币对美元中间价调降82个基点,报7.0572,本周累计调降260个基点。东方金诚主权评级团队认为,短期内,在降息预期施压美元指数的情况下,人民币并不存在持续大幅贬值基础,但在此过程中,汇率波动幅度也将更加灵活和趋于市场化。综合各类影响因素,东方金诚预计短期内人民币对一篮子货币汇率指数(CFETSBISSDR)将出现一定幅度升值。

人民币兑美元即期周四收跌近250点创近11年半新低,中间价亦跌57点再刷逾11年新低。交易员称,离岸CNH整体偏弱,在岸客盘购汇亦源源不断,尽管午后美指小幅调整,但部分自营机构止损加剧即期下行,短期人民币或考验7.1元支撑。市场依旧关注周五美联储主席在全球央行年会上的讲话,以期寻找更多的线索。他们并表示,中美近期均释出打长期贸易战的意图,短期内料难有妥协空间。如果中国推出不可靠实体清单,可能会加剧中美紧张局势;不过监管层料有丰富的手段和工具来稳定汇率,而且中美利差维持较宽水平,人民币失控式贬值可能性几乎不存在。 “很多购汇,午后有止损,加剧了人民币贬值,”一中资行交易员称,“后面需要看客盘和监管层的态度,走势失控是不可能的。” IMF周三警告各国政府,不要试图通过货币宽松或市场干预来压低本币汇率。IMF并表示,全球外部失衡的情况并非与基本面严重不符,并重申了IMF的观点,即中国的外部头寸(包括人民币汇率)与2018年的基本面基本相符。另一中资行交易员指出,月中有油盘等购汇需求,时点因素也有些影响,至于能跌到什么位置,大行的态度很重要。中国商务部新闻发言人高峰周四表示,8月中旬中美双方通话后约定两周内再次通话,双方经贸团队一直保持着沟通。商务部并表示不可靠实体清单制度正在履行内部程序,将于近期发布。瑞穗银行最新观点称,人民币破七后汇率弹性起到自动稳定器的作用,这将有助于支持出口部门,而人民币中间价定价机制中的逆周期因子可很好地锚定市场预期,并有序引导人民币贬值。瑞穗银行的策略师并称,中美贸易战的下一个关键点将是9月初举行的贸易谈判,如果谈崩可能会再次引发贸易战升级担忧,这将会影响市场情绪至年底。全球汇市方面,随着风险偏好趋弱,日圆周四走高,投资人观望美联储(FED)主席鲍威尔周五在杰克森霍尔的演说。美联储会议纪录虽然削弱了部份鸽派预期,但市场仍普遍预期随着增长放缓料将进一步降息。美联储主席鲍威尔周五将在杰克森霍尔发表演说,投资人将从中寻求美联储的降息力度会有多大的线索。

财经事件


         杰克逊霍尔全球央行年会召开(第二天)

    02:30  美联储卡什卡利发表讲话

    22:00   美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上讲话



世界各国假期


(2019-08-23) 无


8月份央行观察


央行

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

预期

美联储

2019年8月1日减息-25点

2.00%-2.25%

2019年9月19日

利率不变

日央行

2016年1月29日减息-20点

-0.10%

2019年9月19日

利率不变

瑞央行

2015年1月15日减息-50点

-1.25%~-0.25%

2019年9月19日

利率不变

欧央行

2016年3月10日减息-5点

0%

2019年9月12日

利率不变

加央行

2018年10月24日加息25点

1.75%

2019年9月4日

利率不变

纽储行

2019年5月8日减息-25点

1.50%

2019年8月7日

利率不变

澳储行

2019年7月2日减息-25点

1.00%

2019年8月6日

利率不变

英央行

2018年8月2日加息25点

0.75%

2019年8月1日

利率不变



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