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今日导读20190822
发布时间: 2019/8/22 9:33:38

基本金属:

伦敦金属交易所(LME)期铜周三小涨,市场静待美联储(FED)公布最新政策会议记录,料将提供一些联储应对经济成长放缓行动的线索,尽管中美贸易摩擦继续对金属需求构成威胁。伦敦时间82117:00(北京时间82200:00)LME三个月期铜收高0.3%,报每吨5,730美元,周二曾触及两周低点。德意志银行分析师Nick Snowdon表示:“宏观经济状况一直是基本金属走势的主要驱动因素。”他补充说:“交易员正基于将发生更多宏观事件的预期进行布仓。” “在重大政策事件发生前,你会进行对冲,而对于普遍跌势过度的基本金属来说,这将提供一些支撑,”他说。全球最大的两个经济体之间针锋相对的贸易冲突抑制了经济增长,并使人们对基本金属的需求产生了怀疑。中国是全球最大的基本金属消费国。外交部发言人耿爽821日称:中美关系是世界上最重要的双边关系之一。一个健康稳定的中美关系不仅符合两国利益,也是国际社会的共同期待。我们希望美方同中方相向而行、共同努力,按照两国元首达成的共识,推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。交易员们还在等待美联储本周晚些时候在杰克森霍尔举行的年度研讨会和周末举行的七国集团(G7)峰会,以寻找政策制定者可能采取哪些额外措施来促进经济增长的线索。美元从两周高位小幅回落,为以美元计价的大宗商品提供了一些支撑,使这些商品对持有其他货币的人来说变得更便宜。国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中称,20195月全球精炼铜市场短缺6.2万吨,4月短缺12.4万吨。ICSG报告称,今年前五个月,全球精炼铜市场供应短缺19万吨,去年同期为短缺13.1万吨。LME注册仓单的铜库存(未指定用于交割的库存)29.89万吨,接近20184月以来的最高水平。国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的数据显示,6月全球铅市供应缺口为6,200吨,5月为供应过剩7,600吨。6月全球锌市转为供应过剩10,900吨,5月修正后为短缺38,200吨。LME三个月期铅盘中触及一周新高,因供应受扰,收盘上涨1.2%,报每吨2,086美元。三个月期铝下跌0.1%,报每吨1,779美元。三个月期锌上涨2.8%,报每吨2,289美元。三个月期锡下跌1.7%,报每吨16,200美元,盘中触及逾三年最低。三个月期镍下跌0.2%,报每吨15,830美元。

贵金属:

COMEX黄金期货周三小幅走低,受助于股市强劲,且投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录,以寻找未来降息的线索。纽约时间82113:30(北京时间82201:30)COMEX 12月黄金期货持平于每盎司1,515.70美元。在黄金收盘后,美联储周三公布的会议记录显示,在上次会议上就更大幅降息进行了辩论,不过政策制定者一致希望避免给外界留下处在进一步降息路径上的印象。RJO Futures资深策略师Phillip Streible:(市场参与者)在联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录公布前持谨慎态度,卖出黄金。” “对贸易协议和经济发展的乐观情绪高涨,而这些希望正在推动股市上涨,人们纷纷撤出安全资产,进入股市,承担(较高的)风险。”美国总统特朗普周三表示,美国“在与中国和其他贸易协定方面做得很好”,同时他向美联储施压,要求其降低利率,称其政策正在阻碍美国经济增长,降低美国的经济竞争力。美股主要股指周三上扬,因零售商的良好业绩表明美国消费者需求强劲,且在美联储上月会议记录显示决策者曾辩论了更大幅降息后,股市保持涨势。美国公债收益率上升,因股市上涨反映出风险人气改善。美联储本周晚些时候在怀俄明州杰克森霍尔召开的年度研讨会也备受期待,主要焦点是美联储主席鲍威尔的讲话。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trus体月迄今的持金量增加约17吨,周二为845.17吨。技术分析师称,尽管周三价格略有下跌,但贵金属预计将保持看涨势头。经纪公司ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在周三的研究报告中指出:“主要趋势依然是上行,进一步的涨势似乎可能是在中期出现,而短期内价格或将在1,475-1,530美元区间内横盘整理。”不过,他表示,任何高于或低于上述临界点的走势都将触发新的方向。其他贵金属,9月白银期货上涨0.003美元,结算价报每盎司17.151美元。 10月铂金期货上涨5.3美元,结算价报每盎司858.1美元。9月钯金期货下跌24.20美元,结算价报每盎司1,465.50美元。

农产品:

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,受出口需求和技术性买盘支撑,此前指标12月合约触及三个月低点。CBOT 12月玉米期货合约收高1-1/2美分,结算价报每蒲式耳3.70-1/4美元,此前跌至3.66-1/4美元,为5月中以来低点。美国农业部(USDA)周三称,民间出口商报告向墨西哥出口销售32.8万吨美国玉米,2019/2020市场年度付运。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国玉米乙醇的产量降至102万桶/日,为4月以来低点;库存降至2,337万桶。Pro Farmer中西部年度作物巡查显示,内布拉斯加州玉米单产高于三年均值,但印第安纳州单产低于均值。巡查团周二表示,内布拉斯加州玉米单产料为每英亩172.55蒲式耳,低于2018年的每英亩179.17蒲式耳,但高于三年巡查均值的每英亩167.73蒲式耳。该州是美国第三大玉米生产州。印第安纳州玉米单产料为每英亩161.46蒲式耳,低于2018年巡查时预期的每英亩182.33蒲式耳,亦低于三年巡查均值的每英亩175.66蒲式耳。交易商预期,美国农业部报告料显示,截至815日当周,玉米出口净销售料介于25-100万吨。美国农业部将于北京时间周四20:30公布周度出口销售报告。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高,因指标合约跌至三个月低点后出现逢低承接买盘。但全球小麦供应充足和出口需求迟滞限制价格升势。CBOT 12月软红冬小麦合约上涨1-1/2美分,结算价报每蒲式耳4.68美元,此前一度跌至4.61-3/4美元,为514日以来低位。堪萨斯期货交易所(KCBT)12月硬红冬小麦合约下跌1-1/2美分,结算价报每蒲式耳4.00-1/2美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月春小麦合约下跌1美分,结算价报每蒲式耳5.15美元。交易商预期,美国农业部(USDA)报告料显示,截至815日当周,小麦出口净销售料介于30-50万吨。美国农业部将于北京时间周四20:30公布周度出口销售报告。

     
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,受助于技术性买盘,且美国作物单产前景存在不确定性。CBOT 11月大豆合约收高4-3/4美分,报每蒲式耳8.73美元。CBOT 12月豆粕合约收高80美分,报每短吨300.30美元。12月豆油合约收高0.33美分,报每磅29.12美分。中西部地区作物巡查发现,内布拉斯加州和印第安纳州大豆荚数低于平均水平,为大豆期货提供了支撑。四日的作物巡查不对大豆单产进行预测。Pro Farmer中西部作物巡查团周二表示,预计印第安纳州每3x3英尺农田的大豆结荚数平均为923.94个,低于巡查团上年同期估计的1,311.87个及三年巡查均值的1,219.69个。预计内布拉斯加州每3x3英尺农田的大豆结荚数平均为1,210.83个,低于巡查团上年同期估计的1,299.08个及三年巡查均值的1,217.72个。未来15天美国中西部气温将低于正常水平的预测也提供了支持,这可能会减缓玉米和大豆的增长。交易商预期,美国农业部(USDA)报告料显示,截至815日当周,美国大豆出口净销售料介于15-80万吨。美国农业部将于北京时间周四20:30公布周度出口销售报告。今日CBOT大豆预估成交量为108,394手,豆粕为73,573手,豆油为98,233手。

能源化工:

美国原油期货周三收跌,尽管数据显示上周美国原油库存下降,但成品油库存上升,而对全球经济的担忧持续,打压市场。纽约时间82114:30(北京时间82202:30),交投最活跃的NYMEX 10月原油期货下跌0.45美元,结算价报每桶55.68美元,此前曾触及每桶57.13美元。10月布伦特原油期货收高0.27美元,结算价报每桶60.30美元,低于盘中高点61.41美元。油价缩减涨幅,此前美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周成品油库存增幅超过预期。上周汽油库存增加31.2万桶,馏分油库存增加260万桶。上周美国原油库存减少270万桶,超过市场预期的减少190万桶。 “汽油和馏分油表观需求依然疲弱,预计在年底前不会有什么改善,”Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示。 EIA数据显示,截至816日当周,汽油库存增加31.2万桶,高于分析师预期的增加16.9万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加260万桶,高于分析师预期的增加31.4万桶。美国和伊朗之间的紧张局势仍然是焦点。伊朗总统鲁哈尼表示,如果伊朗的石油出口减少到零,国际水道将不会像以前一样安全。他警告华盛顿不要对德黑兰施加更大压力。同时,伊朗外长扎里夫也表示,德黑兰可能会采取“不可预测的”行动,回应特朗普领导下的美国政策。美国国务卿蓬佩奥周二表示,美国将采取一切行动防止一艘航行于地中海的伊朗油轮,违反美国制裁运油到叙利亚。蓬佩奥表示,美国决定对所有购买伊朗原油的行为重启制裁,已使国际市场每日减少近270万桶伊朗原油。中美贸易战引发全球经济前景的不确定性,打压原油市场。Drillinginfo分析师称,展望后市,关注点将重回宏观因素。 OPEC产量没有大幅减少,伊朗也没有发生一定程度的冲突,只有中美贸易纠纷暂缓或得到解决,油价才会上涨。” 交易商也在关注本周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度研讨会,美联储主席鲍威尔的讲话将是焦点。10RBOB汽油期货收高1.57美分,结算价报每加仑1.5639美元。10月取暖油期货涨0.35美分,结算价报每加仑1.8641美元。

外汇资讯:

822日,人民币对美元中间价较上一交易日下调57点,报7.0490。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2019822日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.0490元,1欧元对人民币7.8183元,100日元对人民币6.6154元,1港元对人民币0.89888元,1英镑对人民币8.5548元,1澳大利亚元对人民币4.7833元,1新西兰元对人民币4.5152元,1新加坡元对人民币5.0965元,1瑞士法郎对人民币7.1811元,1加拿大元对人民币5.3074元,人民币1元对0.59224马来西亚林吉特,人民币1元对9.3165俄罗斯卢布,人民币1元对2.1549南非兰特,人民币1元对170.56韩元,人民币1元对0.52084阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.53181沙特里亚尔,人民币1元对41.8552匈牙利福林,人民币1元对0.55594波兰兹罗提,人民币1元对0.9535丹麦克朗,人民币1元对1.3641瑞典克朗,人民币1元对1.2680挪威克朗,人民币1元对0.81184土耳其里拉,人民币1元对2.7918墨西哥比索,人民币1元对4.3648泰铢。

美联储周三公布的7月会议纪要显示,公开市场委员会(FOMC)成员认为,美国经济增长面临一定的外部压力,有必要降息25个基点应对经济增长下行风险,但此次降息更多是“周期中期调整”,而不是宽松货币政策的开始。会议纪要显示,虽然经济前景总体较好,但经济面临的风险和不确定性仍未改善,特别是全球经济增长疲弱和贸易政策的不确定性已经对美国国内经济造成压力。因此,尽管劳动力市场依然强劲、通胀压力较低,多数与会人员仍然认为,有必要降息25个基点以帮助经济应对下行风险。FOMC成员认为,贸易政策的不确定性以及对全球经济增长放缓的担忧可能会持续影响美国的商业信心和企业资本支出,且这种不确定性短期内不会消失。今年以来,美国制造业产量下降、农业发展面临挑战。在当前经济发展形势下,他们预计下半年美国经济增速将低于此前预期。还有与会者注意到美国10年期与3月期国债收益率曲线出现倒挂,表明投资者预期未来经济可能会更加疲弱。不过,FOMC成员的利率政策观点仍然存在分歧。有两位成员认为应维持利率不变,也有部分成员希望降息50基点。在大多数支持降息的成员看来,此次降息只是一次“周期中期调整”,而不是宽松货币政策的开始。会议纪要公布后,美元指数反弹至98.32COMEX黄金期货价格下跌0.22%1506.3美元/盎司。10年期美国国债收益率与2年期美债收益率再度出现倒挂。股市则表现较好,当日美三大股指悉数收涨。其中,道指收盘上涨240.9点至26202.7点,涨幅为0.93%。标普500指数上涨0.82%至2924.4点。纳指上涨0.9%至8020.2点。科技股涨跌不一,AMD涨超3%,英伟达上涨2%,苹果、亚马逊等涨超1%。脸书下跌0.14%,特斯拉下跌2.23%。杰克逊霍尔全球央行年会召开在即,此次公布的会议纪要可能会让投资者更加坚定美联储将在9月降息的预期。芝商所“美联储观察”数据显示,交易员预计美联储9月降息25个基点的概率为98.1%,较此前一个星期的预测值上升18.1% “比美联储会议纪要更重要的是,美联储主席鲍威尔将在全球央行年会上说什么。”美国戴维森投资公司(D.A.Davidson)固定收益交易的副总裁赫尔利(Mary Ann Hurley)表示。

财经事件


         美国堪萨斯城联储举行杰克逊霍尔全球央行年会,第一天(8月22-24日)

         英国首相约翰逊与法国总统马克龙会晤

    02:00    美联储公布7月货币政策会议纪要

    19:30   欧央行公布7月货币政策会议纪要


世界各国假期


(2019-08-22) 无


8月份央行观察


央行

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

预期

美联储

2019年8月1日减息-25点

2.00%-2.25%

2019年9月19日

利率不变

日央行

2016年1月29日减息-20点

-0.10%

2019年9月19日

利率不变

瑞央行

2015年1月15日减息-50点

-1.25%~-0.25%

2019年9月19日

利率不变

欧央行

2016年3月10日减息-5点

0%

2019年9月12日

利率不变

加央行

2018年10月24日加息25点

1.75%

2019年9月4日

利率不变

纽储行

2019年5月8日减息-25点

1.50%

2019年8月7日

利率不变

澳储行

2019年7月2日减息-25点

1.00%

2019年8月6日

利率不变

英央行

2018年8月2日加息25点

0.75%

2019年8月1日

利率不变



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