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今日导读20190820
发布时间: 2019/8/20 10:15:50

基本金属:

伦敦金属交易所(LME)期铝周一角如及逾两周高点,期铜亦上涨,此前中国公布了利率改革方案,可能提振这个最大金属消费国的经济。伦敦时间81917:00(北京时间82000:00)LME三个月期铜上涨0.5%,收于每吨5,774美元。LME三个月期铝上涨0.11 %,至每吨1,794美元,此前曾触及1,807.50美元,为731日以来的最高水平。中国央行17日上午发布公告,决定完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,并披露了具体做法。完善LPR形成机制,从改革角度,可以促进贷款利率并轨,疏通货币市场利率向贷款利率的传导;从调控角度,可以达到降低贷款实际利率的目的,至于效果如何尚待观察。交易员表示,中国此举引发了市场对降息的希望,以及空头回补,同时市场也对铝短缺感到担忧,因中国主要铝生产省份--山东省遭遇洪灾。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“我们可以看到市场正在做出反应;债券收益率小幅走高,股市上涨,这导致基本金属出现空头回补。” “在铜价方面,我们两周前触及创纪录的空头头寸,然后未能走出跌势,这确实让人们在目前的水平上大举做空铜价时产生了一些犹豫。”他补充说。日本电线电缆生产商协会周一公布,日本7月铜线电缆发货量(销售+出口)同比增长8.1%,至64,300吨。LME三个月期锡下跌0.6%,收于每吨16,475美元,为20166月以来的最低水平,而上海期锡最多下跌3.1%至接近七周低点。LME现货镍较三个月期镍合约的溢价从上周每吨40美元的10年高点回落至周一的每吨30美元,表明附近的供应紧张状况有所缓解,但市场仍相对紧张。三个月期镍下跌,7%,至每吨15,920美元。三个月期锌收于每吨2.262美元,基本持平。三个月期铅上涨0.7%,至每吨2,054美元。

贵金属:

COMEX黄金期货周一下跌,因对主要经济体可能陷入衰退的担忧缓解,这提振投资者的风险偏好,削弱黄金的避险吸引力。纽约时间81813:30(北京时间81901:30)COMEX 12月黄金期货收跌12美元,或0.8%,结算价报每盎司1,511.60美元。 GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示:“人们对经济衰退风险的担忧有所减弱。也许市场对过去一周事件的反应过度了,因此股市出现了一些积极的回升,金价面临下行压力。”然而,“从根本上说,事情还没有真正改变,黄金仍然受到基本因素支撑,即全球各国央行的宽松政策、对全球经济增长放缓的担忧以及美中贸易关系紧张。”指标美国公债收益率周一上扬,此前美国财政部上周五晚间表示,正在评估市场对超长期公债的兴趣,且风险情绪改善。上周三美国两年期和10年期公债收益率曲线自2007年以来首次倒置,为经济发出警告信号。美国股市上涨,此前中国的利率改革计划增强了人们的希望,即主要经济体将采取行动,应对不断升级的全球贸易紧张局势的影响。上周末,美国总统特朗普和白宫高级官员对经济增长可能放缓的担忧不以为然,称他们认为经济衰退的风险很小。特朗普还表示,他“还没有准备好与中国达成(贸易)协议。”市场目前关注本周在杰克逊霍尔举行的美联储研讨会,以寻求未来利率路径的进一步线索。INTL FCStone分析师Rhona O'Connell在一份研究报告中称:“我们预计(美联储主席鲍威尔)将再次关注国际经济状况,且可能为将联邦基金利率目标区间下调25个基点铺路。”全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust黄金持仓量本月迄今已增加约15吨,上周五总计为843.41吨。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至813日当周,对冲基金和基金经理减持COMEX黄金期货及期权净多头头寸7,113手至277,968手,并减持白银期货及期权净多头头寸11,772手至37,766手。其他贵金属,9月白银期货下跌0.182美元,结算价报每盎司16.940美元。10月铂金期货上涨5.3美元,结算价报每盎司856.8美元。9月钯金期货上涨33.00美元结算价报每盎司1,474.30美元。

农产品:

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,受压于美国中西部作物带周末迎来急需的降雨,提振收成前景。 CBOT 12月玉米期货合约收跌6-1/4美分,结算价报每蒲式耳3.74-1/2美元。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2019815日当周,美国玉米出口检验量为510,334吨,市场预估为60-80万吨,前一周修正后为719,810吨,初值为703,183吨。Pro Farmer年度美国中西部作物巡查的巡查员周一称,俄亥俄州西北部的玉米单产潜力远低于平均值,春季多雨导致美国中西部广裹种植带上的播种工作延迟。组织此次巡查的Pro Farmer将于本周五公布美国作物单产预估。收盘后美国农业部公布的每周作物生长报告显示截至2019818日当周,玉米生长优良率为56%,此前市场预期为57%,之前一周为57%,去年同期为68%

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌,承压于大豆和玉米期价走软。CBOT 12月软红冬麦期货收跌5美分,结算价报每蒲式耳4.72-1/2美元。堪萨斯期货交易所(KCBT) 12月硬红冬小麦期货收跌2-3/4美分,结算价报每蒲式耳4.06-3/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月春小麦期货收低1-1/2美分,结算价报每蒲式耳5.17美元。 美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2019815日当周,美国小麦出口检验量为488,905吨,市场预估区间为40-60万吨,前一周修正后为710,633吨,初值为688,978吨。上周俄罗斯小麦出口价格下跌,此前美国农业部对今年美国玉米产量的预估高于预期,导致芝加哥谷物期货价格大幅下跌。收盘后,美国农业部公布的每周作物生长报告显示,截至2019818日当周,美国冬小麦收割率为93%,落后于市场平均预估值94%,之前一周为89%,去年同期为97%,五年均值为98%。当周,春小麦收割率为16%,市场预期为21%,之前一周为8%,去年同期为56%,五年均值为49%

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌,此前整个美国中西部作物带在周末迎来有利降雨,提振对今年大豆丰产的预期。CBOT 11月大豆合约收跌13-1/4美分,报每蒲式耳8.66-1/2美元,此前跌至该合约8月了日以来最低的8.64-1/2美元。交投最活跃的CBOT 12月豆粕合约收跌3.10美元,报每短吨297.20美元。12月豆油合约下跌0.47美分,报每磅29.04美分。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2019815日当周,美国大豆出口检验量为1,158,217吨,市场预估为60-110万吨,前一周修正后为944,872吨,初值为944,238吨。当周,对中国大陆的大豆出口检验量为551,235吨,占出口检验总量的47.59%。收盘后,美国农业部在每周作物生长报告中公布称,截至2019818日当周,美国大豆生长优良率为53%,市场平均预估为54%,之前一周为54%,去年同期为65%。交易商正等待为期四日的Pro Farmer中西部作物巡查的相关细节,巡查团预计将在周一稍晚公布俄亥俄州和南达科他州的平均大豆结荚数。在对七个州的农田进行巡查过后,周四晚间巡查团将在明尼苏达州得出结论,Pro Farmer编辑预计于周五公布美国玉米和大豆产量预估。今日CBOT大豆预估成交量103,931手,豆粕为58,155手,豆油为89,004手。

能源化工:

油价周一大涨约2%,此前也门分裂主义分子在周末袭击了沙特的石油生产设施,威胁到原油供应,且交易员也在寻找主要经济体采取措施应对全球经济放缓的迹象。布兰特原油期货上涨1.10美元,或1.88%,报每桶59.74美元。美国原油期货涨1.34美元或2.44%,至每桶56.21美元。美中贸易战有所缓和的迹象也提振油价。美国政府将延长对华为技术有限公司的暂缓令,允许这家中国公司从美国公司购买供应,从而为现有客户提供服务。也门胡塞武装周六用无人机攻击沙特东部一油田,导致一座天然气工厂起火,加剧中东紧张情势,但国企沙特阿美表示石油生产未受影响。瑞银石油分析师Giovanni Staunovo表示:“在上周末沙特阿拉伯遭受无人机袭击后,石油市场似乎又在消化地缘政治风险溢价,但如果未造成任何供应受扰,溢价可能无法维持下去。”对全球多个经济体将采取行动遏制增长放缓的预期升温,推动股市上涨,这也提振了油价。中国央行近日改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制以促进贷款利率“两轨并一轨”,中国利率市场化改革正式踏上“最后一公里”征程。消息周一提振股市走强。但异常悲观的石油输出国组织(OPEC)报告加剧了围绕石油需求增长的担忧,一定程度上抑制了油价涨势。OPEC周五发布月度报告,将2019年全球石油需求增长预测下调4万桶/日,至110万桶/日,并表示2020年市场将出现轻微的供应过剩。

外汇资讯:

820日,人民币对美元中间价较上一交易日下调89点,报7.0454。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2019820日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.0454元,1欧元对人民币7.8088元,100日元对人民币6.6101元,1港元对人民币0.89811元,1英镑对人民币8.5467元,1澳大利亚元对人民币4.7660元,1新西兰元对人民币4.5166元,1新加坡元对人民币5.0805元,1瑞士法郎对人民币7.1817元,1加拿大元对人民币5.2876元,人民币1元对0.59294马来西亚林吉特,人民币1元对9.4989俄罗斯卢布,人民币1元对2.1923南非兰特,人民币1元对171.82韩元,人民币1元对0.52122阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.53221沙特里亚尔,人民币1元对41.7966匈牙利福林,人民币1元对0.55922波兰兹罗提,人民币1元对0.9548丹麦克朗,人民币1元对1.3740瑞典克朗,人民币1元对1.2746挪威克朗,人民币1元对0.80169土耳其里拉,人民币1元对2.8185墨西哥比索,人民币1元对4.3787泰铢。

人民币兑美元即期周一收盘仅微升1个点,日内整体波幅有限,中间价则跌逾50点创逾11年以来新低。交易员称,中美贸易战仍未见缓解,客盘购汇需求不减,但各方也忌惮中美之间是否会释出超出预期的信号,不过在实质性消息释放前,人民币或稳中略跌。另外市场关注明日中国央行新LPR的变化情况,变相降息预期也会部分增加人民币贬值压力。他们并指出,中美贸易战或加速人民币向清洁浮动靠拢,因为灵活的汇率机制有利于缓解贸易战带来的压力,当然由于资本未见单边外流,人民币缺乏单边贬值基础,另外快速贬值会面临来自美国的更大压力,不过中美紧张局面也限制了人民币大幅回升空间。 “最近市场没什么利好,USDCNY上了7之后购汇比结汇要多一点,后面看看美指、市场结售汇情绪的变化,近期估计应该没方向,”一外资行交易员称。白宫官员周日表示不赞同有关美国经济成长可能蹒跚的忧虑,称他们认为尽管一周来全球债券市场动荡,但经济发生衰退的可能性很小,他们坚称与中国的贸易战并没有在损害美国。美国总统特朗普同日表示,不希望美国与中国华为做生意。另一中资行交易员称,日内市场购汇需求较多,估计人民币要反弹难度较大,估计短期还会在7-7.06元区间波动,等中美出新的消息。招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳认为,从特朗普近期的表态看,似乎他非常急于在大选前完成与中国的贸易谈判,但他又不愿意照顾中方的底线立场,一味地用加码施压解决问题。 “我们很难保证当美股恢复上行或美国经济数据强势之后,特朗普不会采取新的施压措施。这可能是人民币汇率今年波动的最大不确定性。”他称,“在美方实质性撤回新的关税施压之前,人民币汇率仍将在7的上方徘徊。”法国外贸银行发表报告称,人民币兑美元预期不会出现大幅贬值,料未来12个月将温和贬至7.2元,主因资本外流的反馈效应;至于CNH将大致跟随在岸的走势。全球汇市方面,欧元上周创近两个月来最大单周跌幅后,周一企稳,全球市场经过上周动荡后,风险偏好逐渐回笼。不过在美联储主席鲍威尔本周稍晚在杰克森霍尔央行会议上发表讲话之前,投资者的乐观情绪可能受抑。策略师们认为,鲍威尔的讲话将旨在安抚市场的紧张神经,称美联储将保持宽松立场,为进一步降息做好准备。


财经事件


①          中国成品油开启新一轮调价窗口



世界各国假期


(2019-08-120) 无


8月份央行观察


央行

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

预期

美联储

2019年8月1日减息-25点

2.00%-2.25%

2019年9月19日

利率不变

日央行

2016年1月29日减息-20点

-0.10%

2019年9月19日

利率不变

瑞央行

2015年1月15日减息-50点

-1.25%~-0.25%

2019年9月19日

利率不变

欧央行

2016年3月10日减息-5点

0%

2019年9月12日

利率不变

加央行

2018年10月24日加息25点

1.75%

2019年9月4日

利率不变

纽储行

2019年5月8日减息-25点

1.50%

2019年8月7日

利率不变

澳储行

2019年7月2日减息-25点

1.00%

2019年8月6日

利率不变

英央行

2018年8月2日加息25点

0.75%

2019年8月1日

利率不变


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