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今日导读20190814
发布时间: 2019/8/14 9:46:10

基本金属:


铜价周二上涨,此前美国表示,将推迟对部分中国产品征收10%的关税,这有助于缓解人们对经济增长和中国需求增长的担忧。伦敦金属交易所(LME)期铜收涨1.5%,报每吨5,828.5美元。上周期铜跌至5,640美元,为2017年6月以来的最低水平。“期铜引领基本金属价格大涨,此前美国似乎从特朗普严厉的关税计划中有所后退,”BMO Capital Markets金属衍生品交易主管Tai Wong表示。Wong补充称,这一消息引发铜空头回补。美国贸易代表办公室(USTR)周二表示,特朗普政府将把对包括笔记本电脑和手机在内的部分中国产品加征10%关税的时间推迟至12月15日。美国政府原定从下月开始对剩余的3,000亿美元中美输美商品征收10%的关税。一位铜交易员表示,市场对这则消息的跳膝反应可能不会持续,“我们需要看到更多细节”。金属市场正在关注本周发布的中国投资和工业生产数据,这两项数据都与基本金属需求息息相关,还有房价数据。中国7月新增人民币贷款和社融增量均明显低于预期,显示实体经济需求不足。尽管经济基本面弱势不改,但考虑到汇率贬值压力制约,货币政策进一步放松空间依然受限,为稳融资结构性定向政策仍是下一阶段政策主要着力点。三个月期锌上涨1.8%,至每吨2,319美元。上周触及2,230.50美元,为2016年10月以来的最低水平。期锌价格因精矿供应不断增加和预期下半年出现供应过剩而承压。期镍上涨1.4%,至15,925美元。自6月初以来,供应短缺的可能性已将镍价推高了约35%。期铝上涨0.8%,收报1,785美元。期铅上升0.1%,收于2,068美元,期锡上涨1.6%,至每吨17,100美元。


贵金属:


金价周二从六年高点骤降2%,此前美国宣布将推迟对部分中国产品征收关税,且两国同意继续进行贸易谈判。现货金跌0.7%,至每盎司1,501.22美元,稍早触及2013年4月以来最高水准1,534.31美元。美国黄金期货收跌0.2%,至每盎司1,514.1美元。美国贸易代表办公室(USTR)周二表示,特朗普政府将把对包括笔记本电脑和手机在内的部分中国产品加征10%关税的时间推迟至12月15日。美国政府原定从下月开始对剩余的3,000亿美元中美输美商品征收10%的关税。“现在放松或可能重新考虑新提议的关税举措,令(黄金)涨势的热度消退,”BMO基本金属及贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示。“尽管这不会显著降低黄金的整体正面前景,但它将在短期内缓和其动能。”受此消息提振,美国股市由跌转升,美元走强,美中双方同意在两周内再次就贸易问题进行电话会谈的消息也带来进一步动能。“在未来两周,黄金交易将处于守势,下跌时将有一些买盘,但随着贸易谈判悬而未决之际,过去两周出现的爆炸性上涨行情料不会出现,”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示。金价今日早些时候升至逾六年高点,因阿根廷披索暴跌和香港骚乱。投资者目前关注的焦点是下周在怀俄明州杰克森霍尔召开的美联储年度研讨会,投资者希望得到未来利率路径的进一步线索。交易员认为,美联储9月降息25个基点的可能性为86.2%。其他贵金属方面,白银下跌0.6%,至每盎司16.96美元,铂金上涨0.2%,至853.81美元。钯金上涨1.9%,报每盎司1,454.03美元

 

农产品:


芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨1.3%,此前在中美高级别官员进行对话后,特朗普政府推迟对部分中国进口商品加征10%的新关税。美国中西部地区8月将有乾旱天气,这是大豆生长的关键时期,给市场带来支撑。指标11月大豆合约在10日移动均线据称提供技术支撑,该合约收于20日移动均线之上,收高9-3/4美分,报每蒲式耳8.89美元。CBOT-9月豆粕合约上涨5.8美元,报每短吨299.2美元,9月豆油合约跌0.49美分,报每磅29.17美分。合约升穿其30天移动均线,在盘中达到7月31日以来的最高点,但未能在这关键技术点上方守住支撑。中国商务部周二发布的一份声明称,8月13日晚,国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长努钦通话。CBOT玉米合约周二收跌4.1%,因美国农业部周一发布大于预期的收割预估后有后续卖盘。交投最活跃的CBOT玉米期货触及5月16日以来最低,收盘接近日低。CBOT-玉米合约跌16-1/4美分,报每蒲式耳3.76-1/2美元。本周迄今玉米期货已下跌9.9%,为2013年7月以来的最大两日跌幅。 今日CBOT大豆预估成交量182,793口,豆粕为109,315口,豆油为120,886口。


能源化工:


油价周三下跌,此前行业数据显示美国上周原油库存意外增加,令油价部分回吐上交易日升幅。美国表示将推迟对部分中国商品加征关税,激励油价上日大涨。美国总统特朗普此举令大宗商品、股市和其他资产应声走高,因市场乐观期待贸易战的冲击能有所弱化。油价上日一度大涨近5%。布兰特原油期货下跌0.35美元或0.6%,至每桶60.95美元。周二时大涨4.7%,为12月以来最大百分比涨幅。 

 

外汇信息:


美元和离岸人民币周二上涨,此前特朗普政府表示,将推迟对部分中国产品征收原定于下月实施的10%关税,这是中美贸易冲突中的重大让步。美国贸易代表办公室(USTR)周二表示,特朗普政府将把对包括笔记本电脑和手机在内的部分中国产品加征10%关税的时间推迟至12月15日。美国政府原定从下月开始对剩余的3,000亿美元中美输美商品征收10%的关税。美元兑日圆上涨1.28%,至106.65日圆。日圆是避险资产,通常在地缘政治不确定性和经济低迷时期受益。美元指数上涨0.45%,报97.815,离岸人民币兑美元CNH=上升1.25%,至7.0125元。一些分析师表示,预计人民币汇率走势不会在隔夜市场持续。“在最新消息公布后,仓位大幅缩减活动应该基本上已经完成,尤其是黄金和日元交叉盘,包括人民币在内,”德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示。“完全有可能的情况是,双方都接受一种提高关税后的‘新常态’,这可能不包含政治敏感商品,而不是解决贸易争端。”随着投资者将资金转移至风险较高资产,诸如美国公债等其他避险资产价格也下跌。两年期和10年期美国公债收益率差一度降至0.6基点,为逾12年来最低。收益率曲线倒置是预兆经济衰退将至的一个指标。收益率曲线趋平,因两年期公债收益率上升,因降息押注降温。该收益率反应市场对利率政策的预期。市场已经消化对年底前降息两到三次的预期,但芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,周二对降息两次的预期从周一的45.7%升至49.3%,对降息三次的预期则从周一的36.1%降至32.8%。美国公布7月消费者物价指数上升后,美元也受到提振,不过贸易紧张局势缓和可能打压进一步的通胀压力。金融市场已经完全消化了9月降息的可能性。对9月降息25个基点的预计从上日的84.6%升至95.0%,因为押注下月将大幅降息50个基点的交易员减少。

 

财经事件:


    10:00 中国国家统计局召开8月国民经济运行情况新闻发布会

 

世界各国假期


(2019-08-14)


8月份央行观察


央行

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

预期

美联储

2019年8月1日减息-25点

2.00%-2.25%

2019年9月19日

利率不变

日央行

2016年1月29日减息-20点

-0.10%

2019年9月19日

利率不变

瑞央行

2015年1月15日减息-50点

-1.25%~-0.25%

2019年9月19日

利率不变

欧央行

2016年3月10日减息-5点

0%

2019年9月12日

利率不变

加央行

2018年10月24日加息25点

1.75%

2019年9月4日

利率不变

纽储行

2019年5月8日减息-25点

1.50%

2019年8月7日

利率不变

澳储行

2019年7月2日减息-25点

1.00%

2019年8月6日

利率不变

英央行

2018年8月2日加息25点

0.75%

2019年8月1日

利率不变



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