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今日导读20190812
发布时间: 2019/8/12 10:10:37

基本金属:


期镍周五从16个月高位回落,因市场不确定最大生产国印尼是否会很快禁止镍矿石出口,而其他基本金属在中国公布疲弱数据后走低。印尼贸易部长周五表示,该国正在讨论提前实施一项原计划于2022年开始实施的矿石出口禁令,不过目前尚未做出决定。对可能出现供应短缺的担忧推动伦敦金属交易所(LME)指标期镍自7月初以来上涨近40%,周四触及2018年4月以来最高每吨16,690美元,之后缩减涨幅。“我认为禁令没什么意义,而且看似市场正在消化出台一项全面禁令的预期,所以我认为风险偏下行,”BMO Capital大宗商品研究主管Colin Hamilton表示。LME三个月期镍收跌2.1%,报每吨15,550美元,但本周上涨约7.5%。LME期锌急跌3.1%,收报每吨2,233美元,为2016年10月以来最低,因担心供应过剩。“随着新矿供应回归市场且中国瓶颈消退,预计2019年下半年供应将超过需求,”丰业银行大宗商品策略师Nicky Shiels在本周的一份报告中表示。华泰期货在一份报告中称,中国现货市场上的不锈钢原料镍生铁(NPI)的供应“仍相对紧张,一些不锈钢厂已锁定了一直到9月底的订单”。主要金属消费国中国的7月生产者价格指数(PPI)三年来首次下降,引发对通缩的担忧,加大了北京方面出台更多刺激措施的压力。LME期铜下跌0.7%,收报每吨5,755美元;期铝小幅下挫0.3%,收报每吨1,772美元;期锡上涨0.3%,收报每吨16,900美元。LME期铅下跌0.1%,报每吨2,069美元,稍早触及来年该周高位2,082美元。 


贵金属:


金价周五企稳,有望录得三年多来最好的周度表现,因全球央行的温和政策,中美贸易紧张关系升级和全球公债负收益率使金价维持在每盎司1,500美元左右。现货金跌0.1%,报每盎司1,498.97美元,本周稍早升穿1,500美元,为2013年4月以来首见。美国黄金期货下跌0.1%,收于每盎司1,508.50美元。“黄金之所以在现在的位置,是因为目前似乎是黄金的完美环境,央行降息和负收益率,”OANDA资深市场分析师Craig Erlam表示。“黄金已经上涨了这么多,将达到人们开始质疑黄金是否已经超买的地步……以及是否有可能进行修正。”德国长期公债收益率周三在负值区域挫至纪录低点,荷兰30年期和爱尔兰10年期公债收益率周一首次降至负值。新西兰、泰国和印度央行的一系列降息举措震惊了市场,这表明政策制定者抗击经济低迷的弹药所剩无几。美国联邦储备理事会上周下调了基准利率,这是自2008年以来的首次降息。“贸易争端正在把市场逼疯。我们不排除技术性修正的可能性,但现在1,500美元是新常态,除非贸易关系朝着正确的方向发展,”Anand Rathi Shares & Stock Brokers大宗商品分析师Jigar Trivedi表示。本周迄今,金价已上涨4.4%,为2016年4月以来最大单周涨幅,年内涨幅约为17%,过去一周上涨超过100美元。在投资方面,全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量本周上升约1.8%,2019年迄今上涨约7.3%。美银美林周五表示,在截至周三的一周内,贵金属基金获得历来第四大单周资金流入,投资级基金吸纳资金。白银上涨0.4%,至每盎司16.97美元,本周有望上涨近5%。铂金持稳于860.31美元,钯金升0.3%,报每盎司1,425.73美元。

 

农产品:


 CBOT玉米期货周五收跌,投资者抢在USDA下周一公布8月供需报告前扎平仓位尽管交易商仍担心美国中西部部分低气的干燥天气或影响产出前景。CBOT玉米期货9月合约收盘下跌3/4美分,结算价报每蒲式耳4.10-1/4美元。交投活跃的新作12月合约收跌1/2美分,报每蒲式耳4.17-3/4美元。本周玉米期货累计上涨2%,为四周来首度录得周线涨幅。行业分析师预计农业部的报告将显示玉米收成下降且种植面积减少。美国中西部的东部和中部地区天气干燥已经引发产量下降担忧。有天气预报显示,未来6-15日,上述地区的将较为干燥。交易商称,商品基金净卖出3500手CBOT玉米期货合约、同时净买入7,000手大豆、2,000手豆粕和7,500手豆油期货合约。今日玉米期货成交量为478,842手。芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五攀升至一周高位,因担心美国中西部地区干旱天气,且交易商在美国农业部下周一发布月度供需报告前轧平头寸。CBOT大豆期货9月合约收高8-3/4美分,结算价报每蒲式耳8.79美元,交投最活跃的新作11月合约跳升8-3/4美分,结算价报每蒲式耳8.91-3/4美元。11月大豆合约本周涨2.7%,为一个月来周线首度上扬。9月豆粕合约上涨1.70美元,结算价报每短吨298.50美元。交投最活跃的12月合约收高1.7美元,结算价报每短吨303.7美元。9月豆油合约升0.57美分,结算价报每磅29.58美分。交投最活跃的12月合约收盘上涨0.57美分,结算价报每磅29.95美分。在下周美国农业部月度供需报告出炉前,交易商轧平平仓,预期报告将显示产量预估下调且种植面积减少。美国中西部的中部和东部部分地区的干旱情况引发了对产量可能受损的担忧。气象预报员表示,预计未来6至15天该区域较为干燥的天气将持续。对持续的美中贸易战担忧限制了大豆涨势。今日CBOT大豆预估成交量127,795手,豆油为174,475手。 


能源化工:


油价周五上涨逾1美元,欧洲库存下降和石油输出国组织(OPEC)减产提供了支撑,尽管国际能源署(IEA)报告今年迄今需求增长处于2008年金融危机以来的最低水平。布兰特原油期货上涨1.15美元,或2%,收报每桶58.53美元。美国原油期货上涨1.96美元,或3.7%,收报每桶54.50美元。“尽管国际能源署进一步削减石油需求增幅,但油价仍小幅走高,因国际能源署署长此前已宣布削减需求增幅,且该机构仍预计今年下半年将出现更大规模的库存削减,”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。国际能源署(IEA)周五称,经济放缓迹象越来越多,加之美中贸易战升级,导致今年1月至5月全球石油需求创下2008年金融危机以来最慢增速。油价上涨,此前Euroilstock数据显示,7月份16个欧洲国家的原油和成品油总库存略低于6月份。不过,原油价格较今年4月创下的年内峰值下跌了约20%。布兰特原油本周势将下跌逾5%,美国原油下跌约2%,受压于美国原油库存意外增加,以及中美贸易战不断升级之际,对原油需求放缓的担忧。俄罗斯能源部表示,国际能源署的预估在很大程度上与其预期相符,莫斯科与石油输出国组织(OPEC)同意延长减产协议时,已考虑到石油需求放缓的可能性。沙特阿拉伯一位石油官员周三表示,该国计划在8月和9月将原油日出口量控制在700万桶以下,以帮助消化全球石油库存,使市场恢复平衡。美国通用电气旗下的能源服务公司贝克休斯周五表示,美国能源企业本周连续第六周削减活跃钻机数,减少六座,总数量降至764个,为2018年2月以来最低。 


外汇信息:


美国股市大幅下跌,美国总统特朗普周五稍早表示,他还没有准备好与中国达成贸易协议,并决定美国暂时不与中国电信巨头华为技术有限公司开展业务。同样在周五,数据显示,美国7月份生产者物价指数(PPI)下降0.1%,表明通胀依然温和。英国第二季度经济自2012年以来首次萎缩,英镑兑美元汇率跌至31个月低点。意大利联盟党对执政联盟提出不信任动议后,意大利公债遭到抛售,也加剧了全球紧张局势。美元兑一篮子货币走软,因特朗普再次呼吁让美元走软以帮助美国制造商。特朗普在白宫对记者说,他认为美联储需要把利率降低整整一个百分点。在午后交易中,美元兑日圆下跌0.5%,至105.58日圆,此前曾跌至七个月低点105.25日圆。日圆兑美元录得第二周上涨,兑澳元和新西兰元则录得第三周上涨。瑞郎兑美元和欧元走强。美元兑瑞郎跌0.3%,报0.9723瑞郎,欧元兑瑞郎跌0.1%,报1.0892瑞郎。欧元兑美元升0.2%,报1.1205美元,在萨尔维尼呼吁提前举行大选后几乎没有反应。美元指数下滑0.1%,至97.508,录得6月21日以来最大单周跌幅。英镑兑美元下跌0.7%,至1.2050美元,兑欧元下跌0.7%,英国疲弱数据发布后欧元兑英镑升至0.9281英镑。 

 

财经事件:


 


世界各国假期


(2019-08-12) 日本交易所、新交所橡胶休市

 

8月份央行观察

 

 

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

预期

美联储

2019年8月1日减息-25点

2.00%-2.25%

2019年9月19日

利率不变

日央行

2016年1月29日减息-20点

-0.10%

2019年9月19日

利率不变

瑞央行

2015年1月15日减息-50点

-1.25%~-0.25%

2019年9月19日

利率不变

欧央行

2016年3月10日减息-5点

0%

2019年9月12日

利率不变

加央行

2018年10月24日加息25点

1.75%

2019年9月4日

利率不变

纽储行

2019年5月8日减息-25点

1.50%

2019年8月7日

利率不变

澳储行

2019年7月2日减息-25点

1.00%

2019年8月6日

利率不变

英央行

2018年8月2日加息25点

0.75%

2019年8月1日

利率不变



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