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今日导读20190809
发布时间: 2019/8/9 10:00:32

基本金属:

期镍周四急升逾7%,至16个月高位,因市场担心主要供应国印尼可能提前出台镍矿出口禁令。其它工业金属也上涨,此前中国强劲的出口数据显示,这一全球最大金属消费国的需求可能强于预期。伦敦金属交易所(LME)指标期镍一度飙升逾12%,至每吨16,690美元,追平20184月触及的高位,随后回落,收报每吨15,880美元,涨幅为7.2%。上海期交所主力期镍合约劲扬6%,至纪录高位每吨人民币124,890(17,732.50美元)LME期镍年内迄今已累计上涨约50%。荷兰国际集团(ING)分析师Wenyu Yao表示,印尼禁止铁矿石出口计划的不确定性,以及中国冶炼厂可能再度停产造成的供应短缺,推动了期镍的上涨势头。2017年印尼放松了镍矿石出口禁令,为期五年。目前还不清楚该国政府是否会在五年期限到期之前重新出台出口禁令。一名印尼官员周四对路透表示,这仍“不确定”,而印尼的镍矿商协会表示,该组织“间接”了解到一项将禁令执行日期提前的计划。花旗分析师表示,如果未来1-2个月禁令没有宣布,镍价可能下跌约2,000美元,如果禁令宣布,镍价可能上涨2,000美元。LME现货镍价较三个月期镍贴水已从6月的每吨约80美元收窄至每吨7美元,这表明近期供应减少。LME注册仓库中的镍库存已从2018年初的约37万吨降至约14万吨,为2013年以来最低水平。一个主要持有人控制着50%79%的仓单。自今年6月以来,上海期交所镍库存已增长两倍,达到近30,000吨,但远低于2016年和2017年的水平。中国7月出口意外恢复增长,因全球需求改善,但由于美国准备对更多中国商品加征关税,此次反弹可能是昙花一现。中国7月大宗商品进口急增,未锻造铜进口在连续两个月减少后反弹,铜精矿进口创纪录新高。 LME期铜收高1.7%,报每吨5,798美元;期铝上涨1.9%,报每吨1,778美元;期锌上涨1.9%,报每吨2,304美元;期铅攀升3.4%,报每吨2,069美元;期锡收高0.6%,报每吨16,855美元。

贵金属:

COMEX黄金期货周四小幅下跌,因股市反弹,美元走强,交易商锁定获利。纽约时间8813:30(北京时间8901:30)COMEX黄金期货近月8月合约下跌9.6美元,至每盎司1,497.7美元,周三该合约升至每盎司1,507.30美元,为20134月以来最高水准。交投最为活跃的12月黄金期货收跌10.1美元或0.7%,结算价报每盎司1,509.5美元。今年迄今为止,金价已累计上涨逾16%,过去一周累计上涨约100美元,这主要是受中美贸易紧张局势、债券收益率下降以及全球央行政策日趋鸽派的推动。RJO futures高级商品策略师Phillip Streible称,“我们看到股市出现了一些释然性上涨,因此黄金在录得令人印象深刻的涨幅过后有些回调。”该分析师补充称,黄金的牛市行情尚未结束,市场正经历小幅回调。股市周四出现暂时反弹,人民币汇率走稳使市场恢复了一些平静。此前几天,市场风起云涌,投资者争相避险。10年期美债收益率有所回升,上涨6.2个基点,至1.753%。隔夜,美国30年期公债收益率跌至2.123%,离2016年创下的2.089%的纪录低点不远。美元兑一篮子货币小幅走高,令持有其他货币的投资者感觉购买以美元计价的黄金更贵。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持金量今年迄今上涨7.3%,反映出投资者对黄金的兴趣。其他贵金属方面,9月白银合约收跌26.0美分,结算价报每盎司16.936美元。10月铂金合约收跌3.5美元,结算价报每盎司867.5美元。 9月钯金收高3.20美元,结算价报每盎司1,413.50美元。

农产品:

CBOT玉米期货周四上涨,因担忧美国中西部一些地区的干燥天气将拖累作物收成。CBOT玉米期货9月合约收盘上涨4-1/2美分,结算价报每蒲式耳4.11美元。新作12月合约收涨4-1/4美分,报每蒲式耳4.18-1/4美元。当两个合约双双突破100日移动平均线处的技术阻力位时,买盘加剧。美国中西部的东部一些地区天气干燥,加剧对产量下降的担忧。作物生长状况本已不佳,因在春季播种过程中降雨过多。在美国农业部下周公布月度供需报告前,交易商调整头寸。预计农业部的报告将显示玉米收成下降且种植面积减少。美国出口需求疲软,打压玉米期货价格。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,81日止当周,美国2018-19年度玉米出口销售净增426万吨,市场预估区间在10-30万吨,较前一周减少70%,较前四周均值减少82%。当周,美国2019-20年度玉米出口净销售净增19.7万吨,市场预估为20-60万吨。交易商称,周四商品基金净买入11,000CBOT玉米期货合约、6,500手小麦合约和7,500CBOT大豆期货合约。今日玉米期货成交量为466,410手。

CBOT小麦期货周四连续第二日上涨,受助于技术性买盘及价差交易,一些指数基金展期头寸。CBOT软红冬麦期货9月合约收高10-1/4美分,结算价报每蒲式耳4.98-1/2美元。在该合约突破20日及100日移动平均线切入位的技术阻力位后,买盘加剧。KCBT硬红冬麦期货则收高3/4美分,结算价报每蒲式耳4.18-1/2美元。MGEX9月小麦期货则收跌1/2美分,结算价报每蒲式耳5.20-1/2美元。在美国农业部下周公布月度供需报告前,交易商调整头寸。对全球出口市场激烈竞争的担忧笼罩看小麦期货,尽管上周出口销售接近交易商预估区间的顶端。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,81日止当周,美国2019-20市场年度小麦出口净销售48.77万吨,市场预估区间为25-50万吨,较之前一周增加27%,较前四周均值增加17%。其中向中国销售60,000吨春小麦。此为近两年来中国采购量最多的一次。沙特国有谷物买家SAGO周四称,其所有黑海产地小麦和全球其他产地小麦均可以参与其下一次寻购国际小麦的竞标,只要其符合特定的要求即可。今日CBOT小麦期货成交量为174,882手。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四录得近三周最大单日涨幅,因对美国中西部部分地区的干燥天气将拖累作物收成的优虑不断升温。9月大豆期货收涨16-1/4美分,结算价报每蒲式耳8.70-1/4美元。交投最活跃的新作11月大豆期货跳涨16-1/4美分或1.9%,结算价报每蒲式耳8.83美元,为719日以来最大单日涨幅。 9月豆粕期货收高1.80美元,结算价报每短吨296.80美元。交投最活跃的12月合约收高2.0美元,结算价报每短吨302美元。9月豆油期货上涨1美分,结算价报每磅29.01美分。交投最活跃的12月合约收盘上涨1.01美分,结算价报每磅29.38美分。美国中西部部分地区的天气干燥情况日益严重,加剧了人们对农作物收成下降的担忧。春播期间雨水过多,已经导致作物生长状况低于正常水平。市场人士担心,美中贸易争端久拖不决将限制美国大豆出口需求,这也重压大豆期价。在美国农业部下周公布月度供需报告前,交易商调整头寸。预计美国农业部的报告将显示,大豆收成下降,且种植面积减少。有调查显示,美国农业部料将在8月供需报告中预计美国2019-20年度大豆产量料为37.83亿蒲式耳,低于其7月预估的38.45亿蒲式耳;单产为每英亩47.5蒲式耳,USDA7月预估为48.5蒲式耳。美国2019-20年度大豆年末库存为8.18亿蒲式耳,高于其7月预估的7.95亿蒲式耳。 美国农业部周四称,民间出口商报告向菲律宾出口销售135,000吨美国豆粕,2019/20市场年度付运。Summit Commodity BrokerageTomm Pftizenmaier表示,虽然天气因素一直都是农民和农产品交易商关注的焦点,但未来30天若有良好的天气将有助于拯救今年的美豆作物。他补充称,美豆种植面积已经固定了,而天气因素将决定单产情况。巴西国家商品供应公司(Conab)表示,巴西2018/19年度大豆出口预计为7,000万吨,7月预测为6,800万吨;2018/19年度大豆产量预计为1.15072亿吨,7月预测为1.15018亿吨;巴西2018/19年度大豆单产预计为3,208公斤/公顷,7月预测为3,207公斤/公顷。贸易商周四称,因巴西大豆出口船货价格跳涨,中国买家已经选择观望,不再采购。即便是价格上涨至建立在美中贸易争端升级导致料中国这个全球第二大经济体对巴西大豆的需求将增加的预期之上。贸易商称,发往中国巴西大豆船货价格已经上涨至每吨400美元,C&F基准,高于上周时的每吨380美元,正是自上周晚期开始,美国总统特朗普再度发出上调中国输美商品关税威胁,导致美中贸易争端升级忧虑增加。美国农业部周四公布的出口销售报告显示,81日止当周,美国2018-19市场年度大豆出口销售净增10.17万吨,市场预估为0-30万吨,较此前周减少29%,较四周均值增加25%。当周美国2019-20市场年度大豆出口净销售31.83万吨,市场预估区间为10-40万吨。当周美国大豆出口装船101.72万吨,较之前一周增加10%,较之前四周均值增加29%81日止当周,美国2018-19市场年度豆粕出口销售净增9.22万吨,市场预估区间为5-20万吨,较之前一周减少19%。今日CBOT大豆预估成交量154,440手,豆粕为84,118手,豆油为181,139手。

能源化工:

油价周四上涨逾2%,因市场预期油价下跌可能导致减产,以及人民币汇率在过去一周受中美贸易紧张局势升级拖累大幅震荡后企稳。布兰特原油收高1.15美元,或2.1%,报每桶57.38美元,盘中一度触及58.01美元的高点。美国原油期货收涨1.45美元,或2.8%,报每桶52.54美元,此前曾触及每桶52.98美元的高点。油价反弹,周三曾劲跌近5%至今年1月以来的最低水平,此前数据显示,在经历了近两个月的减少后,上周美国原油库存意外增加。交易商援引市场情报公司Genscape的数据称,截至86日当周,美国原油交割地俄克拉荷马州库欣的库存减少约290万桶,为周四的油价提供了一定支撑。人民币兑美元走强,7月份中国出口意外恢复增长,因尽管受到美国贸易压力,但全球需求改善。美元兑离岸人民币下跌0.2% “今天能源市场的价格反弹,看上去是对短期超卖技术状况的正常修正。”Ritterbusch and AssociatesJim Ritterbusch在一份报告中表示。 “沙特提出一些进一步限产的提议,但美元走软和全球风险胃纳增强推动今日(油市)反弹,但我们认为,无论以任何标准来衡量,这都不是一轮持续涨势的开始。”交易员和分析师表示,有报道称,全球最大的石油出口国沙特曾致电其它产油国,讨论原油价格下滑的问题,这在一定程度上支撑了油市。沙特阿拉伯一名石油官员表示,尽管客户需求强劲,但该国计划在8月和9月将原油日出口量控制在700万桶以下,以帮助消化全球石油库存,使市场恢复平衡。

外汇资讯:

人民币兑美元即期周四收盘微跌,中间价则跌破7元关口,两者续刷新逾11年新低。交易员称,中间价跌破7关口再次表明没有“红线”,不过今日中间价强于市场预期,也反应出监管层有意控制贬值速度,在无突发事件的情况下,人民币将在弱于7元的水平波动将成常态,估计本轮行情已接近尾声。他们并表示,在即期交易价格及模型测算均开在7元以上,中间价顺势破7反而有利于市场情绪的释放,亦便于监管层以更灵活的方式管理人民币;当前市场开始关注中国是否会加入世界主要央行行列采取降息措施提振经济,目前来看其可能性不大,监管层或更倾向于保留弹药以应对可能出现的更糟糕的情况。 “今天大家都说以后就可以好好工作了,不用再猜(中间价)了。”一外资行交易员称。 “破就破了,毕竟现在交易价格和模型都在7以上,如果把中间价强压在7下方,市场情绪很容易积累,”另一中资行交易员亦表示,“如果哪天必须要破的时候再放到7,央行管理起来会比较被动,市场反应也会比较激烈。”该交易员并认为,目前来看市场比较平稳,如果有利好消息出来(美元/人民币)汇价又会下行,7这个整数关口的意义就没有了;对央行而言也没有包袱了,操作空间更大了。德国商业银行最新报告指出,在即期交易价格破7之后,仍将中间价维持在7下方并无太多意义,今日中间价破7也表明中国监管层认为,现在守卫特殊点位的价值已然不大;而这在一定程度上也给予中国央行一些回旋余地,有利于他们采取更灵活的方式管理人民币。 “与此同时市场猜测央行是否会降息,在我看来,中国决策层将逐步推出宽松措施,这也反映出中国认为贸易紧张局势将会延长,并将保留弹药以应对最糟糕的情况。”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩在报告中称。中国央行周三表示,网上有消息称“中国人民银行决定,自2019810日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率”,此为不实消息。人民银行已向公安机关报案。另一中资行交易员表示,从今日中间价开的点位来看,监管层的意思非常明确,即人民币可以贬值,但要控制节奏。“估计近段时间人民币都是小幅贬值的态势,不能太凶,近期可能在7.05附近宽幅震荡。”不过另一外资行交易员认为,后续仍需看中美贸易战的进展以及中间价的走向,如果中间价无法持稳,人民币还有可能向7.2关口靠近。美国总统特朗普周三表示,他对中国在全球市场上的所作所为的强硬立场最终将有利于美国经济,尽管北京方面暗示可能通过限制稀土这一关键化学品销售进行反击。另外美国负责政府合同的机构周三发布了一项针对禁用联邦资金从华为等五家中国公司购买电信设备禁令的临时规定。稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在7.0205元附近,逆周期影响184点。而路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算,CFETS人民币汇率指数周四较上日跌0.17%91.99,创出记录新低。全球汇市方面,美元周四全线微跌,此前中国公布的贸易数据展现韧性,而且北京采取措施缓和人民币贬值速度,激励投资者购买较高风险货币,市场风险偏好企稳。美元指数<.DXY>基本持稳于97.58,但美元兑澳元和英镑走软0.1% “中国官员近期评论暗示他们希望维稳人民币,否则汇率大贬可能加剧资本外流,”法国农业信贷银行外 汇策略分析师Manuel Oliveri称,“协助风险意愿的另一个因素是愈来愈大的央行降息潮。” 

财经事件: 

①    16:00 IEA公布原油市场报告

世界各国假期

(2019-8-9) 新加坡交易所橡胶休市

8月份央行观察

 

央行

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

预期

美联储

2019年8月1日减息-25点

2.00%-2.25%

2019年9月19日

利率不变

日央行

2016年1月29日减息-20点

-0.10%

2019年9月19日

利率不变

瑞央行

2015年1月15日减息-50点

-1.25%~-0.25%

2019年9月19日

利率不变

欧央行

2016年3月10日减息-5点

0%

2019年9月12日

利率不变

加央行

2018年10月24日加息25点

1.75%

2019年9月4日

利率不变

纽储行

2019年5月8日减息-25点

1.50%

2019年8月7日

利率不变

澳储行

2019年7月2日减息-25点

1.00%

2019年8月6日

利率不变

英央行

2018年8月2日加息25点

0.75%

2019年8月1日

利率不变



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